研究报告全文：TableMessage2023-02-05行业周报行看好首次业化工新材料研究TableTitle报告年后开工复产有序展开继续关注光伏上游材料氟化工纯碱走势对比报告摘要TableSummary8131重点行业和产品情况跟踪22272247226722872210722127太35氟化工产业链制冷剂配额逐渐明朗行业景气反转预期抬升平57春节后下游制冷剂行业有意扭转近年来亏损状况厂家有主动降负洋78意愿以期保持利润原料需求对应减少导致近期氟化工上游原料证100端跌势延续新材料方面多个企业的含氟高分子聚合物项目持续券推进基础化工沪深300股光伏风电材料EVA需求重拾信心多牌号价格筑底反弹EVA份TableIndustryList新投放产能放缓年内仅下半年宝丰能源有25万吨新产能释放有相关研究报告TableReportInfo另有少量光伏料转扩产预期近期随着下游胶膜厂商提价EVA光限2023年度化工新材料投资策伏料价格明显反弹POE各牌号价格均保持稳定华东POE8999公略关注新兴技术带来的材料升级8480指标15800元吨与上周保持一致司及进口替代--20221219纯碱玻璃需求复苏进一步加剧紧供应形势近日国内纯碱行情证火热市场价格不断推升节后纯碱开工回升走高但库存仍处于券低位水平节后下游玻璃行业行情逐渐回暖订单充足带动重质研证券分析师王亮TableAuthor纯碱需求自2022年11月以来纯碱期货呈单边上行趋势近期究期货行情不断走高持续催化纯碱现货市场使得现货供应更加紧E-MAILwangltpyzqcom报张供应方面远兴能源阿拉善天然碱项目预计2023年6月投执业资格证书编码S1190522120001告产存量产能利用率已接近最大化短期内行业供应紧张情况不易缓解证券分析师王海涛2近期投资建议E-MAILwanghttpyzqcom1POE产业链2023年国内POE粒子产能有望实现从0到1的执业资格证书编码S1190523010001突破市场持续关注建议关注岳阳兴长鼎际得万华化学2纯碱近期纯碱库存处于近5年绝对底部行业开工率90附近随着地产企稳光伏玻璃产能投放需求大概率继续向好建议关注山东海化双环科技远兴能源中盐化工3氟化工产业链制冷剂配额逐渐明朗行业景气反转预期抬升含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化学特性在新能源新基建领域有良好的应用前景随着下游需求持续向好应用场景逐步开发后续有望迎来持续快速发展建议关注永和股份三美股份巨化股份金石资源风险提示下游需求不及预期产品价格下跌等请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P2目录一细分行业跟踪51氟化工新材料上游原料持续走弱需求端持续冷清52纯碱玻璃需求复苏进一步加剧紧供应形势73光伏风电材料EVA需求重拾信心多牌号价格筑底反弹84锂电化工新材料生产逐步恢复上游材料价格有所下调105生物柴油国内价格维持稳定22年12月出口均价下降136电子化学品整体运行平稳电子级硫酸价格略有下调147氯碱库存持续高位下游需求恢复缓慢15二行情表现171板块行情表现172行业内个股涨跌幅情况18三行业重要新闻或重点公司公告跟踪201重点公司公告202行业要闻21四大宗原材料数据24五重点标的26请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P3图表目录图表1萤石氢氟酸价格5图表2萤石产量及库存情况5图表3制冷剂各牌号价格6图表4含氟聚合物价格6图表5轻质纯碱重质纯碱价格及价差7图表6纯碱开工库存情况7图表7各工艺路线盈利情况8图表8平板玻璃与光伏玻璃价格8图表9POE各牌号价格9图表10EVA各牌号价格9图表11光伏级EVA价格及EVA-VA价差9图表12EVA开工库存情况9图表13碳纤维各规格国产市场价10图表14六氟磷酸锂价格11图表15电解液价格11图表16正极材料价格11图表17负极材料价格11图表18前驱体价格12图表19隔膜价格12图表20溶剂价格13图表21锂电池价格13图表22生物柴油价格13图表23生物柴油出口数量及同比13图表24电子级双氧水价格14图表25电子级硫酸价格14图表26电子级氨水价格14图表27电子级氢氟酸价格14图表28蚀刻液显影液价格15图表29电子级磷酸价格15图表30PVC电石法价格下降毛利上升16图表31PVC乙烯法价格略微上升16图表32PVC行业库存持续高位同比高达12716图表33PVC行业产量开工率均上升16图表34本周申万一级子行业涨跌幅17图表35本月申万一级子行业涨跌幅18图表36本周基础化工下属三级子行业涨跌幅18图表37化工板块个股市场表现19图表38部分公司2022年度业绩预告20图表39晋陕蒙坑口价24图表40秦皇岛长协价格24图表41天然气价格24图表42欧洲天然气库存24图表43国际油价25图表44烯烃价格25请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P4图表45美国原油产量库存情况25图表46全球美国油井钻机数25请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P5一细分行业跟踪1氟化工新材料上游原料持续走弱需求端持续冷清氟化工行业综述制冷剂配额逐渐明朗行业景气反转预期抬升春节后下游制冷剂行业有意扭转近年来亏损状况厂家有主动降负意愿以期保持利润原料需求对应减少导致近期氟化工上游原料端跌势延续新材料方面多个企业项目持续推进本周多氟多3000吨电子级氟化锂拟审批公示芯氟新材4800吨高性能氟材料制品产品包括2500吨高纯聚四氟乙烯板棒材及塔内件850吨FEP线缆及相关配套产品1400吨高纯PFA耐压管及联接件50吨ETFE太阳能板用膜材料环评受理公示邵武永泰拟建33万吨液态六氟磷酸锂已获受理公司上游原料本周1月29日-2月3日氟化工产业链上游原料价格继续下跌本周萤石下游开工小幅回暖受矿山安全政策影响及寒冷天气影响华北地区二月开工或仍旧难有提升2023年1月29日至2月3日华东97萤石湿粉延续跌势均价为30768元吨较上周下降104生产方面本周产量为39万吨较上周上涨094本周萤石工厂库存为1191万吨较上周上涨306无水氢氟酸下游企业减负原料萤石硫酸价格下跌影响成本支撑价格及盈利水平均受挫无水氢氟酸华东市场均价9600元吨较上周下跌627本周无水氢氟酸产量286万吨较上周上涨269库存144万吨相比上周无变化图表1萤石氢氟酸价格图表2萤石产量及库存情况资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理制冷剂2023年1月29日至2月3日制冷剂成交维持冷清本周制冷剂价格保持稳请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P6定二代制冷剂新年配额已经下发整体削减幅度约20-60供应缩减导致卖方市场强势预计后期R22价格仍有上涨空间本周R22均价18000元吨与上周持平产量8470吨较上周上升279库存3900吨较上周上升13R142b本周价格为40000元吨与上周保持一致产量6370吨较上周下降535库存815吨较上周上升124三代制冷剂方面R125均价为27800元吨R134a为23500元吨R32价格为13500元吨均与上周保持一致产量方面R125为3440吨R134a为3090吨R32为4678吨较上周分别上升7841075324库存方面R125库存为4550吨R134a为3850吨R32为7450吨较上周分别上升111405和027图表3制冷剂各牌号价格图表4含氟聚合物价格资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理氟塑料及单体PTFE聚四氟乙烯是应用最为广泛的氟聚合物被称为塑料王近期PTFE传统旺季已过叠加成本端无水氢氟酸成本支撑不断减弱需求维持弱势2023年1月29日至2月3日PTFE分散树脂价格维持52000元吨产量2013吨与上周相比上升323库存1590吨与上周相比上升325PVDF聚偏氟乙烯是最强韧的氟塑料受益下游锂电光伏5G等行业高景气度国内产能近年来迅速扩张产量的不断提升导致供需错配随着新增产能不断释放预计PVDF价格持续承压近期PVDF市场价格持续回落春节假期库存大量积累本周东岳化工PVDF涂料与PVDF锂电级报价分别为15万元吨和20万元吨与上周持平本周PVDF产量1620吨较上周提升125库存3680吨较上周提升055HFP六氟丙烯是三大氟单体之一可以用来制备多种含氟精细化工产品近期HFP市场较为稳定需求端交易冷清企业以自用为主本周HFP价格为47500元吨与上周相比下降266请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P72纯碱玻璃需求复苏进一步加剧紧供应形势纯碱行业综述近日国内纯碱行情火热市场价格不断推升节后纯碱开工回升走高但库存仍处于低位水平节后下游玻璃行业行情逐渐回暖订单充足带动重质纯碱需求自2022年11月以来纯碱期货呈单边上行趋势近期期货行情不断走高持续催化纯碱现货市场使得现货供应更加紧张供应方面远兴能源阿拉善天然碱项目预计2023年6月投产存量产能利用率已接近最大化短期内行业供应紧张情况不易缓解价格情况2023年1月29日至2月3日轻质纯碱市场均价2753元吨较上周上涨168重质纯碱市场均价为290133元吨较上周上涨166轻重碱价差缩减到到1472元吨生产方面本周纯碱产量595万吨较上周下降082库存2696万吨环比提升389行业总体开工率8955较上周小幅下滑但开工率仍维持高位企业盈利情况继续维持高水平联碱法氨碱法天然碱法毛利均进一步扩大联碱法氨碱法天然碱法纯碱本周毛利分别为89208元吨78125元吨和1668元吨本周纯碱下游光伏玻璃镀膜32mm均价不变价格为3250元吨平板玻璃市场价继续上涨报价为1600元吨图表5轻质纯碱重质纯碱价格及价差图表6纯碱开工库存情况资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P8图表7各工艺路线盈利情况图表8平板玻璃与光伏玻璃价格资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理3光伏风电材料EVA需求重拾信心多牌号价格筑底反弹EVA新投放产能放缓今年年内仅下半年宝丰能源有25万吨新产能释放另有少量光伏料转扩产预期近期随着下游胶膜厂商提价EVA光伏料价格明显反弹春节假期后下游各应用领域需求均有所回暖消费复苏预期抬升EVA开工率开始提高各牌号价格呈现不同程度上涨本周盛虹子公司虹景新材料50万吨年EVA项目环评公示该项目具备光伏级EVA生产能力EVA价格情况2023年1月29日至2月3日斯尔邦光伏料15000元吨联泓628价格为15500元吨分别较上周上涨500元1000元扬子巴斯夫V5110J为15500元吨较上周大幅上涨2000元吨联泓628报价15500元吨相比上周上涨1000元本周EVA产量401万吨较上周增长031库存241万吨相比上周小幅上涨152原料方面醋酸乙烯价格小幅调涨华东VA市场价7500元吨较上周上涨100元吨本周光伏级EVA-VA价差达到13900元吨POEPOE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和烯烃实现原位聚合的热塑性弹性体与EVA粒子一样可以用作光伏膜料目前尚未实现国产化2023年1月29日至2月3日POE各牌号价格均保持稳定华东POE89998480指标15800元吨POE89998200指标20000元吨LC175与LC670均为25000元吨均与上周保持一致请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P9图表9POE各牌号价格图表10EVA各牌号价格资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理图表11光伏级EVA价格及EVA-VA价差图表12EVA开工库存情况价差右轴浙江石化-V6110S光伏醋酸乙烯市场价华东元吨元吨30000350002500030000250002000020000150001500010000100005000500000资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理碳纤维碳纤维是一种高强度高模量的耐高温纤维广泛应用于风电叶片光伏碳碳复材航空航天等领域春节前后碳纤维市场整体交易较为冷清行业整体开工率较低本周碳纤维国产T30012K市场价格125元千克国产T3002425K市场价格125元千克国产T3004850K市场价格115元千克国产T70012K市场价格225元千克较上周持平请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P10图表13碳纤维各规格国产市场价资料来源百川盈孚太平洋研究院整理4锂电化工新材料生产逐步恢复上游材料价格有所下调本周为春节结束第一周各生产企业陆续恢复生产由于厂家刚刚复工加之市场需求与年前大致保持一致需求量较少厂家报价意愿较低六氟磷酸锂电解液正极材料和前驱体价格均有所下滑目前厂家多处于清库状态出货方面多以前期订单为主春节前后为传统淡季预计短期动力端需求整体维持偏弱锂电池价格整体维持稳定1月31日亿纬锂能宣布扩产计划子公司亿纬动力拟在荆门高新区投资108亿元建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目六氟磷酸锂受清理春节期间库存影响本周国内六氟磷酸锂价格有所下调截至2月4日六氟磷酸锂国内市场均价降至195万元吨较上周末价格下降1136六氟磷酸锂企业陆续恢复生产开工率将稳步提升加之个别六氟磷酸锂龙头企业新增产能的投入预计下周六氟磷酸锂市场供应量将有所增加预计短期内六氟磷酸锂市场价格将有所下调电解液受上游六氟磷酸锂价格下滑影响本周国内电解液市场价格小幅下调本周末磷酸铁锂电解液市场均价降至49万元吨较上周末价格下降392三元圆柱2600mAh市场均价降至62万元吨较上周末价格下降313锰酸锂电解液价格为37万元吨与上周持平本周电解液头部企业基本恢复正常生产二三梯队企业多正常开工但开工率较低小型电解液企业开工较晚处于等待接单状态行业产能进一步增加新增产能逐渐爬坡未来行业供给量或将持续攀升预计下周电解液市场价格维稳或小幅下降请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P11图表14六氟磷酸锂价格图表15电解液价格六氟磷酸锂市场价格元吨元吨电解液锰酸锂700000电解液磷酸铁锂600000电解液三元圆柱2600mAh1600005000001400001200004000001000003000008000020000060000400001000002000000资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理正极材料本周三元材料产量稍有上行厂家报价意愿较低目前三元材料523市场价格在317万元吨较上周价格持平本周磷酸铁锂市场较为平稳生产企业陆续复工目前全国磷酸铁锂均价在151万元吨较上周价格下滑02万元吨本周锰酸锂市场价格下行生产企业陆续复工锰酸锂高端均价为128万元吨较上周下跌05万元吨负极材料本周锂电负极材料市场价格持稳天然石墨市场春节后订单较少且库存保持低位负极材料天然石墨报价较上周持平低端市场价报25000元吨中端市场价报42000元吨高端市场价报58000万元吨下游车企及电池厂库存在1月以消耗库存为主现阶段部分企业库存所剩无几短期内存在一定补库需求需求有所回暖但不及预期预计短期内负极材料价格弱稳运行图表16正极材料价格图表17负极材料价格万元吨三元材料523市场均价元吨天然石墨高端天然石墨中端天然石墨低端锰酸锂高端均价70000全国磷酸铁锂均价40600003530500002540000201530000102000050100000资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P12前驱体本周三元前驱体本周价格下调市场较年前无较大变化目前前驱体523市场价格在94万元吨较上周下滑02万元吨前驱体622市场价格在106万元吨较上周下滑02万元吨前驱体811市场价格在121万元吨较上周下滑01万元吨由于原料价格不稳预计未来三元前驱体价格或将继续下滑隔膜本周锂电池隔膜市场整体平稳运行截至2月4日国内7um湿法隔膜价格为2元平方米9um湿法隔膜价格为1475元平方米较上周价格持平12um干法隔膜价格为105元平方米较上周价格持平72um陶瓷涂覆隔膜价格为26元平方米较上周价格持平锂电池隔膜生产企业积极实行扩产计划下游需求平稳上升隔膜供应仍有缺口原料方面PPPE价格小幅震荡上调原料价格的调整或对隔膜利润有利图表18前驱体价格图表19隔膜价格元吨三元前驱体523均价三元前驱体622均价元平方米7um湿法9um湿法三元前驱体811均价12um干法基膜72um陶瓷涂覆隔膜2000003180000160000251400002120000100000158000016000040000052000000资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理溶剂本周电解液溶剂下游复工偏缓整体需求增量不及预期本周末碳酸二甲酯华东市场价格下跌至4700元吨较上周末价格下滑408碳酸甲乙酯价格维持稳定为9200元吨碳酸乙烯酯价格为5200元吨与上周持平锂电池本周电池市场变化不大截至2月4日方形三元动力电芯均价1065元Wh较上周价格持平方形磷酸铁锂动力电芯均价096元Wh较上周价格持平1月31日亿纬锂能宣布扩产计划根据公告子公司亿纬动力拟在荆门高新区投资108亿元建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P13图表20溶剂价格图表21锂电池价格碳酸甲乙酯EMC均价碳酸乙烯酯均价国产方形动力电芯三元国产方形动力电芯磷酸铁锂元吨元吨300001225000120000081500006100000450000200资料来源百川盈孚太平洋研究院整理资料来源百川盈孚太平洋研究院整理5生物柴油国内价格维持稳定22年12月出口均价下降生物柴油通常指以植物油动物油脂餐饮废油等为原料利用物理或化学的方法而制备出的一种液体燃料可直接或与石油基柴油调配后使用是典型的绿色能源各地生物柴油原料不同欧洲以菜籽油为主美国以大豆油为主东南亚以棕榈油为主我国主要采用废油脂为原料生产生物柴油欧盟是全球最大的生物柴油消费和进口区域本周1月29日-2月3日国内生物柴油价格环比上周持平为8800元吨根据海关总署数据2022年12月我国生物柴油出口159万吨同比下降72022年下半年生物柴油价格下行较显著我国生物柴油出口均价由2022年7月的1866美元吨下降到12月的1408美元吨图表22生物柴油价格图表23生物柴油出口数量及同比市场价主流价生物柴油中国市场生物柴油及其混合物38260000出口数量当月值出口数量同比右轴元吨吨14000250000140012001200020000010001000015000080080006001000004006000200400050000020000-20002017-102018-012018-042019-042019-072019-102020-102021-012021-042022-042022-072022-102017-042017-072018-072018-102019-012020-012020-042020-072021-072021-102022-012022052022062022072022082022092022102022112022122023012017-01资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源海关总署Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P146电子化学品整体运行平稳电子级硫酸价格略有下调电子化学品作为电子材料与精细化工相结合的高新技术产品具有高级精密尖端等特点半导体涉及的化学品主要有五大类光刻胶电子气体湿化学品抛光液抛光垫和金属靶材我国半导体领域的国产化程度依然有待提升随着国内政策扶持力度的不断加大芯片领域的国产化趋势提升电子化学品市场将不断扩大本周1月29日-2月4日双氧水市场价格偏弱调整运行截至2月4日电子级双氧水G2市场价报2300元吨较上周末下降200元吨G3G4价格稳定价格分别为4500元吨5500元吨G5级价格较上周末上升2000元吨为9000元吨电子级硫酸G2G5级较上周末分别下调100元吨1500元吨为1500元吨4500元吨图表24电子级双氧水价格图表25电子级硫酸价格元吨G2级G3级G4级G5级元吨G2级G5级右轴元吨10000180070009000160060008000140070005000120060001000400050008004000300060030002000200040010001000200000资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理电子级氨水G5级价格维持稳定为7000元吨电子级氢氟酸ELUPUPSUPSSUPSSS级价格维持稳定分别为6500元吨8000元吨9500元吨12000元吨15000元吨图表26电子级氨水价格图表27电子级氢氟酸价格G5级元吨元吨EL级UP级UPS级UPSS级UPSSS级800018000700016000600014000500012000100004000800030006000200040001000200000请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P15资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理本周显影液蚀刻液价格维持稳定分别为10000元吨800元吨电子级磷酸BVIII级价格较上周末下调3000元吨为22000元吨BVI级价格维持稳定为12500元吨图表28蚀刻液显影液价格图表29电子级磷酸价格蚀刻液-华东地区显影液-华东地区右轴BVIII级BVI级元吨元吨元吨9001200030000800100002500070060080002000050060001500040030040001000020020005000100000资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理7氯碱库存持续高位下游需求恢复缓慢本周1月29日-2月3日PVC市场价格下跌为主PVC下游需求恢复缓慢PVC库存高企同比涨幅高达127本周电石价格下跌为主PVC成本面支撑减弱本周PVC电石法市场均价6155元吨较上周价格下跌109PVC乙烯法均价6533元吨较上周价格上涨063利润情况本周PVC电石法毛利上升10422元吨为-85268元吨本周PVC工厂开工率较上周上升143个百分点为8233本周PVC产量438万吨环比上升2PVC库存量高达10615万吨环比上升17当前PVC成本面支撑不强且终端需求虽仍处于恢复状态短期内或将难见较大放量且受制于过高的库存及开工影响供大于求的状态难以改善预计下周电石法PVC现货市场报价或将小幅下滑请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远行业周报报告标题P16图表30PVC电石法价格下降毛利上升图表31PVC乙烯法价格略微上升PVC电石法毛利右轴市场价中间价PVC电石法全国PVC乙烯法毛利右轴市场价中间价PVC乙烯法全国元吨元吨元吨元吨市场价中间价电石全国160007000160000040001400060001400000300012000500012000002000100004000100000080003000800000100060002000600000040000040001000-100020000020000000-20000-1000资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理资料来源Wind百川盈孚太平洋研究院整理图表32PVC行业库存持续高位同比高达127图表33PVC行业产量开工率均上升库存量同比右轴万吨万吨PVC产量开工率右轴60100180250160200508014015012040100601005030800406020-5040201020-1000-150002020W62021W12021W72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