总结：下一代智能移动终端智能化进程加速
　　2023年CES展于1月5日至8日举办，近年来伴随智能电动汽车行业发展，车企、零部件厂商、科技公司对于其最新车载技术的展示成为CES展会的重要看点，正起到智能电动汽车行业风向标作用。总体来看，2023年展会新技术展示主要侧重自动驾驶、智能座舱、智能出行等，智能汽车作为下一代智能移动终端的发展趋势逐步明确，智能化进程呈现加速趋势。
　　从技术/产业趋势两方面维度，2023年展会主要呈现以下特点：1）技术维度上，集中式EE架构（舱驾融合）、车云协同有加速趋势，同时智驾层面更加关注安全性，智舱层面更加关注实用性、玩乐性与交互性（虚拟交互、车窗显示、AR-HUD、云游戏上车等），后续建议重点关注线控制动、激光雷达、车载声学/光学等渗透率提升；2）产业趋势上，中国自主品牌崛起的主旋律更加清晰，多项新技术率先量产于自主品牌，典型如英伟达Thor芯片-极氪汽车、Luminar激光雷达-飞凡R7等。
　　主机厂：数字化趋势与座舱娱乐属性成关注焦点
　　数字化趋势与智能座舱娱乐属性成为各车企关注的焦点。宝马BMW i数字情感交互概念车（Dee）首次发布，在人机互动、情感交互以及智能座舱光学、声学领域均进行重大升级，其中四车窗融合显示技术核心器件由光峰科技提供；奔驰宣布将引入NVIDIA（英伟达）Omniverse平台构建下一代工厂，提升整车智能化水平；奥迪推出车载VR体验“Experience rides”，全新车载VR套装带来沉浸式VR驾乘体验，代表着汽车差异化的核心逐渐由动力系统向整车智能化水平以及娱乐体验、和谐的人车关系等转化的行业趋势。新势力方面，本田和索尼共同组建的电动汽车合资企业推出Afeela品牌，并发布原型车，标志着索尼加入造车行业的重要一步。
　　零部件厂商：智驾安全性第一，座舱娱乐性升维
　　国际零部件巨头赋能智能出行，激光雷达再升级。零部件巨头博世全面进军传感器领域与车辆控制系统，同时发布舱驾融合域控制器为更加集成的电子电气架构铺路；大陆集团展示了从硬件到云端的创新技术以及针对用户体验、自动驾驶和软件定义汽车的解决方案；采埃孚展示了其新款多域版本的采睿星（ProAI）车载高性能计算机，同时采埃孚的ProConnect车联网平台将助推车辆、云服务器和交通基础设施间的互联。Ouster等激光雷达供应商推出新款数字激光雷达、全固态激光雷达，助力智能驾驶技术迭代。
　　芯片厂商：舱驾融合SoC助推EE集中式架构
　　舱驾融合Soc陆续推出，AI元宇宙与云游戏平台上车。高通推出可扩展系列SoC——Snapdragon Ride Flex，助力中央集中式电子电气架构实现。英伟达与富士康合作共同开发自动驾驶和自主驾驶汽车平台，其GeForce Now云游戏平台上车，将搭载于比亚迪、现代等多款车型，助力打造智能座舱第三娱乐空间；同时英伟达推出元宇宙AI数字孪生工厂，赋能汽车内部设计、测试以及购车虚拟体验。
　　投资建议
　　作为能源变革与信息变革的交汇点，电动智能汽车将成为继PC、智能手机后的第三代智能移动终端，重新定义人类生活与出行方式。汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，看好汽车行业黄金十年：
　　一、整车层面：寻找智能电动车时代的“苹果+华为+小米+OV”。智能电动变革破局，新势力+自主车企发起智能化竞赛突围，推荐【长安汽车、比亚迪、吉利汽车H、长城汽车】，受益标的【理想汽车-W、蔚来-SW、赛力斯】；
　　二、零部件层面：寻找智能电动车时代的“立讯+歌尔+舜宇”。技术革命往往将带动行业格局的颠覆式重构，中国汽车产业有望实现弯道超车，从中国走向全球：
　　1）智能驾驶：推荐线控制动【伯特利】、智能驾驶域控制器-【经纬恒润-W、德赛西威】，受益标的线控转向-【耐世特】；
　　2）智能空间：推荐车载声学-【上声电子】、车载光学-【光峰科技、星宇股份、科博达】、智能座椅-【继峰股份、上海沿浦】、天幕玻璃-【福耀玻璃】、内饰-【拓普集团、新泉股份】，受益标的HUD-【华阳集团】（光峰科技、德赛西威、福耀玻璃分别与电子、计算机、建材组联合覆盖）。
　　风险提示
　　汽车行业景气度不及预期、电动汽车渗透不及预期、政策推进不及预期、智驾技术发展不及预期、智舱渗透不及预期。
　　

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业深度研究报告TableDate2023年01月08日TableTitleCES2023巨头汇集汽车智能化加速TableTitle2琰究智能汽车系列报告九评级及分析师信息TableSummary总结下一代智能移动终端智能化进程加速行业评级TableIndustryRank推荐2023年CES展于1月5日至8日举办近年来伴随智能电动汽车行业发展车企零部件厂商科技公司对于其最新车载技行业走势图TablePic术的展示成为CES展会的重要看点正起到智能电动汽车行业风向标作用总体来看2023年展会新技术展示主要侧重自动7驾驶智能座舱智能出行等智能汽车作为下一代智能移动-1终端的发展趋势逐步明确智能化进程呈现加速趋势-9从技术产业趋势两方面维度2023年展会主要呈现以下特-16点1技术维度上集中式EE架构舱驾融合车云协同-24有加速趋势同时智驾层面更加关注安全性智舱层面更加关-32注实用性玩乐性与交互性虚拟交互车窗显示AR-HUD202201202204202207202210202301云游戏上车等后续建议重点关注线控制动激光雷达车汽车沪深300载声学光学等渗透率提升2产业趋势上中国自主品牌崛起的主旋律更加清晰多项新技术率先量产于自主品牌典型分析师崔琰TableAuthor如英伟达Thor芯片-极氪汽车Luminar激光雷达-飞凡R7等邮箱cuiyanhx168comcnSACNOS1120519080006主机厂数字化趋势与座舱娱乐属性成关注焦点数字化趋势与智能座舱娱乐属性成为各车企关注的焦点宝马BMWi数字情感交互概念车Dee首次发布在人机互动情感交互以及智能座舱光学声学领域均进行重大升级其中四车窗融合显示技术核心器件由光峰科技提供奔驰宣布将引入NVIDIA英伟达Omniverse平台构建下一代工厂提升整车智能化水平奥迪推出车载VR体验Experiencerides全新车载VR套装带来沉浸式VR驾乘体验代表着汽车差异化的核心逐渐由动力系统向整车智能化水平以及娱乐体验和谐的人车关系等转化的行业趋势新势力方面本田和索尼共同组建的电动汽车合资企业推出Afeela品牌并发布原型车标志着索尼加入造车行业的重要一步零部件厂商智驾安全性第一座舱娱乐性升维国际零部件巨头赋能智能出行激光雷达再升级零部件巨头博世全面进军传感器领域与车辆控制系统同时发布舱驾融合域控制器为更加集成的电子电气架构铺路大陆集团展示了从硬件到云端的创新技术以及针对用户体验自动驾驶和软件定义汽车的解决方案采埃孚展示了其新款多域版本的采睿星ProAI车载高性能计算机同时采埃孚的ProConnect车联网平台将助推车辆云服务器和交通基础设施间的互联Ouster等激光雷达供应商推出新款数字激光雷达全固态激光雷达助力智能驾驶技术迭代芯片厂商舱驾融合SoC助推EE集中式架构舱驾融合Soc陆续推出AI元宇宙与云游戏平台上车高通推出可扩展系列SoCSnapdragonRideFlex助力中央集中请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告行业深度研究报告式电子电气架构实现英伟达与富士康合作共同开发自动驾驶和自主驾驶汽车平台其GeForceNow云游戏平台上车将搭载于比亚迪现代等多款车型助力打造智能座舱第三娱乐空间同时英伟达推出元宇宙AI数字孪生工厂赋能汽车内部设计测试以及购车虚拟体验投资建议作为能源变革与信息变革的交汇点电动智能汽车将成为继PC智能手机后的第三代智能移动终端重新定义人类生活与出行方式汽车智能电动巨变重塑产业秩序看好汽车行业黄金十年一整车层面寻找智能电动车时代的苹果华为小米OV智能电动变革破局新势力自主车企发起智能化竞赛突围推荐长安汽车比亚迪吉利汽车H长城汽车受益标的理想汽车-W蔚来-SW赛力斯二零部件层面寻找智能电动车时代的立讯歌尔舜宇技术革命往往将带动行业格局的颠覆式重构中国汽车产业有望实现弯道超车从中国走向全球1智能驾驶推荐线控制动伯特利智能驾驶域控制器-经纬恒润-W德赛西威受益标的线控转向-耐世特2智能空间推荐车载声学-上声电子车载光学-光峰科技星宇股份科博达智能座椅-继峰股份上海沿浦天幕玻璃-福耀玻璃内饰-拓普集团新泉股份受益标的HUD-华阳集团光峰科技德赛西威福耀玻璃分别与电子计算机建材组联合覆盖风险提示汽车行业景气度不及预期电动汽车渗透不及预期政策推进不及预期智驾技术发展不及预期智舱渗透不及预期盈利预测与估值TableKeyCompany重点公司证券证券EPS元PE大类收盘价代码简称2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E000625SZ长安汽车12503609913116434912695760175HK吉利汽车1050470741161722231419061整车002594SZ比亚迪266210555491012852545481293207601633SH长城汽车293077105125162382279235181603596SH伯特利844123175264399689482320211688326SH经纬恒润16581222093495101361793475325002920SZ德赛西威1233150210321419822587384294688533SH上声电子6070380821742561600740349237688007SH光峰科技278051044085129545633328216603997SH继峰股份15801100904506613981758352240零部件603786SH科博达667096128170226693521392295600660SH福耀玻璃360121215240298299167150121601799SH星宇股份1339332420588795403319228168601689SH拓普集团638092156228319691409280200603179SH新泉股份405058105154207694385263196605128SH上海沿浦566088121292477642467194119资料来源Wind华西证券研究所注收盘价截至202316光峰科技德赛西威福耀玻璃分别与电子计算机建材组联合覆盖请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2证券研究报告行业深度研究报告正文目录1CES展综述智能电动汽车行业风向标52车企数字化趋势与座舱娱乐属性成关注焦点821宝马数字情感交互概念车首发布智能座舱全新升级822大众MEB平台新车ID7正式发布1023奔驰电气化战略布局北美数字化生产提能增效1124奥迪虚拟现实游戏技术Holoride重新定义车内娱乐1125VinFast携电动汽车生态系统重返CES20231226索尼步入造车行列首款和本田开发的原型车亮相133零部件厂商智驾安全性第一座舱娱乐性升维1531博世出行更智能行车更安全1532大陆智驾座舱齐发力展示移动出行未来1633采埃孚车物互联助力驾驶安全智能设备提升能效续航1834其他零部件激光雷达及软件供应商194芯片厂商舱驾融合SoC助推EE集中式架构数据云服务成新焦点2341高通舱驾融合SoC引关注概念车展示数字底盘解决方案2342英伟达AI为基助力OEM加速量产云游戏平台上车2443MobileyeADAS订单量攀升SuperVision引领市场发展275投资建议306风险提示32图表目录图1宝马概念车BMWiVisionDee9图2宝马概念车BMWiVisionDee变色车身9图3宝马概念车BMWiVisionDee车窗显示10图4宝马概念车BMWiVisionDeeAR-HUD10图5大众ID7外观10图6大众ID7内饰10图7奔驰宣布高功率充电网电气化战略计划11图8奔驰将引入Omniverse平台构建数字化工厂11图9奥迪在展会上展示holorideVR体验平台12图10Vinfast在展会上发布四款新电动SUV13图11AFEELA新车外观14图12AFEELA新车内饰14图13Afeela布局45个车载传感器14图14博世推出新一代车内监控系统15图15博世额外碰撞区域探测功能15图16博世使信息娱乐与ADAS功能在同一个车载计算机中运行16图17大陆集团与安霸合作开发自动驾驶系统17图18大陆集团跨区域控制器18图19大陆集团汽车电子边缘计算平台CAEdge18图20大陆曲面超宽显示屏18图21大陆驾驶员识别显示屏18图22埃孚采睿星ProAI车载高性能计算机19图23采埃孚ProConnect车联网平台19图24Luminar激光雷达20请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3证券研究报告行业深度研究报告图25Luminar激光雷达上车上汽R汽车20图26CeptionVista-P60激光雷达20图27CeptionVista-X120Plus激光雷达20图28中科创达发布中间件RazorWareX1021图29LGDisplay智能座舱22图30LGDisplayOLED控制面板22图31高通SnapdragonRideFlexSoC23图32高通SnapdragonRideFlexSoC23图33高通CES2023推出全新概念车24图34高通全新概念车智能座舱24图35英伟达Thor芯片25图36英伟达Omniverse开发平台26图37英伟达GeForceNOW云游戏平台27图38英伟达元宇宙AI数字孪生27图39Mobileye芯片预期销量28图40极氪001将OTA升级Supervision新功能29图41Mobileye芯片量产上车29表1CES2023汽车行业参展公司及情况梳理5表2英伟达芯片进阶之路25表3重点公司盈利预测31请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4证券研究报告行业深度研究报告1CES展综述智能电动汽车行业风向标2023年CES展于1月5日至8日举办美国拉斯维加斯消费电子展览会CES创始于1967年现已发展成为世界上规模最大水平最高和影响最广的消费类电子产品展览会每年的CES展会都被视为是全年乃至今后几年科技产品发展的风向标2023年CES展于1月5日至8日举办会期持续四天预计将吸引10万人参会据悉2023年CES展会涵盖41个不同的科技品类展会规模比2022年增长70来自174个国家超过3000家企业参展其中有近1000家为新展商CES展正起到智能电动汽车行业风向标作用近年来伴随智能电动汽车行业发展车企零部件厂商科技公司对于其最新车载技术的展示亦成为展会的重要看点在今年CES展会上自动驾驶智能座舱智能出行等汽车相关技术成为重要主题BBA大众新势力等OEM车企英伟达高通MobileyeAmbarella等芯片企业以及博世大陆采埃孚等汽车零部件供应商均有出席表1CES2023汽车行业参展公司及情况梳理类别公司名称产品及战略方向简述宝马BMWi数字情感交互概念车Dee首次发布也公开了在车载光学车载声学人机交互等多个领域的重要升级同时宝马强调了数字化对于其后续发展的重要性体现出宝马对汽车智能化的重视与数字化未来发展方向宝马宝马BMWiVisionDee概念车展示了光峰科技打造的四车窗融合显示技术代表未来车载光学新风向该技术有内投外显及内投内显两种使用功能驾乘者分别可在车外或车内与显示画面进行互动另有大尺寸AR-HUD横贯整个挡风玻璃展示了即将推出的豪华电动车ID7是ID系列第六款车型新车长宽高分别为497518971528mm轴距为2966mm明显高于ID4ID5的轴距277米内饰配备ARHUD平视显示器仪表信息屏集成在中控台内尺寸较小中控屏幕尺寸达到15英大众寸内置最新HMI系统智能导风叶片可控制气流方向并动态摆动空调系统可以自动将空气分配到大面积区域或将气流导向乘客身体车身设计闪耀涂装由40层不同导电特性油漆组成不少于22块独立控制区块通电后可使车身发光宣布计划建立自己的全球大功率充电网络已经开始在北美建设第一批充电站最终将在全球建设超过10000个充电站充电站主要集中在城市中心地段每个充电桩能够提供高达350kW的奔驰功率引入NVIDIA英伟达Omniverse平台构建数字化工厂借助NVIDIA的AI和元宇宙技术创建反馈回路以减少浪费降低能耗并不断提高质量主机厂推出车载VR体验Experiencerides在e-tron及e-tronSportback两款展车上安装Holoride推出的全新车载VR套装带来沉浸式VR驾乘体验Holoride虚拟现实车载套装大小奥迪近似于智能扬声器便于改装到任何车辆中改装包重量不到半磅通过吸盘安装在车辆的挡风玻璃上套装包含有HTCViveFlow头显8BitDoPro2游戏手柄一年的订阅服务展示四款电动SUV车型VF6VF7VF8和VF9从小型跨界车覆盖至大型5-7座SUVVinFast首次展示电动自行车概念将加入之前推出的电动汽车电动滑板车电动公交车和清洁能源解决方案以完善其完整的电动产品生态系统本田和索尼共同组建的电动汽车合资企业SonyHondaMobilitySHM推出Afeela品牌发布原型车采用高通骁龙数字底盘的系统级芯片在双方的合作中本田将主要负责车辆的驾驶性能制造技术售后服务管理等工作而索尼将负责开发娱乐网络和其他移动服务功能据索尼悉新车将于2025年上半年开始接受预订2026年春季在美国上市日本市场也将于2026年下半年开始交付计划未来在有限的驾驶环境下开发L3自动驾驶并实现L2辅助驾驶沃尔沃推出七座EX90电动SUV保障行车安全引领沃尔沃进入安全新时代推出FF91最新的自动驾驶系统Innovusion的Falcon猎鹰激光雷达系统提供额外实时的法拉第未来3D视角和更为安全稳定的驾驶体验推出Ram1500RevolutionBEV电动皮卡概念车Stellantis推出Inception概念车具备L4级别自动驾驶功能博世开发了基于摄像头的驾驶员和乘客的监控系统展示其额外碰撞区域探测功能请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5证券研究报告行业深度研究报告发布舱驾融合域控制器以满足智能汽车集中式电子电气架构的需求此款智能座舱域控制器将集成信息娱乐域的功能以及如泊车和环视功能在内的ADAS功能与人工智能半导体公司安霸宣布建立战略合作关系将共同开发基于人工智能的可扩展端到端硬件和软件解决方案用于辅助和自动驾驶从而实现全自动驾驶大陆开发新区域控制器汽车电子边缘计算平台CAEdge可支持车辆软硬件分离以降低车辆架构的复杂性和成本推出带隐形控制面板的曲面显示屏及驾驶员识别显示屏推出新款多域版本的采埃孚采睿星ProAI车载高性能计算机能够实现一个运算平台的不同板上可支持高级辅助驾驶ADAS域信息娱乐域或底盘域功能具有二多二高的特点采埃孚即可包括来自多个供应商的系统芯片配置可并行运行多个操作系统具有高算力和高能效的特点ProConnect车联网平台支持多维通信以及接触式加热安全带Veoneer发布智能约束控制系统RCSLuminar开发新型高清HD3D地图技术平台激光雷达上车沃尔沃EX90与上汽RisingAutoR7发布世界上最纤薄的软件可定义高端汽车激光雷达Vista-X120PlusVista-X120Plus的功耗零部件Ception小于18W在10反射率下可实现200米测距且具有005ROI和01非ROI的角分厂商辨率120x25视野和每秒600万多点的数据速率正式发布首款域控中间件RazorWareX10专为智能驾驶打造高可靠性开放软件平台RazorWareX10能够在不同架构的芯片上进行部署提供域控制器内部各芯片间内核间的大数中科创达据交互能力支持智驾算法的灵活部署并可确保域控制器内部主机间以及内外部控制器间工作在相同时间域功能安全方面RazorWareX10能够满足ASIL-D功能安全等级推出基于P-OLED和LTPSLCD等关键技术的尖端汽车显示器以及业界首款18英寸可滑动OLED面板LGDisplay展示裸眼3D仪表盘视角控制技术等众多创新车载显示新技术推出包括高级驾驶辅助系统ADAS照明系统无线电池管理OTA安全固件更新以及应用于整车的各种触控解决方案英飞凌推出搭载毫米波雷达传感器的座舱监控系统解决方案以及电源模块HybridPACKDrive推出续航里程可达400英里以上的电动汽车LucidAir以及REEcorner技术夏普推出利用视角控制的乘客信息显示器以及驾驶员监控系统的原型麦格纳展示ICON数字雷达以及自动驾驶配送机器人推出可再生天然橡胶和轮胎回收技术普利司通推出SmartCorner数字互联轮胎和空气弹簧用于个人和车队车辆管理的数字礼宾服务推出行业首款同时支持数字座舱和先进驾驶辅助系统的可扩展系列SoCSnapdragonRideFlex以单颗SoC同时支持数字座舱ADAS和AD功能首款SnapdragonRideFlexSoC高通现已出样预计将于2024年开始生产推出全新的概念车展示骁龙数字底盘解决方案通过这一方案可以集成来自不同公司的多样化生态系统为用户呈现下一代车内体验2022年9月20日英伟达在GTC大会上发布新一代芯片Thor在芯片端助力进一步推进跨域融合从制造工艺层面Thor制程可达4nm算力方面Thor内部拥有770亿个晶体管总算力高达2000TOPS是Orin芯片的8倍Thor预计2024年量产于2025年首先用于吉利旗下电芯片厂动车品牌极氪商英伟达与富士康合作打造自动驾驶汽车平台根据合作协议富士康生产的电动汽车将采用DRIVEOrinECU和DRIVEHyperion传感器架构以实现高度自动化的驾驶功能GeForceNOW云游戏将登陆汽车平台首批支持汽车品牌包括比亚迪现代起亚捷尼赛思以及Polestar极星据悉该服务将提供1000多部游戏AI数字孪生系统助力奔驰ADAS订单量持续增长Mobileye预测到2030年ADAS业务的预期收入将超过170亿美元其Mobileye中2021Q4发布的SuperVision预计创收35亿美元Supervision获得市场认可预计2026年搭载车辆将达120万辆Socionext展示其高级定制车规级SoC解决方案以及用于汽车远程显示的智能显示控制器资料来源公开资料整理华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6证券研究报告行业深度研究报告总体来看2023年展会新技术展示主要侧重自动驾驶智能座舱智能出行等智能汽车作为下一代智能移动终端的发展趋势逐步明确智能化进程呈现加速趋势从技术产业趋势两方面维度我们认为2023年展会主要呈现以下特点1技术维度上集中式EE架构舱驾融合车云协同有加速趋势同时智驾层面更加关注安全性智舱层面更加关注实用性玩乐性与交互性虚拟交互车窗显示AR-HUD云游戏上车等后续建议重点关注线控制动激光雷达车载声学车载光学等渗透率提升2产业趋势上中国自主品牌崛起的主旋律更加清晰多项新技术率先量产于自主品牌典型如英伟达Thor芯片-极氪汽车Luminar激光雷达-飞凡R7等请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7证券研究报告行业深度研究报告2车企数字化趋势与座舱娱乐属性成关注焦点今年展会上从宝马大众等车企情况来看未来数字化趋势与智能座舱娱乐属性成为各车企关注的焦点汽车差异化的核心逐渐由动力系统向整车智能化水平以及娱乐体验和谐的人车关系等转化宝马BMWi数字情感交互概念车Dee首次发布在人机互动情感交互以及智能座舱光学声学领域均进行重大升级奔驰宣布将引入NVIDIA英伟达Omniverse平台构建下一代工厂Level3半自动驾驶辅助获批准提升整车智能化水平奥迪推出车载VR体验Experiencerides在e-tron及e-tronSportback两款展车上安装Holoride推出的全新车载VR套装带来沉浸式VR驾乘体验21宝马数字情感交互概念车首发布智能座舱全新升级今年展会上宝马BMWi数字情感交互概念车Dee首次发布也公开了在车载光学车载声学人机交互等多个领域的重要升级同时宝马强调了数字化对于其后续发展的重要性体现出宝马对汽车智能化的重视与数字化未来发展方向宝马预计诸多新技术将从2025年起用于NEUEKLASSE车型211BMWi数字情感交互概念车Dee发布展现数字未来Dee全称DigitalEmotionalExperience通过BMWiVisionDee宝马展示了硬件和软件融合后的可能性宝马致力于利用数字化将汽车转变为智能伴侣注重虚拟体验与真正驾驶乐趣的融合带给客户舒适的情感体验1Dee重塑人与车的关系BMWiVisionDee将虚拟和物理体验完美结合可适应驾驶员的习惯建议导航目的地或娱乐节目并提供新闻日历或社交媒体信息2Dee将虚拟世界带入车内开辟新的互动层次在这款概念车中完全取消了传统的液晶显示屏幕取而代之的是一套先进的平视显示系统BMW混合现实滑块和先进的BMW平视显示器将虚拟世界带入车内可显示五个不同级别的内容从模拟到驾驶相关信息到通信系统的内容再到增强现实投影一直到进入虚拟世界3Dee可呈现九种不同的面部表情创造人机互动新体验这款概念车将使用其众多传感器来记录人员的身份和位置并在他们接近时做出反应Dee能够做出九种不同的面部表情来表达情感同时当司机接近驾驶舱时车会自动开门以示欢迎前大灯和封闭的BMW双肾型格栅形成了一个统一的表面将呈现出一个由光图形和声音组成的多媒体欢迎场景4Dee呈现车身变色技术使外观颜色个性化此次概念车Dee车身表面采用全彩EInk技术推出完全可变可单独配置的彩色外观电子纸薄膜覆盖了整个车身在不同的电脉冲作用下车身可呈现多达32种颜色请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8证券研究报告行业深度研究报告图1宝马概念车BMWiVisionDee图2宝马概念车BMWiVisionDee变色车身资料来源宝马华西证券研究所资料来源宝马华西证券研究所212车载光学应用值得重点关注车窗显示及大尺寸AR-HUD1宝马BMWiVisionDee概念车展示了光峰科技打造的四车窗融合显示技术代表未来车载光学新风向车窗融合显示技术将驾驶者虚拟形象投射到侧窗上从而形成全新的人车互动并让车窗透明显示成为下一代智能汽车的重要差异点该项技术的核心器件由光峰科技参与提供光峰科技核心器件使用了超小高亮度ALPDDLP光机在侧车窗表面进行投影显示可实现显示设备和显示画面分离此外该核心器件有内投外显及内投内显两种使用功能驾乘者分别可在车外或车内与显示画面进行互动据光峰科技相关负责人介绍目前公司已收到宝马集团的邮件确认获得供应商代码入围供应链体系将成为其长期合作伙伴在未来与宝马集团展开更多地深入合作2大尺寸AR-HUD横贯整个挡风玻璃iVisionDee采用的是超大面积的HUD显示方案整个显示和风挡玻璃宽度相当仪表台有一个触控滑块至此在1-5档选择沉浸模式1档代表着最小级别的视野遮挡只显示车速必要的行车信息提示等23档将分别增加HUD显示面积扩充部分内容4档将从视觉上进行更多填充比如导航地图等5档是一个混合现实级别的模式现实环境透过性将被大幅降低而主要显示虚拟的数字信息请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9证券研究报告行业深度研究报告图3宝马概念车BMWiVisionDee车窗显示图4宝马概念车BMWiVisionDeeAR-HUD资料来源宝马华西证券研究所资料来源宝马华西证券研究所22大众MEB平台新车ID7正式发布此次CES展会中大众展示了即将推出的豪华电动车ID7是ID系列第六款车型ID7相比于前几代ID系列车型实现了多方面的提升1新车长宽高分别为497518971528mm轴距为2966mm明显高于ID4ID5的轴距277米提供77kWh电池的必要安装空间轮圈也同样采用了低风阻设计轮胎尺寸为25540R20风阻系数仅为0228Cd内饰配备ARHUD平视显示器仪表信息屏集成在中控台内尺寸较小中控屏幕尺寸达到15英寸内置最新HMI系统采用MEB架构打造动力源提供单电机后驱和双电机四驱两种动力版本可提供更长续航和更快充电速度WLTP标准下ID7高效电动轿车的续航里程将高达约700公里图5大众ID7外观图6大众ID7内饰资料来源大众华西证券研究所资料来源大众华西证券研究所2智能化与闪耀涂装新车智能化升级支持远程OTA更新以及数字互联等功能可检测车外温度距离感知开启空调系统智能导风叶片可控制气流方向并动态摆动空调系统可以自动将空气分配到大面积区域或将气流导向乘客身体车身设计闪耀涂装请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10证券研究报告行业深度研究报告由40层不同导电特性油漆组成不少于22块独立控制区块通电后可使车身发光整个表面可与音响系统相结合通过各个区域的点亮将节奏可视化23奔驰电气化战略布局北美数字化生产提能增效1高功率充电网布局北美中欧市场提供便利刺激需求增强粘性梅赛德斯-奔驰2023年CES展会以TechtoDesire为主题宣布计划建立自己的全球大功率充电网络最终将在全球建设超过10000个充电站充电站主要集中在城市中心地段每个充电桩能够提供高达350kW的功率梅赛德斯-奔驰已经开始在北美建设第一批充电站分别设置了2027和2030目标即目标到2027年在北美建设400多个充电站及2500多个充电桩覆盖重要位置目标在2030年之前在欧洲中国和其他主要市场铺设建成充电网络启动并运行整个充电网络图7奔驰宣布高功率充电网电气化战略计划图8奔驰将引入Omniverse平台构建数字化工厂资料来源奔驰华西证券研究所资料来源奔驰华西证券研究所2数字化生产提能增效在CES2023中奔驰宣布将引入NVIDIA英伟达Omniverse平台构建下一代工厂采用数字优先的生产方式借助NVIDIA的AI和元宇宙技术创建反馈回路以减少浪费降低能耗并不断提高质量奔驰与英伟达合作开发软件定义汽车即将推出的新车型基于英伟达DRIVEOrin集中式计算平台打造并将于英伟达DRIVESim仿真平台上进行智能驾驶功能的测试和验证通过引入NVIDIAOmniverse梅赛德斯-奔驰将AI和元宇宙技术进一步融入了自身的开发流程之中打造更智能更高效的数字工厂3ALC自动变道功能进入美国市场Level3半自动驾驶辅助获批准奔驰宣布ALC自动变道功能将在2023年进入北美市场此为奔驰SAELevel2驾驶辅助的再一步扩展ALC自动变道能使车辆在启用巡航模式时超越较慢的车辆并且可在高速公路交叉口或需下闸道时在遵循导航的指示下启用24奥迪虚拟现实游戏技术Holoride重新定义车内娱乐2023CES展期间奥迪推出车载VR体验Experiencerides在e-tron及e-tronSportback两款展车上安装Holoride推出的全新车载VR套装带来沉浸式VR驾乘体验请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11证券研究报告行业深度研究报告1形体小巧使用便捷Holoride虚拟现实车载套装大小近似于智能扬声器便于改装到任何车辆中改装包重量不到半磅通过吸盘安装在车辆的挡风玻璃上套装包含有HTCViveFlow头显8BitDoPro2游戏手柄一年的订阅服务该硬件配备锂离子电池一次充电可使用14小时并随附一根可插入车辆的USB-C至USB-A线Holoride改装最多可同时连接两个耳机满足最多两名乘客在车内同时享受Holoride的需求图9奥迪在展会上展示holorideVR体验平台资料来源奥迪华西证券研究所2沉浸式VR驾乘体验降低晕车风险将实时车辆数据与虚拟内容相结合将汽车室内变成第三个生活空间Holoride技术可以实时检测汽车的驾驶动作并根据需要调整虚拟内容同时Holoride能够通过实现游戏界面与车辆运行的同步将现实世界的反馈转化为视觉和感觉体验来降低用户晕车的风险套装发布时用户可以沉浸体验两款游戏和其他互动内容这一沉浸式VR体验服务按照使用期限收取服务费按月度使用付费需每月20欧元按年度使用付费折合需每月15欧元这一技术也体现了汽车行业持续转型中车辆数字化的趋势25VinFast携电动汽车生态系统重返CES2023本届展会上VinFast展示四款电动SUV车型包括VF6VF7VF8和VF9从小型跨界车覆盖至大型5-7座SUV在2022年CES上VinFast宣布了其全电动汽车战略以及客户交付计划目前第一批999VF8电动汽车已抵达加利福尼亚州的贝尼西亚港口并将交付客户这一承诺也得到了兑现除了电动跨界车和运动型多功能车VinFast还将首次展示电动自行车概念这些将加入之前推出的电动汽车电动滑板车电动公交车和清洁能源解决方案以完善其完整的电动产品生态系统请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12证券研究报告行业深度研究报告图10Vinfast在展会上发布四款新电动SUV资料来源Vinfast华西证券研究所26索尼步入造车行列首款和本田开发的原型车亮相本田和索尼共同组建的电动汽车合资企业SonyHondaMobilitySHM推出Afeela品牌并发布原型车标志着索尼加入造车行业的重要一步在双方的合作中本田将主要负责车辆的驾驶性能制造技术售后服务管理等工作而索尼将负责开发娱乐网络和其他移动服务功能据第一电动信息新车将于2025年上半年开始接受预订2026年春季在美国上市日本市场也将于2026年下半年开始交付此次发布新车品牌Afeela代表着FEEL感受是移动出行体验的核心体现了一种人车互动关系外观方面新车采用了简洁流畅且富有科技感的设计风格前大灯和后尾灯同样采用了贯穿式的风格该概念车的尺寸为489519001460mm轴距3000mm标准B级主流轿车级别侧面大溜背流行元素预计会有较低的风阻系数内饰风格上该概念车采用了横贯整个中控的多联屏布局同时搭配隐藏式的空调出风口并且新车还配备异形线控方向盘和电子外后视镜请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13证券研究报告行业深度研究报告图11AFEELA新车外观图12AFEELA新车内饰资料来源盖世汽车华西证券研究所资料来源盖世汽车华西证券研究所Afeela体现了索尼与高通的深度合作以及L3级别自动驾驶使用多传感器的趋势该款新车采用了高通骁龙数字底盘的系统级芯片拥有处理能力高达800TOPS的域控制器且外部和内部有45个摄像头和传感器战略规划上索尼计划未来在有限的驾驶环境下开发L3自动驾驶并在多数情况下实现L2辅助驾驶图13Afeela布局45个车载传感器资料来源盖世汽车华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14证券研究报告行业深度研究报告3零部件厂商智驾安全性第一座舱娱乐性升维此次展会上从零部件厂商公布的新品以及战略方向看在智能驾驶领域零部件厂商更多注重智能驾驶安全性提升而在智能座舱领域更多聚焦为提升座舱的娱乐属性赋能大陆集团与安霸合作开发具有完整软件堆栈的辅助和自动驾驶系统并推出跨域区域控制器助推电子电气架构向集中式升级博世展示了基于摄像头的驾驶员和乘客的监控系统与其额外碰撞区域探测功能采埃孚推出多域版采睿星ProAI核心集成双路径系统均为提升智能驾驶安全性31博世出行更智能行车更安全此次展会上除原有在传感器上的布局以外博世更加强调行车安全性1博世开发了基于摄像头的驾驶员和乘客的监控系统目前也正在通过座舱感应雷达扩大其产品组合该系统可以识别驾驶员注意力分散疲劳驾驶以及是否有儿童被留在车内的情况满足如新车碰撞测试NCAP等在内的各项法律法规和消费者测试传感器融合增强了一些功能的稳健性比如监测车内是否有乘客存在可实现如感知驾驶员的健康状态等新功能2同时博世展示了其额外碰撞区域探测功能助力提升行车安全额外碰撞区域探测可以进一步提升驾驶的安全性用智能传感器结合新的软件算法可以快速可靠精确地检测侧面碰撞发生的撞击角度并且及时触发拯救生命的安全气囊以减轻事故的后果提升行车安全图14博世推出新一代车内监控系统图15博世额外碰撞区域探测功能资料来源博世华西证券研究所资料来源博世华西证券研究所除此以外博世发布舱驾融合域控制器在软硬件层面助推汽车电子电气架构升级此次展会上博世推出全新一代集成智驾与座舱的域控制器以满足智能汽车集中式电子电气架构的需求此款智能座舱域控制器将集成信息娱乐域的功能以及如泊车和环视功能在内的ADAS功能同时博世的全资子公司易特驰推出高度集成的端到端解决方案和工具链生态系统推动实现快速数据驱动以及安全可靠的汽车软件开发以实现完全可编程的软件定义汽车的愿景请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明15证券研究报告行业深度研究报告图16博世使信息娱乐与ADAS功能在同一个车载计算机中运行资料来源博世华西证券研究所32大陆智驾座舱齐发力展示移动出行未来大陆集团聚焦智能化升级时代趋势推出了多款智能驾驶以及智能座舱产品和解决方案智能驾驶方面大陆集团加速与芯片厂商合作利用多传感器开发自动驾驶系统且用区域控制器充分实现软件定义车辆的潜力并开发大陆汽车电子边缘计算平台CAEdge以确保车辆可以通过软件进行扩展智能座舱方面为创造沉浸式驾驶体验大陆集团推出带隐形控制面板的曲面显示屏与驾驶员识别显示屏以满足重视高品质视觉体验的客户需求1大陆集团与安霸合作基于多传感器思想开发具有完整软件堆栈的辅助和自动驾驶系统此次展会中大陆集团与人工智能半导体公司安霸宣布建立战略合作关系将共同开发基于人工智能的可扩展端到端硬件和软件解决方案用于辅助和自动驾驶从而实现全自动驾驶大陆集团的软件和硬件专业知识以及广泛的汽车系统解决方案组合将与安霸的计算机视觉专业知识强大的SoC和软件模块相结合开发基于摄像头的ADAS感知解决方案同时大陆和安霸还专注于为L2级到高度自动化车辆开发可扩展的全栈系统这些全栈解决方案采用多传感器方法将使用大陆集团的高分辨率摄像头雷达和激光雷达以及相关的控制单元和所需的软件汽车制造商将能够灵活地将联合系统解决方案集成到最新一代的汽车中请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明16证券研究报告行业深度研究报告图17大陆集团与安霸合作开发自动驾驶系统资料来源安霸华西证券研究所2跨域区域控制器是软件定义车辆的关键随着更复杂的软件功能不断引入区域控制器有助于充分实现软件定义车辆的潜力可支持车辆软硬件分离以降低车辆架构的复杂性和成本这类软硬件分离与互联车辆的持续更新改进和功能部署服务息息相关大陆集团的区域控制器平台具备可扩展性和模块化可以让汽车制造商在设计车辆架构时获得最大的灵活性实现硬件软件和第三方软件服务和功能的完全集成3汽车电子边缘计算平台CAEdge为车云一体打下基础该平台是一个模块化的硬件和软件框架将车辆连接到云端并为开发人员提供了以高效方式创建测试和部署软件功能的可能性互联车辆可以通过快速便捷的软件更新在整个生命周期中不断发展驾驶员可以将未来发明的功能集成并将其添加到车辆的功能中为了实现这一目标汽车制造商还可以从大陆集团的全套软件解决方案功能目录中进行选择如车窗升降软件定义的无线电自动驾驶或远程泊车的功能软件包等请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明17证券研究报告行业深度研究报告图18大陆集团跨区域控制器图19大陆集团汽车电子边缘计算平台CAEdge资料来源大陆集团华西证券研究所资料来源大陆集团华西证券研究所4带隐形控制面板的曲面显示屏与驾驶员识别显示屏打造沉浸式驾驶体验此次展会上大陆推出曲面超宽显示屏超宽是指宽度为129米从一个A柱延伸到另一个A柱475英寸的TFT显示屏在7680660像素的显示区域由3000多个LED照亮矩阵背光可产生高对比度和优异的光学图像质量并且还可以调暗不需要显示的屏幕区域这种区域调光技术可节省能耗并提高可读性该曲面显示屏概念基于隐形显示屏打造可以按需显示内容从而实现方便和安全的屏幕控制曲面超宽显示屏计划于2025年量产同时大陆还推出驾驶员识别显示屏该显示解决方案通过面部身份验证实现非接触的且安全可靠的驾驶员身份验证在驾驶员监测以外增加了新的功能通过trinamiX的传感器无缝集成到显示屏及其相关软件中来实现该软件针对第三方欺诈企图提供了最高保护trinamiX人脸身份验证可实现快速可靠的驾驶员身份验证因此无需任何其他设备即可实现车载支付等应用该显示屏荣获CES车辆技术和先进出行创新奖图20大陆曲面超宽显示屏图21大陆驾驶员识别显示屏资料来源大陆集团华西证券研究所资料来源大陆集团华西证券研究所33采埃孚车物互联助力驾驶安全智能设备提升能效续航1多域版采埃孚采睿星ProAI核心集成双路径系统助力驾驶安全实现复杂场景下的平稳驾驶采埃孚在此次展会中展示了其新款多域版本的采埃孚采睿星ProAI请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明18证券研究报告行业深度研究报告车载高性能计算机并首发亮相具备L4级自动驾驶能力的下一代穿梭车新一代穿梭车以采埃孚采睿星ProAI为核心的自动驾驶系统集成了虚拟驾驶员应用软件其性能路径和安全路径共同确保运输载体以安全可靠的方式行驶多域版ProAI能够实现一个运算平台的不同板上可支持高级辅助驾驶ADAS域信息娱乐域或底盘域功能具有二多二高的特点即可包括来自多个供应商的系统芯片配置可并行运行多个操作系统具有高算力和高能效的特点新款多域版ProAI整体计算能力提升至1500TOPS较上一高端版本提升50同时新款产品提供了高能效可达5TOPS瓦且尺寸紧凑外形尺寸为12x6x2英寸公司预期最早在2025年多域版采埃孚采睿星ProAI可实现30-40的新车平台搭载目标2先知路况ProConnect车联网平台多维通信智能决策助力自动驾驶采埃孚ProConnect车联网平台符合DSRC专用短程通信C-V2XV2X车用无线通信等标准的相关规定能够实现车辆云服务器和交通基础设施间的互联是实现软件定义汽车的关键组件该平台还可以接收相关路况信息并向驾驶员发出提醒ProConnect支持LTE和5G移动通信标准支持蓝牙和WiFi功能还可以将汽车与GNSS全球导航卫星系统连接通过其实现精确到厘米级别的卫星定位为自动驾驶提供精确导航同时采埃孚采睿星ProAI会对ProConnect平台提供的信息进行处理并将其与现有的传感器数据和其他车载数据整合以人工智能促进安全驾驶策略的生成最终向汽车执行系统发出适当的指令图22埃孚采睿星ProAI车载高性能计算机图23采埃孚ProConnect车联网平台资料来源采埃孚集团华西证券研究所资料来源采埃孚集团华西证券研究所3接触式加热安全带智能温控低能耗采埃孚接触式加热安全带采用接触式加热设备与座椅加热或方向盘加热功能绑定驾驶员开启加热功能系统即可通过加热组合供暖接触式加热安全带适配于电动出行通过最高可达40的接触式加热功耗仅为70W34其他零部件激光雷达及软件供应商341激光雷达固态长距离补盲成重要角逐方向1Luminar全球性汽车技术公司Luminar在此次展会上展示了其在过去一年中开发的新型高清HD3D地图技术平台并携量产车型亮相2022Q2Luminar收购了汽车激光雷达测绘的先驱和领导者Civilma该公司提供了基础技术可以从Luminar驱动请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明19证券研究报告行业深度研究报告的生产车辆上构建自动更新高清3D地图展会中Luminar还展示了基于激光雷达的高速公路自动化软件以及作为其Sentinel软件套件的一部分与汽车制造商部署的其他软件解决方案同时沃尔沃最新车型EX90在此次展会中亮相沃尔沃EX90将Luminar作为每辆车的标准配置并将虹膜激光雷达无缝集成到车顶线中代表着汽车行业安全以及辅助和自动驾驶的未来趋势上汽集团带有Luminar激光雷达的RisingAutoR7车型也在此次展会中亮相图24Luminar激光雷达图25Luminar激光雷达上车上汽R汽车资料来源Businesswire汽车之家华西证券研究所资料来源Businesswire汽车之家华西证券研究所2Ception高性能激光雷达解决方案供应商Cepton宣布推出其突破性的新型激光雷达Vista-X120PlusVista-X120Plus采用Cepton的下一代创新技术可在不影响可靠性尺寸能效和成本的情况下增强激光雷达的性能Vista-X120Plus的功耗小于18W在10反射率下可实现200米测距且具有005ROI和01非ROI的角分辨率120x25视野和每秒600万多点的数据速率同时Vista-X120Plus具有软件可定义的兴趣区域可实现更高的动态感知能力其可调的中心视野和更高的角分辨率能够在给定的驾驶场景中更准确地检测和分类关键物体该ROI可在水平和垂直方向上实时配置解锁更高水平的智能和效率同时使激光雷达传感器具有多功能性并适应各种用例即硬件相同但可以有更灵活的应用目前车规级Vista-X120Plus的量产版目标定价低于500美元图26CeptionVista-P60激光雷达图27CeptionVista-X120Plus激光雷达资料来源Ception华西证券研究所资料来源Ception华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明20