国家发改委：《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》
　　近期，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，明确4方面10项政策举措。明确到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。生活污水补短板，市场空间扩大再释放，建议关注股息率高、内生+外延双重驱动的【洪城环境】。
　　江西省公布污水、垃圾、危废处理费等收费目录清单
　　2月1日，江西省发改委发布关于公布《江西省政府定价的经营服务性收费目录清单》的通知，该清单包括污水处理费、垃圾处理费、危险废物处置费等。环保付费机制望迎来变革，2021年《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》首次将“生态产品价值转化”这一命题通过文件形式进行了制度化表述，要求建立生态环境保护者受益、使用者付费、破坏者赔偿的利益导向机制；《“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》价格方案的出台进一步明确公用事业价格调整方向，提出全面普及垃圾处理收费制度、提升污水处理价格、继续完善绿色电价等，将理顺固废全产业链、污水处理等环保子板块的长期商业模式，降低对中央、地方财政的依赖度，各环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。
　　板块行情回顾
　　本周（2023.01.30~2023.02.03）环保板块涨幅2.1%，跑赢上证综指2.2pct，跑赢创业板2.3pct，表现较好；公用事业板块跌幅0.1%，跑输上证综指0.0 pct，跑输创业板0.2pct，表现一般。
　　投资建议
　　建议关注（1）景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块，建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】，和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE突出的【伟明环保】；（2）以及资源再生等细分环保领域投资机会，如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。
　　风险提示
　　政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等

研究报告全文：TableIndNameRptType环境治理行业研究行业周报建制镇污水处理补短板环保价格机制望理顺行业评级增持主要观点TableIndRank报告日期2023-02-06TableSummary国家发改委关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案行业指数与沪深TableChart300走势比较近期国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部联合印发关17于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案明确47方面10项政策举措明确到2025年镇区常住人口5万以上的建制-32225228221122镇建成区基本消除收集管网空白区镇区常住人口1万以上的建制镇-14建成区和京津冀地区长三角地区粤港澳大湾区建制镇建成区基本-24实现生活污水处理能力全覆盖建制镇建成区基本实现生活垃圾收-34环境治理沪深300集转运处理能力全覆盖到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集全处理生活污水补短分析师TableAuthor余楷丽执业证书号S0010522080003板市场空间扩大再释放建议关注股息率高内生外延双重驱动的邮箱yukailihazqcom洪城环境江西省公布污水垃圾危废处理费等收费目录清单2月1日江西省发改委发布关于公布江西省政府定价的经营服务性收费目录清单的通知该清单包括污水处理费垃圾处理费危险废物处置费等环保付费机制望迎来变革2021年关于建立健全生态产品价值实现机制的意见首次将生态产品价值转化这一命题通过文件形式进行了制度化表述要求建立生态环境保护者受益使用者付费破坏者赔偿的利益导向机制十四五时期深化价格机制改革行动方案价格方案的出台进一步明确公用事业价格调整方向提出全面普及垃圾处理收费制度提升污水处理价格继续完善绿色电价等将理顺固废全产业链污水处理等环保子板块的长期商业模式降低对中央地方财政的依赖度各环保子板块龙头业绩确定性增强行业迎新发展板块行情回顾本周2023013020230203环保板块涨幅21跑赢上证综指22pct跑赢创业板23pct表现较好公用事业板块跌幅01跑输上证综指00pct跑输创业板02pct表现一般投资建议相关报告TableReport建议关注1景气高格局好空间仍大的垃圾焚烧板块建议关注历1县级垃圾焚烧加速补短板焚烧建史业绩优秀管理水平优异的瀚蓝环境和拥有生活垃圾焚烧核心设设运营空间扩大小型焚烧设备望放备产销能力ROE突出的伟明环保2以及资源再生等细分环保领量2023-01-15域投资机会如聚焦危废后端金属资源化的高能环境欧盟双倍减碳认证生物柴油行业格局供不应求的卓越新能风险提示政策推进力度不及预期受疫情影响项目投产进度放缓财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1本周投资观点411国家发改委关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案412江西省公布污水垃圾危废处理费等收费目录清单52本周板块行情63行业要闻回顾74重点公告汇总95风险提示15敬请参阅末页重要声明及评级说明216证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表目录图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势6图表2环保子板块指数6图表3本周公用板块涨跌幅极值个股6图表4本周环保板块涨跌幅极值个股6图表5本周各行业涨跌幅排名7敬请参阅末页重要声明及评级说明316证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1本周投资观点11国家发改委关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案建制镇是我国城镇体系的重要组成部分是建设美丽中国的重要载体为深入贯彻落实党的二十大精神提升建制镇生活污水垃圾处理设施等环境基础设施能力和水平近期国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部联合印发关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案发改环资20221932号以下简称实施方案明确4方面10项政策举措明确目标实施方案明确到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区长三角地区粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖建制镇建成区基本实现生活垃圾收集转运处理能力全覆盖到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集全处理4方面10项政策举措提高生活污水收集处理能力包括合理选择污水收集处理模式科学确定污水处理标准规范高质量推进厂网建设等3项任务完善生活垃圾收运处置体系包括建立健全分类收集设施加快完善分类转运设施强化处理设施共建共享等3项任务提升资源化利用水平包括推进污水资源化利用加强生活垃圾资源化利用等2项任务强化设施运行管理包括推进专业化运维强化全过程管控等2项任务提升处置能力及资源化水平高质量推进厂网建设确保配套管网与污水处理设施同步规划建设投运加大污水管网排查整治力度强化污水管网建设质量管控一是推进污水资源化利用鼓励将污泥经无害化处理符合相关标准后资源化利用二是加强生活垃圾资源化利用统筹推进生活垃圾分类网点和废旧物资回收网点两网融合生活污水补短板市场空间扩大再释放建制镇是联系城乡的纽带和桥梁是推进新型城镇化和推动乡村振兴的重要领域党的十八大以来我国建制镇生活污水垃圾处理设施等环境基础设施建设取得积极成效但目前仍存在发展不平衡不充分建设总体滞后处理能力不足运维水平不高等问题实施方案高质量推进厂网建设确保配套管网与污水处理设施同步规划建设投运加大污水管网排查整治力度强化污水管网建设质量管控拓宽污水资源化利用途径在确保污水稳定达标排放前提下将再生水用于就近回补自然水体工业生产和城镇杂用等鼓励将污泥经无害化处理符合相关标准后资源化利用市场空间再释放建议关注股息率高内生外延双重驱动的洪城环境敬请参阅末页重要声明及评级说明416证券研究报告TableCompanyRptType行业研究12江西省公布污水垃圾危废处理费等收费目录清单2月1日江西省发改委发布关于公布江西省政府定价的经营服务性收费目录清单的通知该清单包括污水处理费垃圾处理费危险废物处置费等污水处理费设市城市居民污水处理费不低于095元吨县城重点建制镇不低于085元吨设市城市非居民污水处理费不低于14元吨县城重点建制镇不低于12元吨生活垃圾处理收费居民生活垃圾费每月15元户非居民生活垃圾按照实际垃圾量计算征收单价10100元吨或按照营业面积计征每月0215元平方米危废处置费医疗废物处置费按照床位或门诊病员人数或营业面积等收费其他危废处置单价不超过500元公斤环保付费机制望迎来变革2021年关于建立健全生态产品价值实现机制的意见首次将生态产品价值转化这一命题通过文件形式进行了制度化表述要求建立生态环境保护者受益使用者付费破坏者赔偿的利益导向机制十四五时期深化价格机制改革行动方案价格方案的出台进一步明确公用事业价格调整方向提出全面普及垃圾处理收费制度提升污水处理价格继续完善绿色电价等将理顺固废全产业链污水处理等环保子板块的长期商业模式降低对中央地方财政的依赖度各环保子板块龙头业绩确定性增强行业迎新发展建议关注1景气高格局好空间仍大的垃圾焚烧板块建议关注历史业绩优秀管理水平优异的瀚蓝环境和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力ROE突出的伟明环保2以及资源再生等细分环保领域投资机会如聚焦危废后端金属资源化的高能环境欧盟双倍减碳认证生物柴油行业格局供不应求的卓越新能敬请参阅末页重要声明及评级说明516证券研究报告TableCompanyRptType行业研究2本周板块行情本周2023013020230203环保板块涨幅21跑赢上证综指22pct跑赢创业板23pct表现较好公用事业板块跌幅01跑输上证综指00pct跑输创业板02pct表现一般本周环保板块涨幅前五的个股分别为上海洗霸438奥福环保209云投生态98理工环科97神雾节能93跌幅前五的个股分别为博天环境-59天壕节能-43瀚蓝环境-12首创股份-10双良节能-10本周公用板块涨幅前五的个股分别为粤电力A111天富能源110山高环能104长青集团80ST瀚叶73跌幅前五的个股分别为国电电力-55金房节能-46华能水电-45天壕环境-43芯能科技42图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势图表2环保子板块指数资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表3本周公用板块涨跌幅极值个股图表4本周环保板块涨跌幅极值个股敬请参阅末页重要声明及评级说明616证券研究报告TableCompanyRptType行业研究资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表5本周各行业涨跌幅排名资料来源iFind华安证券研究所3行业要闻回顾电动化工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作为贯彻落实党中央国务院碳达峰碳中和战略部署推进新能源汽车产业发展规划20212035年深入实施推动提升公共领域车辆电动化水平加快建设绿色低碳交通运输体系工业和信息化部交通运输部会同发展改革委财政部生态环境部住房城乡建设部能源局邮政局近日印发通知在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作试点工作期限为20232025年将按照需求牵引政策引导因地制宜联动融合的原则在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系促进新能源汽车推广主要目标一车辆电动化水平大幅提高试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高其中城市公交出租环卫邮政快递城市物流配送领域力争达到80二充换电服务体系保障有力建成适度超前布局均衡智能高效的充换电基础设施体系服务保障能力显著提升新增公共充电桩标准桩与公共领域新能源汽车推广数量标准车比例力争达到11高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10形成一批典型的综合能源服务示范站三新技术新模式创新应用建立健全适应新能源汽车创新发展的智能交通系统绿色能源供给系统新型信息通信网络体系实现新能源汽车与电网高效互动与交通通信等领域融合发展智能有序充电大功率充电快速换电等新技术应用有效扩大车网融合等新技术得到充分验证敬请参阅末页重要声明及评级说明716证券研究报告TableCompanyRptType行业研究光伏装机2022年新增光伏装机8741GW累计达39261GW1月16日国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据截至2022年12月底全国累计发电装机容量约256亿千瓦同比增长78其中风电装机容量约37亿千瓦同比增长112太阳能发电装机容量约39亿千瓦同比增长2812022年全年光伏新增装机8741万千瓦同比增长603风电新增装机3763万千瓦同比降低21电力供需电力供需总体紧平衡预计2023年全社会用电量同比增62023年度全国电力供需形势分析预测报告以下简称报告显示预计2023年全国全社会用电量915万亿千瓦时比2022年增长6左右全国电力供需总体紧平衡部分区域用电高峰时段电力供需偏紧设施建设江苏省关于加快推进城镇环境基础设施建设实施意见江苏省人民政府办公厅发布江苏省关于加快推进城镇环境基础设施建设的实施意见提出到2025年全省新增污水处理能力430万立方米日以上新建和改建污水收集管网5000公里以上新建改建和扩建再生水生产能力不少于20万立方米日县城污水处理率达到95以上城市污泥无害化处置率达到95以上城市生活污水集中收集率力争达到80以上生活垃圾分类收运能力达到14万吨日左右城镇生活垃圾焚烧处理能力达到95万吨日城市生活垃圾资源化利用率达到85以上原生垃圾实现零填埋用能管理陕西省印发两高项目用能管理若干政策措施陕西省发展和改革委员会印发两高项目用能管理若干政策措施不仅要求新建改扩建两高项目应按照中省布局对标国内国际先进水平提高准入标准引导能耗较大的新兴产业应用绿色技术提高能效水平产能已经饱和的行业新建改扩建两高项目按照等量或减量置换原则进行产能置换而且要求新上项目单位产品能耗须达到国内行业先进水平单位工业增加值产值能耗低于全省同行业平均水平20左右碳达峰山西印发城乡建设领域碳达峰实施方案山西省碳达峰实施方案提出十四五期间绿色低碳循环发展的经济体系初步形成到2025年非化石能源消费比重达到12新能源和清洁能源装机占比达到50发电量占比达到30单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标为实现碳达峰奠定坚实基础十五五期间资源型经济转型任务基本完成经济社会发展全面绿色转型取得显著成效重点耗能行业能源利用效率达到国内先进水平部分达到国际先进水平清洁低碳安全高效的现代能源体系初步建立煤炭消费逐步减少绿色低碳技术取得关键突破绿色生活方式成为公众自觉选择绿色低碳发展的政策制度体系基本健全到2030年非化石能源消费比重达到18新能源和清洁能源装机占比达到60以上单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放持续下降在保障国家能源安全的前提下二氧化碳排放量力争达到峰值碳达峰新疆印发城乡建设领域碳达峰实施方案新疆出台了自治区城乡建设领域碳达峰实施方案指出到2030年前在全区一盘棋下城乡建设领域碳排放达到峰值绿色建材绿色建筑绿色社区能源与资源利用等对社会碳减排贡献进一步加大城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立大敬请参阅末页重要声明及评级说明816证券研究报告TableCompanyRptType行业研究量建设大量消耗大量排放基本扭转建筑节能垃圾资源化利用水平大幅提高城乡建设能源利用效率进一步提高用能结构和方式更加优化城乡建设绿色低碳转型取得积极进展4重点公告汇总天瑞仪器-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损920000万元710000万元扣除非经常性损益后的净利润亏损955000万元745000万元海新能科-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损-8亿元至-95亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损-84亿元至-99亿元先河环保-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损092亿元138亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损12亿元166亿元津膜科技-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损135亿元165亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损14亿元17亿元天壕环境-可转债公司股票已触发天壕转债的有条件赎回条款公司董事会决定本次不行使天壕转债的提前赎回权利不提前赎回天壕转债且自本公告披露之日起至2023年6月30日天壕转债在触发有条件赎回条款时公司均不行使提前赎回权利兴源环境-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损48亿元58亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损497亿元597亿元华西能源-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损85亿元6亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损865亿元615亿元理工能科-业绩预增公司2022年归属于上市公司股东的净利润盈利182亿元241亿元比上年同期增长15636-23989扣除非经常性损益后的净利润盈利158亿元217亿元比上年同期增长21021-32685菲达环保-业绩预告预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为15亿元到18亿元同比增加175到230归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为108亿元到13亿元久吾高科-项目中标公司中标国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂5000吨年综合利用工程-膜处理系统采购项目中标金额人民币862465万元惠天热电-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损22亿元至18亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损222亿元至182亿元敬请参阅末页重要声明及评级说明916证券研究报告TableCompanyRptType行业研究惠天热电-退市风险发布公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告皖能电力-业绩预告公司2022年业绩扭亏为盈归属于上市公司股东的净利润盈利约35亿元51亿元比上年同期增长1261813815扣除非经常性损益后的净利润盈利约333亿元493亿比上年同期增长1244613622华能国际-业绩预亏公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净亏损为人民币70亿元到人民币84亿元归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为人民币88亿元到人民币102亿元大唐发电-业绩预亏预计2022年度归属于上市公司股东的净利润约为-40亿元至-55亿元归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-147亿元到-162亿元伟明环保-员工持股公司2021年员工持股计划持股数量为137898万股占公司目前总股本的081持股计划锁定期将于1月11日届满员工持股计划管理委员会可以根据市场的情况决定是否卖出股票ST龙净-风险提示公司2021年度被容诚会计师事务所特殊普通合伙出具了否定意见的年度内部控制审计报告公司股票自2022年5月6日起被实施其他风险警示ST华源-退市风险发布公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告ST科林-股票停牌公司股票自2023年2月3日开市起停牌公司股票存在终止上市的风险兴源环境-权益变动财丰科技通过表决权委托协议拥有公司股份的表决权数量为369亿股占公司总股本的2351财丰科技取得公司的控制权公司的实际控制人变更为宁波市奉化区财政局兴源环境-股份认购财丰科技拟通过现金方式认购公司向特定对象发行的466亿股股票发行完成后财丰科技持有公司股份比例为2308拥有公司表决权比例为4135深圳燃气-对外投资控股子公司江苏斯威克新材料股份有限公司拟在盐城设立全资子公司投资新建年产42亿平方米光伏封装胶膜项目投资金额1364亿元宝馨科技-对外投资公司与张春福教授朱卫东副教授安徽大禹实业集团有限公司就HJT-钙钛矿叠层钙钛矿电池产业化技术开发及产品推广达成合作意向签署项目投资合作协议及成立合资公司西安宝馨光能科技有限公司合资公司已完成工商注册登记手续并取得了西安市市场监督管理局颁发的营业执照重庆水务-股权转让公司及公司全资子公司重庆公用事业建设有限公司通过公开挂牌方式以14亿元出售九龙县汤古电力开发有限公司90股权及公司和建设公司对九龙公司依法享有的相关债权受让方为四川鑫新实业有限公司双良节能-对外投资公司全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司与江苏华鹏光伏科技有限公司签署了投资合作协议共同发起设立项目公司新良新能源科技江苏有限公司由项目公司经营光伏切片生产研发销售等业务注册资本2亿元人民币公司全资子公司以货币方式认缴出资9000万元持股比例为45宇通重工-股份回购截至2023年1月31日公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53525万股占公司总股本的比例为098成交的最高价为1040元股最低价为708元股已支付的总金额为482124万元含交易费用湖北能源-股份回购截至2023年1月31日公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2600万股占公司总股本的比例为040最高成交价为452元股最低成交价为414元股成交总金额为111亿元不含交易费用兴源环境-股份发行公司拟向特定对象发行466亿股股票认购对象为宁波财丰科技有限公司本次发行股票的价格为259元股发行的募集资金总额为1207亿元兴源环境-股权变更公司控股股东新投集团与财丰科技签署表决权委托协议新投敬请参阅末页重要声明及评级说明1016证券研究报告TableCompanyRptType行业研究集团同意在委托期限内将其直接持有的369亿股公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使本次委托生效后新投集团拥有表决权的公司股份数量为0股财丰科技拥有公司股份的表决权数量为369亿股占公司总股本的2351兴源环境-协议签署公司与宁波市奉化区人民政府新希望集团有限公司签订了战略合作框架协议未来公司将以压滤机设备制造为产业基础以储能业务为新发展方向同时不断深化公司在环境保护和治理上的优势做精做强绿色动力-项目延期受新冠疫情等因素影响公司拟将朔州项目投产时间延长至2023年3月底将葫芦岛发电项目投产时间延长至2023年6月底东江环保-发行批复中国证监会核准公司非公开发行不超过264亿股新股中山公用-股份回购截至2023年1月31日公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份73802万股占公司总股本的05最高成交价为751元股最低成交价为692元股支付总金额为531923万元不含交易费用维尔利-股份回购截至2023年1月31日公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为46937万股占公司总股本的060成交总金额为203305万元不含交易费用最高成交价为468元股最低成交价为412元股华测检测-股份回购截至2023年1月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购累计回购股份数量为19742万股占公司目前总股本的012最高成交价为2371元股最低成交价为1866元股成交总金额为402111万元不含交易费用泰和科技-股份回购截至2023年1月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份31591万股约占公司目前总股本的14531最高成交价为2483元股最低成交价为2159元股成交均价约为2310元股成交总金额为729761万元不含交易费用隆华科技-股份回购截至2023年1月31日公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份110360万股占公司目前总股本的122最高成交价为785元股最低成交价为719元股支付的总金额为825283万元含交易费用九丰能源-股份回购截至2023年1月31日公司以集中竞价交易方式累计回购股份37777万股占公司目前总股本060最高成交价为2282元股最低成交价为2055元股已支付的总金额为人民币817423万元不含交易费用协鑫能科-股份回购截至2023年1月31日公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为27268万股占公司目前总股本的017最高成交价格为1300元股最低成交价格为1262元股成交总金额为349865万元不含交易费用上海洗霸-股票异常公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20属于股票交易异常波动公司回复目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露重大事宜万德斯-减持计划股东创投二期宁泰创投计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过25575万股德林海-股份回购截至2023年1月31日公司已累计回购股份1366万股占公司目前总股本的比例为164公司2021年年度权益分派实施前回购成交的最高价为3858元股最低价为3686元股权益分派实施后回购成交的最高价为3482元股最低价为2646元股支付的资金总额为人民币421039万元不含印花税交易佣金等交易费用福龙马-项目中标公司本月预中标的环卫服务项目中标数4个合计首年服务费金额敬请参阅末页重要声明及评级说明1116证券研究报告TableCompanyRptType行业研究为339亿元合同总金额为1618亿元中环环保-对外投资公司已出资400万美元认购Proof公司B轮优先股并取得Proof公司出具的出资证明文件已完成境内企业境外投资所需的政府备案和外汇登记工作后续投资视Proof公司研发进展情况注入中环环保-股权收购因不满足股权转让协议中约定的交割条件公司未在2023年1月31日前收购上海泷蝶25股权并办理工商变更登记雪浪环境-项目中标公司与关联方上海环境工程设计研究院有限公司组成联合体中标了武汉经济技术开发区汉南区固体废弃物资源化处置项目工艺设备设计采购及安装工程焚烧发电及烟气系统设备采购工程联合体中标价格为454亿元预计公司约承担该项目总任务量的63对应中标金额约为286亿元ST浩源-资金占用截止2023年1月末控股股东及关联方占用公司资金余额514亿元不含利息宝新能源-业绩下降公司2022年归属于上市公司股东的净利润盈利16亿元24亿元比上年同期下降70898059扣除非经常损益后的净利润盈利000万元8000万元比上年同期下降900210000天富能源-业绩预亏预计2022年年度经营业绩将出现亏损实现归属于上市公司股东的净利润为-21亿元左右归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-263亿元左右华银电力-业绩预增预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润2200万元至3800万元与上年同期相比将实现扭亏为盈归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-978亿元至-962亿元新能泰山-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损118亿元153亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损12亿元155亿元安彩高科-业绩下降预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润6500万元到8500万元同比减少5949到6902归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4000万元到6000万元同比减少6520到7680ST热电-业绩预亏预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-145亿元到-170亿元将出现亏损归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-118亿元到-143亿元建投能源-业绩预告公司2022年业绩扭亏为盈归属于上市公司股东的净利润盈利约115亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损约80000万元晋控电力-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损65亿元-8亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损76亿元-95亿元国电电力-业绩预告预计2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为22亿元到32亿元同比增长21180到26262实现扭亏为盈归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为20亿元到30亿元同比增长14675到17012通宝能源-业绩预增公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润861亿元同比增加36262左右归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润842亿元同比增加40496左右大众公用-业绩预告预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-405亿元到-285亿元预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为24亿元到36亿元敬请参阅末页重要声明及评级说明1216证券研究报告TableCompanyRptType行业研究贵州燃气-业绩下降预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为180000万元到260000万元同比减少8979到8525归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为90000万元到130000万元同比减少9454到9212长江电力-业绩预告2022年公司实现利润总额26380亿元同比下降1860归属于上市公司股东的净利润21399亿元同比减少4874亿元下降1855基本每股收益09410元同比减少02143元下降1855京能电力-业绩预增预计归属于上市公司股东的净利润为626亿元到901亿元同比增加12011到12895归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为591亿元到866亿元同比增加11658到12430金开新能-业绩预增预计2022年实现归属于上市公司股东净利润为6亿元到72亿元同比增加4772到7727归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56亿元到68亿元同比增加5383到8680梅雁吉祥-权益变动公司第一大股东广东能润与徐显丰已不构成一致行动人关系导致广东能润持有梅雁吉祥股份的数量及持股比例发生变化不触及要约收购权益变动后广东能润仍为公司第一大股东海天股份-股份减持和邦集团通过集中竞价方式累计减持公司股票28418万股占公司总股本的062通过大宗交易方式累计减持公司股票92351万股占公司总股本的200永泰能源-业绩预增公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为185亿元205亿元与上年同期相比增长73869265归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1586亿元1786亿元与上年同期相比增长1075913377新天然气-停牌公告公司控股子公司亚美能源控股有限公司于2023年1月26日在香港联交所递交短暂停牌公告启迪环境-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损65亿元-97亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损67亿元-97亿元ST交投-业绩预告公司2022年归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-1200万元扣除非经常性损益后的净利润亏损700万元-1100万元ST交投-股份减持股东何学葵于2022年10月30日-2023年1月16日通过集中竞价和大宗交易共减持19071万股减持比例103ST交投-项目中标公司作为联合体成员之一与中铁第四勘察设计院集团有限公司云南省交通规划设计研究院有限公司组成的联合体中标丽江雪山观光火车建设项目勘察设计及生态修复提升工程项目中标金额219亿元华电国际-业绩预告公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为01亿元至2亿元较上年同期减亏4975亿元到5165亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69亿元至-5亿元较上年同期减亏7678亿元到7868亿元华电国际-票据发行华电国际电力股份有限公司2023年度第一期中期票据能源保供特别债完成发行债券发行总额为20亿元人民币期限为2N年单位面值为100元人民币发行票面利率为377华电国际-股份减持自2022年10月24日至2023年1月24日期间山东发展通过集中竞价方式累计减持本公司股份781523万股约占本公司总股份079大禹节水-业绩下降公司2022年归属于上市公司股东的净利润盈利088亿元-129亿元比上年同期下降5-35扣除非经常性损益后的净利润盈利076亿元-117亿元比上年同期下降436-3767京蓝科技-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损95亿元-145亿敬请参阅末页重要声明及评级说明1316证券研究报告TableCompanyRptType行业研究元扣除非经常性损益后的净利润亏损85亿元-135亿元基本每股收益亏损093元股-142元股京蓝科技-退市风险预计公司2022年度期末净资产可能为负公司股票交易可能在2022年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示万德斯-业绩下降公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润209113万元至291195万元同比减少7121到5991归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润88147万元至170229万元同比减少8600到7296东方园林-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损58亿元46亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损58亿元46亿元基本每股收益亏损216元股171元股首航高科-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损24亿元34亿元扣除非经常性损益后的净利润亏损26亿元36亿元基本每股收益亏损00970元股01374元股首航高科-回购注销公司将部分存放在股票回购专用证券账户的347778万股股份予以注销并相应减少公司注册资本本次部分回购股份注销完成后公司总股本将由2539亿股减少至2504亿股中钢天源-业绩预增公司2022年归属于上市公司股东的净利润36亿元4亿元比上年同期追溯调整后增长6694-8549扣除非经常性损益后的净利润304亿元-344亿元比上年同期追溯调整后增长7560-9871基本每股收益047元股052元股韶能股份-业绩预亏公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元6500万元归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损102亿元122亿元基本每股收益亏损004元股006元股ST博天-业绩公告预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为1453亿元到2099亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1381亿元到-102亿元ST博天-退市风险发布关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告中国天楹-业绩下降公司2022年归属于上市公司股东的净利润盈利09亿元125亿元比上年同期下降87658285扣除非经常性损益后的净利润盈利36亿元395亿元比上年同期下降50544573基本每股收益盈利004元股005元股中国天楹-项目签署公司签订了盐城市亭湖区居民小区生活垃圾分类设施建设和服敬请参阅末页重要声明及评级说明1416证券研究报告TableCompanyRptType行业研究务项目合同合同金额人民币239602万元运营服务期三年5风险提示1政策推进力度不及预期环保公用行业受政策驱动因素较大若政策实际推进力度不及预期可能会影响具体行业需求释放2受疫情影响项目投产进度放缓新项目建设进度可能受疫情影响延后导致公司业绩释放不及预期3财政压力上行若政府财政压力增大部分toG项目回款周期可能受到影响等敬请参阅末页重要声明及评级说明1516证券研究报告TableCompanyRptType行业研究分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师余楷丽女硕士就职于华安证券环保公用行业首席分析师证书编号S0010522080003曾任职于国盛证券中国人民大学资源与环境经济学学士香港中文大学经济学硕士2020及2021年新财富环保行业第四名团队核心成员2020年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名2021年第三名团队核心成员2021年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1616证券研究报告