研究报告全文：TableTitle证券研究报告大炼化周报涤纶长丝库存再度去化TableReportDate02022年12月25日行业研究数据点评本期内容提要TableStockAndRankTableReportTypeTableSummary石油加工行业6大炼化公司涨跌幅截至2022年12月23日6家民营大炼化公司近一周股价涨跌幅为恒逸石化桐昆股份-367-440新凤鸣荣盛石化恒力石化东TableA陈淑娴uthorCFA石化行业首席分析师-474-522-540方盛虹-1214近一月涨跌幅为新凤鸣909桐昆股份执业编号S1500519080001联系电话862161678597-064荣盛石化-099东方盛虹-229恒力石化恒逸石化邮箱chenshuxiancindasccom-233-354国内外重点炼化项目价差跟踪国内重点大炼化项目本周价差为240350元吨环比增加11898元吨521国外重点大炼化胡晓艺石化行业研究助理项目本周价差为122584元吨环比增加6764元吨584联系电话15632720688本周布伦特原油周均价为8093美元桶环比增长159邮箱huxiaoyicindasccom炼油板块拜登政府上周五20221216宣布计划在2023年2月购买300万桶原油以补充战略石油储备此外本周EIA公布数据显示Keystone管道中断导致美国原油进口量锐减美国原油库存大幅下降为油价提供了潜在支撑国际原油价格小幅抬升成品油方面国内市场中国内汽柴油行情整体呈下行趋势航煤价格维持稳定国外方面东南亚市场中本周东南亚成品价格全线上行成品油价差扩大北美市场中圣诞节来临北美居民外出及节日活动需求增加汽柴油需求受提振价格有所抬升航煤价格小幅下滑汽柴油价差扩大航煤价差缩窄欧洲市场中成品油价格全面上扬除汽油价差小幅缩窄柴油及航煤价差扩大化工板块本周多数化工品价格维持稳定部分化工品价格小幅调涨主要受短期供需格局变化影响其中聚乙烯纯苯聚碳酸酯MMA等产品价格维持稳定产品价差小幅缩窄本周EVA市场供给有所增加但下游发泡及光伏EVA需求表现仍以刚需为主EVA价格总体持稳运行丙烯腈价格小幅上行主要系供给端厂家降负影响市场供应缩量所致聚酯板块本周聚酯产业链整体价格重心上移在聚酯上游方面原油价格重心抬升PX成本端支撑增强PX价格小幅上行在PX价格支撑下PTA价格重心上行MEG受下游需求拉动乏力影响产品价格小幅下行涤纶长丝方面本周长丝去库明显同时在成本端支撑下产品价格有所上调但下游需求仍表现一般织布方面由于下游企业新增订单不足织造企业维持原有订单的负荷为主本周涤纶短纤价格有所上调库存小幅去化聚酯瓶片价格小幅抬升行业开工率有所上调相关上市公司荣盛石化002493SZ恒力石化600346SH信达证券股份有限公司东方盛虹000301SZ恒逸石化000703SZ桐昆股份CINDASECURITIESCOLTD601233SH和新凤鸣603225SH等北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031风险因素1大炼化装置投产达产进度不及预期2宏观经济增速严重下滑导致需求端严重不振3地缘政治以及厄尔尼诺现象对油价出现大幅度的干扰4PX-PTA-PET产业链产能的重大变动请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2信达大炼化指数及6大炼化公司最新走势6大炼化公司涨跌幅及大炼化指数变化截止2022年12月23日6家民营大炼化公司近一周股价涨跌幅为恒逸石化-367桐昆股份-440新凤鸣-474荣盛石化-522恒力石化-540东方盛虹-1214近一月涨跌幅为新凤鸣909桐昆股份-064荣盛石化-099东方盛虹-229恒力石化-233恒逸石化-354表16大炼化公司涨跌幅数据跟踪表公司名称最新日期近一周近一月近三月近一年年初至今荣盛石化20221223-522-099-1490-3037-3333恒力石化20221223-540-233-1308-2377-2745东方盛虹20221223-1214-229-3222-4400-3311恒逸石化20221223-367-354-1891-3341-3448桐昆股份20221223-440-064-347-3110-329220221223-474909599-2579-2834新凤鸣资料来源万得信达证券研发中心表26家大炼化上市公司盈利预测股价总市值代码公司名称归母净利润百万元PEPB元亿元2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E2022E600346SH恒力石化159511227415531152881910123229722735589483229002493SZ荣盛石化119912140512824164551860119514944736652621234000301SZ东方盛虹12817959245447205132531420216861144616543349603225SH新凤鸣104415968225424673321395871064848140308601233SH桐昆股份1391335397332822093999967439408357337085000703SZ恒逸石化682250043408514855736105726486449416121资料来源万得信达证券研发中心注股价为2022年12月23日收盘价自2017年9月4日至2022年12月23日信达大炼化指数涨幅为3499石油石化行业指数涨幅为-295沪深300指数涨幅为-045brent原油价格涨幅为6034我们以首篇大炼化行业报告与国起航石化供给侧结构性改革下的大道红利的发布日2017年9月4日为基期以100为基点以恒力石化恒逸石化荣盛石化桐昆股份新凤鸣和东方盛虹6家民营炼化公司作为成分股将其股价算数平均后作为指数编制依据图1信达大炼化指数沪深300石油石化和油价变化幅度资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3图26家民营大炼化公司的市场表现资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4国内外重点大炼化项目价差比较自2020年1月4日至2022年12月23日布伦特周均原油价格涨幅为1991我们根据设计方案以即期市场价格对国内和国外重点大炼化项目做价差跟踪国内重点大炼化项目周均价差涨跌幅为-387国外重点大炼化项目周均价差涨跌幅为3015国内重点大炼化项目本周价差为240350元吨环比增加11898元吨521国外重点大炼化项目本周价差为122584元吨环比增加6764元吨584本周布伦特原油周均价为8093美元桶环比增长159图3国内大炼化项目周度价差元吨美元桶资料来源万得信达证券研发中心图4国外大炼化项目周度价差元吨美元桶资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5炼油板块原油油价整体上调截至2022年12月23日当周油价整体上涨拜登政府上周五20221216宣布计划在2023年2月购买300万桶原油以补充战略石油储备此外Rapidan能源集团表示美国2024财年和2027财年中大多数国会授权的SPR销售将被全面取消这也为油价提供了潜在支撑本周EIA公布数据显示Keystone管道中断导致美国原油进口量锐减美国原油库存大幅下降本周沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹表示事实证明备受批评的OPEC及其减产同盟国削减石油产量的举措是正确的决定表明OPEC及其减产同盟国未来可能继续保持原油供应紧张2022年12月23日布伦特WTI期货结算价分别上涨至83927956美元桶国内成品油价格价差情况成品油汽柴油价格弱势下跌航煤价格企稳本周国际油价小幅上行而国内汽柴油批发行情整体呈下行趋势航煤价格维持稳定供给端本周主营炼厂及地方炼厂开工率与上周持平供给端无明显变化需求端汽油方面国内疫情管控政策持续优化但民众出行谨慎汽油需求恢复缓慢柴油方面国内基建等项目仍处于赶工期但由于天气转冷企业户外开工受限且国内疫情快速推进物流运输受阻柴油需求转弱航煤方面伴随国内疫情防控政策不断优化调整国内航班量和春运机票预订大幅增加民航客运量持续复苏国内市场目前国内柴油汽油航煤周均价分别为807869-18516823462-7224850000000元吨折合15801-40116106-18016625-040美元桶与原油价差分别为395790-25952411383-14660437921-7436元吨折合7708-5288013-3078532-167美元桶图5原油国内柴油价格及价差元吨元吨图6原油国内柴油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图7原油国内汽油价格及价差元吨元吨图8原油国内汽油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图9原油国内航煤价格及价差元吨元吨图10原油国内航煤价格及价差美元桶美元桶请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心国外成品油价格价差情况东南亚市场欧盟拟向东南亚投资100亿欧元以支持基础设施能源交通或数字领域的项目另外印尼拟为每辆电动汽车提供逾5000美元购车补贴本周新加坡柴油汽油航煤周均价分别为581298168434305481519956557828872元吨折合11416304845527911107542美元桶与原油价差分别为169219940818469776415349921436元吨折合33231773631523015415美元桶北美市场周内圣诞节来临北美居民外出及节日活动需求增加汽柴油需求受到提振但由于灾害性天气来袭美国多航班受到取消航煤需求受到影响本周美国柴油汽油航煤周均价分别为669145949047854422077599245-11572元吨折合13141155939841211768-256美元桶与原油价差分别为25706620546646614641187166-19008元吨折合504802813052853676-383美元桶欧洲市场欧洲央行管委穆勒在20日表示通胀预期没有充分放缓目前为止的加息还不够本周欧洲柴油汽油航煤周均价分别为65551219161493342589165747110687元吨折合12821345976609212859179美元桶与原油价差分别为2434331172687263-15442453923252元吨折合47282181674-0354766052美元桶图11原油新加坡FOB柴油价格及价差元吨元吨图12原油新加坡FOB柴油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7图13原油新加坡FOB汽油价格及价差元吨元吨图14原油新加坡FOB汽油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图15原油新加坡FOB航煤价格及价差元吨元吨图16原油新加坡FOB航煤价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图17原油美国柴油价格及价差元吨元吨图18原油美国柴油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图19原油美国汽油价格及价差元吨元吨图20原油美国汽油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图21原油美国航煤价格及价差元吨元吨图22原油美国航煤价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图23原油欧洲柴油价格及价差元吨元吨图24原油欧洲柴油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9图25原油欧洲汽油价格及价差元吨元吨图26原油欧洲汽油价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图27原油欧洲航煤价格及价差元吨元吨图28原油欧洲航煤价格及价差美元桶美元桶资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10化工品板块聚乙烯价格震荡运行本周国际原油价格小幅上涨但乙烯价格稳中下挫成本端支撑较为乏力聚乙烯价格震荡运行供给端本周甘肃一套20万吨产能黑龙江一套30万吨产能停车检修市场产量供应有所下滑需求端近期聚乙烯市场仓库库存减少下游存在囤货意向需求端行情整体向好本周LDPELLDPEHDPE均价分别为910000000816343-2614885000000元吨与原油价差分别为497921-7436404264-10050472921-7436元吨EVA价格持稳运行本周国际原油价格小幅上涨醋酸乙烯市场价格维稳乙烯价格延续弱势走跌成本面支撑欠佳下游刚需难改市场观望气氛浓厚供给端本周EVA产量及开工率均小幅提升市场供给有所增加需求端下游光伏需求一般其他下游需求刚需不改本周EVA均价1350000000元吨EVA-原油价差937921-7436元吨光伏EVA出厂均价为1400000000元吨斯尔邦光伏EVA均价1360000000元吨浙石化光伏EVA均价1400000-21429元吨纯苯价格维稳运行本周国际原油价格小幅上涨提振纯苯市场行情但纯苯供应趋势增加价格上行压力较大供给端华东进口船货陆续抵港港口库存垒库叠加纯苯开工率小幅上涨行业产量供给增加需求端周内纯苯下游苯乙烯盈利情况较差下游厂家悲观情绪发酵下游厂家刚需补货本周纯苯均价650000000元吨纯苯-原油价差237921-7436元吨苯乙烯价格偏弱运行本周国际原油价格小幅上涨乙烯价格稳中下挫苯乙烯价格偏弱运行供给端本周福建一套450万吨装置于周初投料重启现已正常运行整体开工小幅上调部分地区市场供应仍偏紧需求端下游盈利水平维持尚可但仍以刚需采购为主本周苯乙烯均价815714-9286元吨苯乙烯-原油价差403635-16721元吨图29原油聚乙烯LDPE价格及价差元吨元吨图30原油聚乙烯LLDPE价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图31原油聚乙烯HDPE价格及价差元吨元吨图32原油EVA发泡料价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11图33原油纯苯价格及价差元吨元吨图34原油苯乙烯价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心聚丙烯价格窄幅震荡本周国际原油价格小幅上涨聚丙烯成本面支撑相比前期弱势市场价格先涨后跌供给端本周河南一套装置常规检修上海一套装置故障检修但随着后期陆续恢复开车整体供应量呈现增加趋势供应端对行情支撑有限需求端本周下游多数行业平均开工水平有所下降但无纺布开工率呈现回升态势终端口罩需求量仍处较高水平下游膜材库存高位难去塑编行业开工弱势下行本周均聚聚丙烯无规聚丙烯抗冲聚丙烯均价分别为63006910447869286-5714820000000元吨与原油价差分别为2179903011457207-13150407921-7436元吨丙烯腈价格小幅上调本周国际原油价格小幅上涨叠加厂家陆续降负导致供应量下降明显成本端支撑坚挺但下游需求疲软市场上涨动力不足供给端本周厂家陆续降负企业库存下降叠加新产能目前暂未实现投产行业供应量明显下滑需求端本周丙烯酰胺行业开工维持在56附近ABS行业开工提升至96综合来看本周下游需求变化不大本周丙烯腈均价9657145714元吨丙烯腈-原油价差553635-1721元吨聚碳酸酯价格维稳运行本周国际原油价格小幅上涨但原料双酚A小幅回落聚碳酸酯成本支撑稍弱价格总体平稳运行供给端本周聚碳酸酯生产厂商开工率较上周相对持平整体供货情况无明显变化需求端下游需求不济场内货源流通缓慢本周聚碳酸酯均价1800000000元吨聚碳酸酯-原油价差1387921-7436元吨MMA价格平稳运行本周国际原油价格小幅上涨原料丙酮市场价格小幅走跌异丁烯价格小幅下跌成本端支撑不足MMA价格小幅下滑供给端前期停车企业维持停车状态部分企业开工负荷有所下调其他企业多维持平稳运行行业产量供给有所减少需求端本周下游企业询盘采买积极性依旧偏弱仍维持刚需小单采买为主本周MMA均价1025000000元吨MMA-原油价差612921-7436元吨图35原油均聚聚丙烯价格及价差元吨元吨图36原油无规聚丙烯价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12图37原油抗冲聚丙烯价格及价差元吨元吨图38原油丙烯腈价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图39原油PC价格及价差元吨元吨图40原油MMA价格及价差元吨元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13聚酯板块PX价格重心抬升本周国际原油价格小幅上涨成本端支撑走强市场供应整体小幅下滑PX价格重心上移供给端周内一套PX装置停车检修同时一套PX新装置负荷稳步提升市场供应较上周有所下滑行业整体开工率走弱需求端下游聚酯端产销明显好转同时周内PTA的行业开工明显提升对PX需求整体向好目前PXCFR中国主港周均价在938331737美元吨PX与原油价差在351201174美元吨PX与石脑油周均价差在313902472美元吨开工率7095-316pct图41原油PX价格及价差美元吨美元桶图42石脑油PX价格及价差美元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心MEG价格小幅下行本周国际原油价格小幅上涨动力煤价格再度下行石脑油价格企稳运行整体来看乙二醇成本端支撑较强供给端本周山西两套共60万吨装置重启但尚未出料故国内生产供应上变化不大港口库存小幅去化供应端整体支撑尚可需求端受疫情防控政策调整影响终端需求稍有回暖但市场采购情绪仍显低迷下游需求端表现一般目前MEG现货周均价格在400929-3214元吨华东罐区库存为9511044万吨开工率5718128pct图43PXPTA和MEG开工率图44MEG价格和华东MEG库存元吨万吨资料来源万得CCFEI信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心PTA价格重心上行本周国际原油价格小幅上涨PTA成本端支撑偏强叠加周内疫情防控政策转变下游需求端存在一定支撑PTA市场重心上行供给端周内未有明显的装置变动情况但山东一投产的新装置实现稳定运行行业开工率及产量整体较上周得到明显提升需求端受疫情防控政策转变影响下游聚酯端产销稍有转好但总体仍显低迷目前PTA现货周均价格在54328613500元吨行业平均单吨净利润在-50711593元吨开工率5780-170pctPTA社会流通库存至15500220万吨请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom14图45PXPTA价格及PTA单吨净利润元吨元吨图46PTA库存万吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得CCFEI信达证券研发中心涤纶长丝市场走势上行本周国际原油价格小幅上涨PTA价格重心上行MEG价格震荡下跌整体长丝成本端支撑仍存供给端江苏一套15万吨产能停车行业开工率有所下滑整体产量供给相对缩量需求端下游市场新单匮乏织造企业仍以维持原有老单生产为主长丝采购维持刚需目前涤纶长丝周均价格POY73157114571元吨FDY80500012571元吨和DTY85000021429元吨行业平均单吨盈利分别为POY86482691元吨FDY308351363元吨和DTY9687242元吨涤纶长丝企业库存天数分别为POY2370-610天FDY2330-520天和DTY2840-790天开工率6140-130pct织布开机总体稳定受下游企业订单不足织造企业维持原有订单的负荷为主织造开机率维持稳定当前江浙地区织机开工率为4993000pct坯布库存3800000天图47POY价格及POY单吨净利润元吨元吨图48086吨PTA1吨POY净利润元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图49FDY价格及FDY单吨净利润元吨图50086吨PTA1吨FDY净利润元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom15图51DTY价格及DTY单吨净利润元吨元吨图52086吨PTA1吨DTY净利润元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图53江浙地区涤纶长丝产销率图54聚酯企业的涤纶长丝库存天数天资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图55涤纶长丝与下游织机开工率图56盛泽地区坯布库存天数天资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心涤纶短纤价格先扬后抑本周国际原油价格小幅上涨PTA价格重心上行MEG价格震荡下跌短纤成本端有所支撑但疫情影响加剧需求缩量明显价格重心上涨受抑制供给端周内未有明显的装置变动情况整体产量供给及开工有所下滑需求端本周受疫情影响下游行业开工下滑需求端整体萎缩目前涤纶短纤周均价格71266710619元吨行业平均单吨盈利为12694068元吨涤纶短纤企业库存天数为433-182天开工率7050-070pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom16聚酯瓶片价格小幅下跌防疫政策不断优化市场对下游消费复苏存向好心态但目前内贸市场整体需求依旧表现疲软下游及贸易商按需补货目前PET瓶片现货平均价格在7010717500元吨行业平均单吨净利润在18272-2003元吨开工率8190120pct图57涤纶短纤价格及涤纶短纤单吨净利润元吨元吨图58086吨PTA1吨涤纶短纤净利润元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图59江浙地区涤纶短纤产销率图60聚酯企业的涤纶短纤库存天数天资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心图61MEGPTA价格及聚酯瓶片单吨净利润元吨元吨图62086吨PTA1吨聚酯瓶片净利润元吨资料来源万得信达证券研发中心资料来源万得信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom17图632020-2022年涤纶短纤开工率图642020-2022年聚酯瓶片开工率资料来源万得CCFEI信达证券研发中心资料来源万得CCFEI信达证券研发中心TableIntroduction请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom18研究团队简介陈淑娴CFA石化行业首席分析师北京大学数学科学学院金融数学系学士北京大学国家发展研究院经济学双学士和西方经济学硕士2017年加入信达证券研究开发中心主要负责原油价格油田开采石油加工炼化聚酯等产业链研究以及中国信达资产管理公司石化类项目的投资评估工作2022年荣获第20届新财富最佳分析师能源开采行业第3名荣获第16届卖方分析师水晶球奖石油化工行业总榜单第4名荣获第10届Wind金牌分析师石化行业第1名荣获第4届新浪金麒麟最佳分析师石化行业第4名荣获第13届中国证券业分析师金牛奖第5名2021年荣获第19届新财富最佳分析师能源开采行业第5名第9届Wind金牌分析师石化行业第1名第9届Choice最佳分析师石化行业第2名第3届新浪金麒麟最佳分析师石化行业第3名第3届CEIC与EMIS杰出成就分析师和非凡影响力团队2020年入围第18届新财富能源开采行业最佳分析师荣获第2届新浪金麒麟新锐分析师采掘行业第1名第8届Wind金牌分析师石化行业第4名21世纪金牌分析师评选能源与材料领域最佳产业研究报告2019年荣获第7届Wind金牌分析师石化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