央行数字人民币App更新试点区域名单
　　近日，央行数字人民币App（试点版）对试点区域列表进行了更新，本次更新意味着试点地区深圳、苏州、雄安、成都扩展至广东、江苏、河北、四川全省，并增加山东省济南市、广西壮族自治区南宁市、防城港市和云南省昆明市、西双版纳傣族自治州作为试点地区。
　　试点范围继续扩大，向全面推广持续迈进
　　2019年末央行在深圳、苏州、雄安、成都及2022北京冬奥会场景开展数字人民币第一批试点测试。2020年11月开始，增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个新的第二批试点地区。2022年3月31日，增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为第三批试点地区。2022年12月，央行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省。至此，数字人民币已形成17个省市的26个试点地区，涵盖华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北。其中，全省试点的省份有河北、江苏、广东、四川、海南这5个。我国多数重点城市包括直辖市、计划单列市等已全部开启试点。数字人民币正在向全面推广迈进。
　　成交金额和应用场景持续增长，金融IT和数据安全企业将受益
　　从成交金额来看，根据央行披露，截至2022年8月31日，试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。从应用场景来看，当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。我们认为，对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势，既可以充分发挥数字人民币可控匿名、可编程性的技术特点，又可以为数字人民币的推广创造更为刚需的应用。
　　从投资角度来看，我们认为数币的推广必将带动相应的软硬件基础设施建设，关注：1）金融IT企业，受益于银行数币系统的建设以及与其他业务系统的打通；2）金融机具企业，受益于数币在线下门店的推广；3）特定场景如校园场景的IT服务商：校园场景相对封闭且丰富，有利于数币推广，相关高校信息化企业将会受益于数币的发展；4）数据安全和加密：数字人民币作为一个新兴起的技术和应用，围绕数字人民币的相关安全建设重要性在不断提升，未来安全也有望成为数字人民币发展中的一个重点投入方向。
　　建议关注
　　基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
　　智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
　　信创产业：金山办公、中国软件、太极股份、致远互联、神州数码、海量数据。
　　工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
　　数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
　　人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
　　网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
　　风险提示
　　1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

研究报告全文：2022年12月25日行业周报计算机证券研究报告数字人民币试点区域再扩容投资评级领先大市-A央行数字人民币App更新试点区域名单维持评级近日央行数字人民币App试点版对试点区域列表进行了更新本次更新意味着试点地区深圳苏州雄安成都扩展至广东江苏河北四川全省并增加山东省济南市广西壮族自治区南宁市防行业表现城港市和云南省昆明市西双版纳傣族自治州作为试点地区计算机沪深300100试点范围继续扩大向全面推广持续迈进-102019年末央行在深圳苏州雄安成都及2022北京冬奥会场景开-20展数字人民币第一批试点测试2020年11月开始增加上海海南-30-40长沙西安青岛大连6个新的第二批试点地区2022年3月312021-122022-042022-082022-12日增加天津市重庆市广东省广州市福建省福州市和厦门市资料来源Wind资讯浙江省承办亚运会的6个城市作为第三批试点地区2022年12月升幅1M3M12M央行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东江苏河北四相对收益-8961-36川全省至此数字人民币已形成17个省市的26个试点地区涵绝对收益-7554-262盖华北华东华南华中西南西北东北其中全省试点赵阳分析师的省份有河北江苏广东四川海南这5个我国多数重点城市SAC执业证书编号S1450522040001包括直辖市计划单列市等已全部开启试点数字人民币正在向全面zhaoyang1essencecomcn推广迈进夏瀛韬分析师SAC执业证书编号S1450521120006成交金额和应用场景持续增长金融IT和数据安全企业将受益xiaytessencecomcn从成交金额来看根据央行披露截至2022年8月31日试点地区相关报告累计交易笔数36亿笔金额10004亿元支持数字人民币的商户计算机视角解读中央经济工2022-12-19门店数量超过560万个从应用场景来看当前数字人民币在批发零作会议售餐饮文旅教育医疗公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线数据资产入表会计政策解读2022-12-12下可复制可推广的应用模式我们认为对公场景尤其是泛政府相数据要素政策和投资机会再2022-12-04关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势既可以充分发挥数梳理字人民币可控匿名可编程性的技术特点又可以为数字人民币的推电力市场化重磅政策发布2022-11-28广创造更为刚需的应用利好数字能源产业链从投资角度来看我们认为数币的推广必将带动相应的软硬件基础以数据要素谋发展以科技2022-11-20自立护安全设施建设关注1金融IT企业受益于银行数币系统的建设以及与其他业务系统的打通2金融机具企业受益于数币在线下门店的推广3特定场景如校园场景的IT服务商校园场景相对封闭且丰富有利于数币推广相关高校信息化企业将会受益于数币的发展4数据安全和加密数字人民币作为一个新兴起的技术和应用围绕数字人民币的相关安全建设重要性在不断提升未来安全也有望成为数字人民币发展中的一个重点投入方向本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页1行业周报计算机建议关注基础工具普源精电-U鼎阳科技坤恒顺维霍莱沃概伦电子华大九天智能汽车德赛西威中科创达四维图新道通科技虹软科技万集科技信创产业金山办公中国软件太极股份致远互联神州数码海量数据工业软件宝信软件中望软件中控技术赛意信息能科科技鼎捷软件数字能源朗新科技国能日新南网科技龙软科技国网信通远光软件人工智能科大讯飞海康威视大华股份奥普特商汤-W寒武纪网络安全深信服安恒信息启明星辰天融信奇安信-U信安世纪风险提示1疫情加剧降低企业信息化支出2财政与货币政策低于预期3供应链波动加大影响科技产业发展本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页2行业周报计算机内容目录1本周行业观点42市场行情回顾521本周板块指数涨跌幅522本周计算机个股表现63重要行业新闻731智能网联车732数字金融733网络安全734工业软件与数字化转型74重点公司动态941基础软硬件942工业软件943空天信息化944网络安全与数据安全945基础工具链1046AI大数据应用10风险提示10图表目录图1本周各行业涨跌幅统计5表1本周各类指数行情统计5表2本周计算机个股涨跌幅统计6表3本周陆港通持股情况统计6本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页3行业周报计算机1本周行业观点央行数字人民币App更新试点区域名单近日央行数字人民币App试点版对试点区域列表进行了更新本次更新意味着试点地区深圳苏州雄安成都扩展至广东江苏河北四川全省并增加山东省济南市广西壮族自治区南宁市防城港市和云南省昆明市西双版纳傣族自治州作为试点地区试点范围继续扩大向全面推广持续迈进2019年末央行在深圳苏州雄安成都及2022北京冬奥会场景开展数字人民币第一批试点测试2020年11月开始增加上海海南长沙西安青岛大连6个新的第二批试点地区2022年3月31日增加天津市重庆市广东省广州市福建省福州市和厦门市浙江省承办亚运会的6个城市作为第三批试点地区2022年12月央行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东江苏河北四川全省至此数字人民币已形成17个省市的26个试点地区涵盖华北华东华南华中西南西北东北其中全省试点的省份有河北江苏广东四川海南这5个我国多数重点城市包括直辖市计划单列市等已全部开启试点数字人民币正在向全面推广迈进成交金额和应用场景持续增长金融IT和数据安全企业将受益从成交金额来看根据央行披露截至2022年8月31日试点地区累计交易笔数36亿笔金额10004亿元支持数字人民币的商户门店数量超过560万个从应用场景来看当前数字人民币在批发零售餐饮文旅教育医疗公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下可复制可推广的应用模式我们认为对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势既可以充分发挥数字人民币可控匿名可编程性的技术特点又可以为数字人民币的推广创造更为刚需的应用从投资角度来看我们认为数币的推广必将带动相应的软硬件基础设施建设关注1金融IT企业受益于银行数币系统的建设以及与其他业务系统的打通2金融机具企业受益于数币在线下门店的推广3特定场景如校园场景的IT服务商校园场景相对封闭且丰富有利于数币推广相关高校信息化企业将会受益于数币的发展4数据安全和加密数字人民币作为一个新兴起的技术和应用围绕数字人民币的相关安全建设重要性在不断提升未来安全也有望成为数字人民币发展中的一个重点投入方向本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页4行业周报计算机2市场行情回顾21本周板块指数涨跌幅本周上证综指下跌385创业板指下跌369沪深300指数下跌319计算机行业指数下跌338跑赢上证综指047跑赢创业板指031跑输沪深300指数019横向来看本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第10在TMT四大行业电子通信计算机传媒中位列第2表1本周各类指数行情统计指数名称周涨跌幅年初至今涨跌幅周相对涨跌幅年初至今相对涨跌幅计算机中信-338-2654上证综指-385-1632047-1022深证成指-394-2697056043创业板指-369-3119031465沪深300-319-2251-019-403云计算指数-330-1467-008-1187网络安全指数-321-2074-017-580车联网指数-492-2366154-288资料来源Wind安信证券研究中心图1本周各行业涨跌幅统计10-1-2-3-4-5-6-7消传食银综轻家农非计交商通电纺房建有国综医汽石煤基机建钢电电费媒品行合工电林银算通贸信力织地材色防合药车油炭础械筑铁力子者饮金制牧行机运零及服产金军石化设服料融造渔金输售公装属工化工备务融用及事新业能源资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页5行业周报计算机22本周计算机个股表现从涨跌幅情况来看本周计算机板块整体表现一般展望2022年我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车人工智能工业软件和网络安全等产业的投资机会表2本周计算机个股涨跌幅统计周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十股票名称周涨跌幅股票名称周涨跌幅股票名称周换手率佳华科技1725易华录-1861直真科技17625泽达易盛1147恒银科技-1507竞业达10414方正科技1124竞业达-1336泽达易盛9665中孚信息962创识科技-1295真视通7344恒锋信息867海天瑞声-1210恒锋信息7092久其软件819科远智慧-1117铜牛信息6605博通股份476普元信息-1027依米康5409科创信息403铜牛信息-998科创信息5335神州数码341柏楚电子-986紫晶存储4711捷安高科333汉王科技-977汉王科技4629资料来源Wind安信证券研究中心从陆港通资金持股情况来看本周持仓市值前十保持不变同花顺代替神州泰岳进入持仓占比前十从增持比例来看启明星辰中国软件和达实智能增持比例最多表3本周陆港通持股情况统计持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十持仓市值占流动A股占流通A股比股票名称股票名称股票名称亿元比例例变动东方财富20338广联达1728启明星辰183恒生电子9806启明星辰1618中国软件156广联达9714恒生电子1370达实智能125用友网络5831超图软件1021国联股份114金山办公5078东方财富968同花顺113科大讯飞3566中科创达866恒生电子094中科创达3043用友网络790网宿科技083宝信软件3019朗新科技789太极股份076启明星辰2851深信服635诚迈科技071国联股份2217同花顺626用友网络070资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页6行业周报计算机3重要行业新闻31智能网联车工信部总工程师田玉龙表示将加强频谱资源统筹优化合理布局超前谋划和布局工业互联网广域物联网车联网等行业和领域频率规划不断扩大频谱资源供给夯实数宇经济发展基础来源新华社32数字金融12月18日由交通银行主办的第四届上海金融科技国际论坛新领域新赛道数字经济时代的金融科技人才高地建设分论坛在中国金融信息中心成功举办这是交行贯彻落实党的二十大精神深入实施人才强国战略推动上海金融科技人才高地建设的又一有力举措来源上海金融科技产业联盟近日上海银行党委委员副行长胡德斌受邀出席第六届中国数字银行论坛并就数字化战略落地这一议题分享了上海银行数字驱动管理转型的历程经验他表示数字化能够颠覆传统管理流程和信息传递模式为更精准快速地过程管理提供了有效手段目前上海银行数据驱动管理的实现方式是以信息传递去中心化提高信息传达的精准化程度构建前中后台一体化的数字经营管理体系来源中小银行互联网金融联盟12月20日中国邮政储蓄银行首席信息官牛新庄在第十七届21世纪亚洲金融年会上发表了发展金融科技服务实体经济的主题演讲他表示邮储银行高度重视数字金融发展以数字化转型为主线以本行十四五IT规划为引领深化科技金融战略实施助力全行高质量发展近三年邮储银行科技投入累计超过272亿元占营业收入的3以上不断强化科技助推能力建设助力实体经济发展来源21世纪经济报道12月21日中国建设银行公司业务总监张为忠在第一财经金融价值榜金融峰会的圆桌讨论中表示数字经济下的数据要素对商业银行来说极为关键如何连接引用挖掘应用好数据要素让它真正变成商业银行经营的要素从而对客户进行有效的画像分析把客户的信用状况经营状况风险状况描绘出来来源第一财经33网络安全Canalys数据显示全球网络安全市场在2022年第三季度同比增长159达到178亿美元端点安全是增长最快的细分类别同比增长187达到27亿美元网络安全Networksecurity是体量最大的细分类别占51亿美元增长148科技行业正面临着日益恶化的经济状况不确定因素的增加以及对IT支出更严格的审查这此都是大多数厂商在其预测中需要考虑的因素新业务的下滑合约减少以及续订的延迟都比预期的要糟糕这些都将影响到厂商未来的业绩来源智通财经网34工业软件与数字化转型日前云南省工业和信息化厅省发展改革委省国资委省应急管理厅联合制定关于加快全省制造业数字化改造推动数字化转型发展的实施意见到2025年全省两化融合发展指数达到75规模以上制造业企业关键业务环节数字化率达到60建成各类工业互联网平台85个支撑和服务2000户企业开展数字化改造推动10万户中小企业上云上平台100万台套设备联网上云来源云南日报本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页7行业周报计算机加快石化产业智能制造水平提升深入推进石化产业数字化转型和智能化升级推动石化产业高质量发展是十四五和今后一段时期石化全行业和广大石化企业的重点任务和努力方向中国石油和化学工业联合会副书记副会长傅向升在近日召开的2022年化工有色金属行业数字化转型论坛上表示来源人民数据12月20日由中国物流与采购联合会主办中国物流与采购联合会网络事业部物流信息服务平台分会长沙争渡网络科技有限公司共同承办的2022第十四届中国物流与供应链信息化大会在湖南长沙召开会上对2022年我国物流与供应链行业数字化发展情况做了回顾我国物流与供应链数字化发展将迎来新的发展机遇主要呈现出数字化支撑物流与供应链企业高质量发展数字化助力全国统一大市场建设数据治理及人才培养成为新需求数字化重塑建物流与供应链新生态四趋势来源中国物流与采购联合会12月23日由中国连锁经营协会主办的2022中国便利店大会通过线上直播形式开幕多家便利店品牌表示2022年便利店数字化建设有了进一步发展未来将继续加速数字化转型其中昆仑好客易捷等加油站便利店品牌表示正在通过数字化建设等手段将服务范围延伸至社区来源新京报本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页8行业周报计算机4重点公司动态41基础软硬件神州数码股权激励本激励计划拟授予的激励对象为公司高级管理人员核心技术业务人员计划授予的股票期权数量为325517万份约占本激励计划草案公布日公司股本总额668亿股的487来源Wind42工业软件和达科技项目中标公司收到浙江嘉宇工程管理有限公司发送的中标通知书公司中标嘉兴市区分质供水工程现状供水管网改造提升项目管道硬件监测及运维监控管理提升改造项目漏损控制专项中标金额505058万元来源Wind汉得信息回购股份2022年12月22日公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份252万股占公司总股本的003最高成交价为795元股最低成交价为791元股成交均价为794元股成交总金额为20004万元不含交易费用来源同花顺国联股份回购股权公司拟以2亿元-4亿元回购股份回购股份的价格不超过100元股本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励来源同花顺龙软科技限售股上市流通本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股限售期自公司股票上市之日起36个月共涉及限售股股东数量为3名对应股票数量为35766万股占公司股本总数的5008该部分限售股将于2022年12月30日起上市流通来源同花顺国网信通限售股上市流通国网信通12月21日晚间发布公告称公司限售股份约559亿股将于2022年12月27日解禁并上市流通占公司总股本比例约为4646截至目前公司总股本为1203亿股其中限售流通股教量为662亿股占公司总股本的5508无限售流通股数量为540亿股占公司总股本的4492来源同花顺43空天信息化航天宏图设立专项投资基金12月20日航天宏图发布公告称拟参与设立两个专项投资基金合计对外投资275亿元1公司拟出资15亿元用于设立株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业公司占比264并通过专项投资基金认购株洲太空星际卫星科技有限公司公司股权用于女娲雷达卫星星座建设2公司拟出资125亿元用于设立济宁东方星际投资合伙企业公司占比25并通过专项投资基金认购认购济宁太空星际信息技术有限公司股权用于女娲雷达卫星星座建设来源Wind44网络安全与数据安全美亚柏科增发上市公司本次发行的对象为国投智能科技有限公司国投智能为公司的控股股东其认购本次发行的股票构成关联交易发行对象将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份本次向特定对象发行股票数量为556705万股本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币678亿元来源Wind安博通对外投资投资标的南京睿辰欣创网络科技股份有限公司以自有资金受让标的公司209股权投资金额为人民币120348万元本次交易未构成重大资产重组未构成关联交易来源同花顺本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页9行业周报计算机安恒信息权威认证近日国家工业信息安全发展研究中心发布关于2023年度工业信息安全监测应急支撑单位入选名单的公示这是中心整合现有工业信息安全监测网络建设支撑机构工业信息安全应急服务支撑单位为工业信息安全监测应急支撑单位后评选的首批支撑单位安恒信息成功入选继首批入围工业信息安全应急服务支撑单位首批入围工业信息安全监测预警网络建设支撑机构后安恒信息持续在支撑国家工业信息安全事件处置监测预警网络建设中积极贡献力量技术实力和社会责任感再次得到高度认可来源公司官网45基础工具链概伦电子限售股解禁此次上市流通的限售股股份数量为107亿股占公司股本总数的2471限售期为自公司股票上市之日起12个月此次限售股上市流通日期为2022年12月28日来源同花顺46AI大数据应用大华股份人事变动浙江大华技术股份有限公司董事会于近日收到张兴明先生江小来先生提交的书面辞职报告因公司业务管理调整张兴明先生申请辞去公司董事执行总裁及在董事会专门委员会中的职务江小来先生申请辞去公司高级副总裁职务辞职后张兴明先生不再担任上市公司任何职务将担任控股子公司浙江华睿科技股份有限公司董事长及总裁江小来先生不再担任上市公司任何职务将担任控股子公司浙江华感科技有限公司执行董事来源Wind风险提示1疫情加剧降低企业信息化支出2财政与货币政策低于预期3供应链波动加大影响科技产业发展本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页10行业周报计算机行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页11行业周报计算机免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页12