农膜是重要的生产辅助工具，但其残留会影响土壤
　　农膜的使用可以实现农作物增产增收与蔬菜瓜果的提前或延后上市，极大促进了我国农业发展。但使用后的农膜残留会阻碍土壤自然水渗透、影响土壤吸湿性、影响微生物活动和土壤肥力，严重会导致土壤次生盐碱化。因此可降解农膜重要性凸显。
　　农膜按使用场景分为棚膜和地膜，可降解农膜主要针对地膜端
　　相比于地膜，棚膜更厚、更不易破损、使用时间更长、更难产生土壤内部残留，棚膜的回收难度比地膜小。因此目前市场上的可降解农膜即是针对聚乙烯地膜替代展开，即可降解地膜。
　　政策端支持态度明显，可降解农膜落地现实阻力不大
　　政策端以全生物降解地膜为未来发展重点。从地膜需求刚性、作物种植特点、可降解替代费用承受度等角度考虑，全生物可降解地膜推广阻力不大，新疆、甘肃、宁夏、云南地区或为替代核心地区。
　　可降解农膜对于聚乙烯总需求影响不大，但区域与季节性影响或显著
　　可降解农膜替代对于聚乙烯总需求影响不大，未来2-8年间影响或在1%-2%之间。区域影响上，西北地区聚乙烯需求会受明显影响（23%），西南、东北、华中产生一定影响（5%），对于华东、华北、华南影响不显著（1%）。季节性影响上，聚乙烯3-4月需求或会受一定影响，3-4月农膜需求（开工率）峰值或被平抑。
　　

研究报告全文：中信期货研究专题报告塑料2023-1-4可降解农膜对聚乙烯的影响分析投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数报告要点中信期货能源化工指数260280240220260农膜即农用薄膜塑料是我国农业种植过程中常用的生产辅助工具同时也是200240180220160200140180聚乙烯的重要终端下游之一占比约65农膜的使用可以有效地保持土壤湿1201001608014060120度保存肥力防治病虫害抑制杂草从而提高农产品产量但也面临着不易40100降解残余易留存于土壤影响土壤容重与孔隙度等问题因此相比于不可降解的聚乙烯农膜以PBATPLA为代表的可降解农膜近年来发展较快2020-2022年间发布的多项政策性文件中均提出支持可降解农膜发展预期未来会有更多鼓励政策出台本文将分析可降解农膜对聚乙烯的影响摘要化工组研究团队农膜是重要的生产辅助工具但其残留会影响土壤研究员胡佳鹏农膜的使用可以实现农作物增产增收与蔬菜瓜果的提前或延后上市极大促进了021-60812977我国农业发展但使用后的农膜残留会阻碍土壤自然水渗透影响土壤吸湿性影响hujiapengciticsfcom从业资格号F3039655微生物活动和土壤肥力严重会导致土壤次生盐碱化因此可降解农膜重要性凸显投资咨询号Z0013196黄谦农膜按使用场景分为棚膜和地膜可降解农膜主要针对地膜端021-60812989相比于地膜棚膜更厚更不易破损使用时间更长更难产生土壤内部残留huangqianciticsfcom从业资格号F3063512棚膜的回收难度比地膜小因此目前市场上的可降解农膜即是针对聚乙烯地膜替代展投资咨询号Z0014611开即可降解地膜杨家明021-80401704政策端支持态度明显可降解农膜落地现实阻力不大yangjiamingciticsfcom从业资格号F3046931政策端以全生物降解地膜为未来发展重点从地膜需求刚性作物种植特点可投资咨询号Z0015448降解替代费用承受度等角度考虑全生物可降解地膜推广阻力不大新疆甘肃宁夏云南地区或为替代核心地区可降解农膜对于聚乙烯总需求影响不大但区域与季节性影响或显著可降解农膜替代对于聚乙烯总需求影响不大未来2-8年间影响或在1-2之间区域影响上西北地区聚乙烯需求会受明显影响23西南东北华中产生一定影响5对于华东华北华南影响不显著1季节性影响上聚乙烯3-4月需求或会受一定影响3-4月农膜需求开工率峰值或被平抑重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货专题报告塑料目录摘要1一农膜基础知识4二可降解农膜基础知识5三近年可降解政策回顾6四可降解趋势对于农膜的影响分析8一农膜使用现状8二作物农膜需求现状10三农膜费用占比现状10四影响分析12五可降解农膜对于聚乙烯的影响分析12一总量影响分析12二区域性影响分析13三季节性影响分析14四细分品种影响分析15六结论总结16免责声明17217中信期货专题报告塑料表目录图表1农膜分类4图表2棚膜细分4图表3地膜细分5图表4国外主流可降解地膜6图表5政策中农膜相关部分8图表6农膜使用量近年基本稳定单位万吨9图表7新疆山东为农膜使用核心区域9图表8农膜使用地区分布情况单位万吨9图表9蔬菜棉花烟草为农膜需求核心单位kg亩10图表10设施蔬菜农膜需求大单位kg亩10图表11露地西红柿生产成本构成11图表12设施西红柿生产成本构成11图表13棉花生产成本构成11图表14马铃薯生产成本构成11图表15烟草生产成本构成11图表162022年农膜占聚乙烯消费量约6513图表17农膜需求占比下滑趋势13图表18地膜需求占农膜需求5713图表19替代率305080对应影响13图表20目前国内聚乙烯区域需求结构14图表21地膜使用量省份排名单位万吨14图表22农膜具有明显季节性15图表23可降解替代后聚乙烯农膜季节性假设图15图表24LDPE下游结构15图表25LLDPE下游结构15图表26HDPE下游结构16317中信期货专题报告塑料一农膜基础知识农膜即农用薄膜塑料是我国农业种植过程中常用的生产辅助工具1979年我国从海外引进农膜覆盖技术极大促进了我国农业发展目前主流的农膜为聚乙烯制农膜的使用有以下两点作用1增产增收农膜覆盖可以保墒防虫防草通常情况下可提高种植作物生产率20-502实现蔬菜瓜果的提前或延后上市农膜覆盖可以保温增温实现反季节蔬果的生产农膜按使用场景可以分为棚膜和地膜棚膜用于塑料大棚中小拱棚温室的覆盖地膜用于地面或近地面覆盖图表1农膜分类使用场景细分原材料普通棚膜长寿棚膜棚膜43无滴棚膜PE99992农膜多功能棚膜EVA0007PBATPLA广谱地膜0001无色地膜普通地膜微薄地膜PVC淘汰地膜57除草地膜有色地膜特种地膜反光地膜资料来源公开信息整理中信期货研究所图表2棚膜细分厚度优点缺点使用场景使用寿命mm透湿性差雾滴长江中下游地区早春提前栽006-透光性强尘埃附普通棚膜重不耐高温老培或晚秋延后栽培不适用4-6个月012着量小耐低温化快于高温季节覆盖栽培同上耐高温老化长寿棚膜01-012透湿性差雾滴重同上北方高寒地区扣棚越冬24个月慢008-无滴棚膜同上防雾滴同上日光温室养殖12-18个月012多功能棚同上高透光高柔01-012价格较高高价值作物24个月膜韧性易回收资料来源公开信息整理中信期货研究所417中信期货专题报告塑料图表3地膜细分厚度mm优点缺点使用场景使用寿命透光性强增温快保广谱地膜0012-0016易长草全场景一季墒性能强透光性差易长草微薄地膜0008-001增温快保墒性能强全场景一季残膜捡拾难度大黑色地膜保墒性能强抑制杂草夏秋防高温韭菜大蒜0014-0025一季除草地膜生长芹菜软化栽培果园黑白双面地膜0014-0025一季反光地膜茄果瓜类蔬菜葡萄同上趋避蚜虫夏秋季防病抗热栽培银黑地膜0014-0025一季反光地膜黑白双色地膜0014-0025抑制行间杂草生长全场景一季反射蓝紫色光促进光水稻覆盖育秧草莓蓝色地膜0014-0025一季合作用花生资料来源公开信息整理中信期货研究所总体来看地膜厚度较棚膜薄地膜使用寿命较棚膜短棚膜价值多在于保温增温地膜价值多在于保墒防虫防草也有提高地温作用农膜使用对于我国干旱半干旱低洼盐碱寒冷地区农作物增产节水保温控草有重要价值但使用后的农膜残留会阻碍土壤自然水渗透影响土壤吸湿性影响微生物活动和土壤肥力严重会导致土壤次生盐碱化因此可降解农膜重要性凸显二可降解农膜基础知识我国农膜残留污染主要来自于地膜端地膜覆膜10年的农田土壤中地膜残留量约719kgh结合上文棚膜和地膜的分类我们看到相比于地膜棚膜更厚更不易破损使用时间更长更难产生土壤内部残留同时棚膜的回收难度也比地膜小因此目前市场上的可降解农膜即是针对聚乙烯地膜替代展开即可降解地膜按降解原理可分为全生物降解地膜和添加剂氧化降解地膜全生物降解地膜即可通过自然生态过程完全降解的地膜降解产物对环境无污染原材料以PBAT聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯PLA聚乳酸为代表此类地膜较普通聚乙烯地膜价格高约70517中信期货专题报告塑料添加剂氧化降解地膜是指在传统聚乙烯地膜生产过程中添加降解剂以改变地膜特性使得地膜在自然环境中被氧化产生崩解从大片塑料变为更小的聚乙烯颗粒部分减弱对于土地影响的地膜我国目前这两种路径厂商均存在海外以全生物降解地膜为主图表4国外主流可降解地膜产品名生产厂家型号组分MaterBiNovamont意大利CF04PPBATTPSPBATEcovioBasf德国M2351PLA7BioplastBSP4GroupSphereIbericaBiotech西班牙GF106PBATTPSPBATTPSBioplastBSP6GroupSphereIbericaBiotech西班牙GF106GS2189PLAPBATPLABioFlexFkuR德国F113030BioFilmLimagrainCarbiosGBarbier法国BF3012PBATMirelMetabolix美国P50014PBATPHBMIMgreenPaperMimCord西班牙-纤维素PolyethylenePESolplast西班牙-LLDPE资料来源中国农科院中信期货研究所可降解地膜根据降解诱导期长短进行进一步细分降解诱导期即地膜在发生明显降解破裂前的阶段这一阶段是地膜发挥保温保墒效果的主要时期诱导期能否满足作物生长需要会直接关系到可降解地膜的使用效果若诱导期短于生长期农膜提前降解破裂会导致作物减产目前我国可降解地膜国家标准GBT35795-2017中按照诱导期长短将可降解地膜分为等级分别对应60天诱导期60-90天诱导期90-120天诱导期120天以上诱导期但实际使用过程中雨水光照等自然条件会影响实际诱导期长短三近年可降解政策回顾12019年10月国家发改委产业结构调整指导目录鼓励生物可降解塑料及其系列产品开发生产与应用22020年1月国家发改委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见以可循环易回收可降解为导向研发推广性能达标绿色环保经济适用的塑料制品及替代产品积极推广可循环易回617中信期货专题报告塑料收可降解替代产品32020年4月全国人大中华人民共和国固体废物污染环境防治法鼓励研究开发生产销售使用在环境中可降解且无害的农用薄膜鼓励和引导减少使用积极回收塑料袋等一次性塑料制品推广应用可循环易回收可降解的替代产品42020年7月国家发改委生态环境部关于扎实推进塑料污染治理工作的通知各地要加强对商品零售场所外卖服务各类展会活动等停止使用不可降解塑料袋等的监督管理52021年7月国家发改委十四五循环经济发展规划进行塑料污染全链条治理专项行动科学合理推进塑料源头减量严格禁止生产超薄农用地膜含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品鼓励公众减少使用一次性塑料制品因地制宜积极稳妥推广可降解塑料健全标准体系提升检验检测能力规范应用和处置62021年9月国家发改委生态环境部十四五塑料污染治理行动方案推动塑料污染治理持续深入推动生物降解塑料产业有序发展引导产业合理布局防止产能盲目扩张加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用加大可降解塑料检测能力建设严格查处可降解塑料虚标伪标等行为规范行业秩序72022年1月生态环境部农业农村部等五部委农业农村污染治理攻坚战行动方案在旱作区大力发展高效旱作农业集成配套全生物降解地膜覆盖长效肥料应用保水剂混肥底施等措施减少养分挥发和随雨流失推进全生物可降解地膜有序替代在不同类型区域建设试验示范基地建立健全农田地膜残留监测点开展常态化制度化监测评估82022年4月工业和信息化部发改委等六部委关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见加快绿色低碳发展有席发展和科学推广生物可降解塑料推动废塑料废弃橡胶等废旧化工材料再生和循环利用建立完善化工新材料特别是改性专用料精细化学品尤其是专用化学品等标准体系生物基材料生物可降解塑料再生塑料材料评价标识管理体系绿色用能监测与评价体系将政策中农膜相关表述摘录如下717中信期货专题报告塑料图表5政策中农膜相关部分颁布机构政策名称农膜相关国家发改委生关于进一步加强塑料污染治理禁止生产和销售厚度小于20201态环境部的意见001mm的聚乙烯农用地膜国家鼓励研究开发生产销全国人大常务委中华人民共和国固体废物污染20204售使用在环境中可降解且无员会环境防治法害的农用薄膜严格禁止生产超薄农用地膜20217国家发改委十四五循环经济发展规划推进标准地膜应用提高废旧农膜回收利用水平禁止生产厚度小于001mm的国家发改委生十四五塑料污染治理行动方聚乙烯农用地膜加快对全生20219态环境部案物降解农膜的科学研究和推广应用2025年农膜回收利用率达到生态环境部农农业农村污染治理攻坚战行动85推进全生物可降解地膜20221业农村部等五部方案有序替代在不同类型区域建委设试验示范基地资料来源公开信息整理中信期货研究所从表述上看有以下几个特点12020年4月要求鼓励可降解且无害的农膜2021年9月及2022年1月修改表述为加快全生物降解农膜的研究和推广我们认为这是政策上在全生物降解地膜和添加剂氧化降解地膜中进行了更明确的倾向性选择未来全生物降解地膜为主流核心2对于不可降解的聚乙烯农膜厚度不得低于001mm的要求保持32022年1月对于农膜回收利用率提出目标性要求四可降解趋势对于农膜的影响分析一农膜使用现状从农膜使用量上看我国农膜使用量已基本稳定在250万吨年左右考虑农膜已经经过了20世纪末到21世纪初的快速普及增长期预期未来变化不大其中山东地区使用量占比11新疆地区占比11甘肃地区占比6河南地区占比6云南地区占比5四川地区占比5辽宁地区占比5江苏地区占比5其余地区均在5以下817中信期货专题报告塑料图表6农膜使用量近年基本稳定单位万吨图表7山东新疆为农膜使用核心区域300山东11250新疆11200150甘肃1006河南5060云南19901995200020162017201820192020江苏辽宁四川5555资料来源国家统计局中信期货研究所资料来源国家统计局中信期货研究所山东是我国蔬菜大省蔬菜产量占全国12水果占全国11蔬果对于棚膜地膜均有较大的使用需求棚膜用于其秋冬季保温升温地膜用于防虫防草新疆为我国棉花大省产棉占全国90棉花对于地膜有较大需求一方面是保墒降低根部昼夜温差另一方面是除草杂草对棉花种植的负面影响较大除草地膜的应用可以有效提高棉花品质与产量甘肃为我国马铃薯主要种植地区同时由于其气候干旱地膜保墒的作用凸显因此被广泛使用图表8农膜使用地区分布情况单位万吨地膜棚膜302520151050北天河山内辽吉黑上江浙安福江山河湖湖广广海重四贵云西陕甘青宁新京津北蒙宁林龙海苏江徽建西东南北南东南庆川州南藏西肃海夏疆西古江西资料来源国家统计局中信期货研究所云南为我国烟草花卉主要种植地区烟草产量占全国40花卉产量占全国70地膜覆盖在烟草花卉种植中可以有效改善土壤环境抑制杂草促进烟草花卉生长此外如河南辽宁等北方地区由于冬季寒冷的因素棚膜被广泛917中信期货专题报告塑料采用实际使用量上我们看到新疆宁夏青海甘肃云南内蒙区域实际使用地膜更多山东江苏河南黑龙江辽宁河北区域实际使用棚膜更多这里面可以分为三类1自然气候条件恶劣导致的农膜覆盖需求如甘肃宁夏地区2农作物生长特点导致的农膜覆盖需求如新疆棉花云南烟草花卉地区3反季节蔬果需求如山东江苏北方地区其中前两类对于农膜的需求以地膜为主第三类对于农膜的需求以棚膜为主二作物农膜需求现状国内不同作物消耗农膜的量有明显差异性总体来看以西红柿黄瓜茄子菜椒为代表的的蔬菜与棉花烟草对于农膜的需求是明显偏高的同时设施蔬菜即大棚蔬菜相比于露地蔬菜的需求大图表9蔬菜棉花烟草为农膜需求核心单位kg亩图表10设施蔬菜农膜需求大单位kg亩2035183016251412201015810645200早中晚粳玉花油棉长烤晾甘甜桑苹西黄茄菜籼籼籼稻米生菜花绒烟晒蔗菜蚕果红瓜子椒稻稻稻籽棉烟茧柿资料来源国家发改委中信期货研究所资料来源国家发改委中信期货研究所三农膜费用占比现状不同作物生产成本不同农膜费用在生产过程中占比不同本文对露地西红柿设施西红柿棉花马铃薯烟草的生产成本进行汇总如下1017中信期货专题报告塑料图表11露地西红柿生产成本构成图表12设施西红柿生产成本构成化肥租赁作业农家肥种子化肥农膜种子农药农药机械作业材料农膜租赁作业农家肥排灌农膜6农膜23资料来源国家发改委价格司中信期货研究所资料来源国家发改委价格司中信期货研究所图表13棉花生产成本构成图表14马铃薯生产成本构成租赁作业化肥机械作业排灌农药租赁作业种子化肥人工排灌保险种子材料农膜机械作业农药水费农家肥农膜农膜农膜41资料来源国家发改委价格司中信期货研究所资料来源国家发改委价格司中信期货研究所图表15烟草生产成本构成人工燃料动力化肥租赁作业种子机械作业农药农膜保险农家肥农膜5资料来源国家发改委价格司中信期货研究所从以上图中可以看出农膜费用占总生产成本比重从高到低分别为设施西红柿占比23露地西红柿占比6烟草占比5棉1117中信期货专题报告塑料花占比4马铃薯占比1考虑到可降解农膜价格目前阶段仍然偏高成本占比越低的作物对于可降解农膜替代带来的费用提升越不敏感因此马铃薯棉花烟草露地西红柿一类作物或有更高接受度四影响分析将以上三点现状进行汇总分析1地膜需求主要来自于自然气候条件恶劣的甘肃宁夏地区以及特定农作物生长的新疆棉花云南烟草地区这部分地区对于地膜需求为刚性同时对于环境保护有更高诉求2蔬菜棉花烟草为农膜用量最大的农作物其中蔬菜对棚膜需求大棉花烟草对地膜需求大3农膜费用在棉花烟草马铃薯露地西红柿生产成本中占比约5考虑到这些农作物均为使用地膜为主可以认为可降解地膜带来的费用提升对于种植成本提升不显著因此可以判断全生物可降解地膜的推广阻力较小结合本文第二章第三章中内容即国家推广可降解农膜的重心在于全生物可降解地膜可以得出结论可降解政策对于农膜的影响在地膜端以全生物可降解地膜为发展核心推广阻力小甘肃宁夏新疆云南地区或为替代重心五可降解农膜对于聚乙烯的影响分析一总量影响分析聚乙烯作为国民经济中十分重要的石化产品其使用场景涵盖了日用消费农业建材等多方面2022年表观消费量约3800万吨下游细分多而杂薄膜需求占比49终端为农膜和包装膜等注塑需求占比12终端为箱盆玩具等中空需求占比11终端为容器等管材需求占比11终端为水管燃气管等农膜年需求量约250万吨在薄膜需求中占比13在整体聚乙烯需求中占比约65结合第四章第一节中图6农膜使用量已基本稳定相比于一般日用消费品成长性较差因此近年来农膜在聚乙烯总需求中的占比有一定下滑趋势1217中信期货专题报告塑料图表162022年农膜占聚乙烯消费量约65图表17农膜需求占比下滑趋势农膜其他包装膜注塑管材中空拉丝电线电缆滚塑其他消费量农膜消费量农膜占比4500924000813651635007530006250051120004421500311100025001120020182019202020212022资料来源隆众卓创中信期货研究所资料来源隆众卓创中信期货研究所根据第四章结论可降解政策主要影响地膜端地膜目前占农膜总需求的57约为140万吨年若可降解地膜对于聚乙烯地膜替代率未来246年分别达到305080影响量级分别为42万吨70万吨112万吨假设聚乙烯需求以25年化速度增长则来自农膜端的可降解替代对于聚乙烯总量的影响程度在202420262028年分别约为1116725图表18地膜需求占农膜需求57图表19替代率305080对应影响年份2022202420262028聚乙烯需求假3992341944440683800棚膜使用设万吨758935量43可降解替代假地膜使用04270112量57设万吨影响程度0105167254资料来源国家统计局中信期货研究所资料来源中信期货研究所二区域性影响分析目前我国聚乙烯的区域需求结构仍以华北华南华东人口密集地区为主但地膜使用量偏多的省份则分布在西北新疆甘肃西南云南四川1317中信期货专题报告塑料图表20目前国内聚乙烯区域需求结构图表21地膜使用量省份排名单位万吨西南东北30西北686389450华中25689华北20246615华南1021395华东31810新甘山云内四河湖河安江辽广江山吉福蒙疆肃东南川南南北徽苏宁西西西林建古资料来源隆众卓创中信期货研究所资料来源国家统计局中信期货研究所目前西北聚乙烯需求量大约171万吨年西北各省份地膜需求量约40万吨年占比23目前西南聚乙烯需求量大约260万吨年西南各省份地膜需求量约23万吨年占比88目前东北聚乙烯需求量大约148万吨年东北各省份地膜需求量约9万吨年占比6目前华中聚乙烯需求量大约262万吨年华中各省份地膜需求量约15万吨年占比57目前华东聚乙烯需求量大约1209万吨年华东各省份地膜需求量约28万吨年占比23目前华北聚乙烯需求量大约937万吨年华北各省份地膜需求量约17万吨年占比18目前华南聚乙烯需求量大约813万吨年华南各省份地膜需求量约85万吨年占比1因此可降解地膜的替代会明显影响西北地区聚乙烯需求对于西南东北华中产生一定影响对于华东华北华南影响不显著三季节性影响分析农膜需求具有明显季节性3-4月9-10月为需求旺季其中3-4月主要为地膜旺季春播需求9-10月主要为棚膜旺季越冬需求因此若可降解地膜逐步替代聚乙烯3-4月需求或会有一定影响3-4月农膜需求开工率峰值或被平抑1417中信期货专题报告塑料图表22农膜具有明显季节性图表23可降解替代后聚乙烯农膜季节性假设图2020年2021年2022年5060405030403020201010001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源隆众中信期货研究所资料来源中信期货研究所四细分品种影响分析LDPELLDPEHDPE在地膜上均有应用LDPE地膜透光性好地温高容易与土壤粘着适于北方地区主要用于蔬菜瓜类棉花及其他多种作物HDPE地膜强度高光滑但柔性较差不易粘着土壤故不适于沙土地覆盖其增温保水效果与LDPE基本相同但透明性及耐候性稍差适用于经济价值较低的作物如玉米小麦甘薯等LLDPE地膜除了具有LDPE的特性外机械性能良好拉伸强度比LDPE提高50-75伸长率提高50以上耐冲击强度穿刺强度撕裂强度均较高其耐候性透明性均好易粘连适用于蔬菜棉花等作物目前聚乙烯的细分品种中LDPE的薄膜需求占比63LLDPE薄膜需求占比77HDPE薄膜需求占比182图表24LDPE下游结构图表25LLDPE下游结构其他茂金属薄滚塑14膜256注塑1312重包58112其他111电缆注塑92451涂覆95电缆薄膜薄膜1337737630资料来源隆众中信期货研究所资料来源隆众中信期货研究所1517中信期货专题报告塑料图表26HDPE下游结构拉丝831薄膜1820电缆144管材2551注塑1615中空其他2402635资料来源隆众中信期货研究所从需求占比与实际应用领域考虑LLDPELDPE受可降解替代影响较HDPE更为明显六结论总结1农膜残留污染主要来自于地膜端可降解农膜即是针对聚乙烯地膜替代展开即可降解地膜2政策上在全生物降解地膜和添加剂氧化降解地膜中进行了更明确的倾向性选择未来全生物降解地膜为主流核心3从地膜需求刚性作物种植特点可降解替代费用承受度等角度考虑全生物可降解地膜推广阻力小甘肃宁夏新疆云南地区或为替代重心4可降解农膜替代对于聚乙烯总需求影响不大在1-2之间5区域影响上西北地区聚乙烯需求会受明显影响23西南东北华中产生一定影响5对于华东华北华南影响不显著16季节性影响上聚乙烯3-4月需求或会受一定影响3-4月农膜需求开工率峰值或被平抑7细分品种上LLDPELDPE受可降解农膜替代影响较HDPE更为明显风险提示1部分研究表明全生物可降解农膜降解后会改变土壤微生物结构对于不同作物的进一步影响还需要论证2全生物可降解地膜的诱导期控制仍在摸索阶段实际推进进度或慢于预期1617中信期货专题报告塑料免责声明除非另有说明中信期货有限公司拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经中信期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户尽管本报告中所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