估值分化指数：上周行业估值分化指数上升，离开区间底部
　　全球市场概览：上周A股普遍上涨，成交量相较上一周有所上涨
　　市场风格：上周大盘风格占优
　　货币市场：上周流动性边际收紧
　　基金发行：上周发行下降，仓位处历史中位
　　市场情绪：上周A股换手率上升，美国恐慌指数上升
　　国债及外汇市场：上周国债收益率上升，人民币升值
　　资金流向：上周两融余额上升，A股资金流出，北向资金流入
　　重要股东减持：上周医药生物行业减持最多
　　机构调研：近一个月机构密集调研银行行业和数智化公司
　　出口：10月我国出口汽车、制造业相关产品提速
　　货币供给与社融：11月M2同比增长12.4%，社融同比增长10.1%
　　中游景气：动力煤期货价格上涨，新能源汽车销量维持高位
　　风险提示：政策不及预期，疫情扩散超预期

研究报告全文：2022年12月14日策略定期报告透视A股周度全观察证券研究报告估值分化指数上周行业估值分化指数上升离开区间底部林荣雄分析师全球市场概览上周A股普遍上涨成交量相较上一周有所上涨SAC执业证书编号S1450520010001市场风格上周大盘风格占优linrx1essencecomcn货币市场上周流动性边际收紧相关报告透视A股周度全观察2022-11-09基金发行上周发行下降仓位处历史中位景气投资失效了么基于市场情绪上周A股换手率上升美国恐慌指数上升安信策略景气投资短周期三因2022-10-28国债及外汇市场上周国债收益率上升人民币升值素评估框架透视A股周度全观察2022-10-25资金流向上周两融余额上升A股资金流出北向资金流入中国股市记忆之2022年9月2022-10-25重要股东减持上周医药生物行业减持最多新起点新篇章一场关于国产2022-10-23机构调研近一个月机构密集调研银行行业和数智化公司替代的沸腾大潮与价值重塑出口10月我国出口汽车制造业相关产品提速货币供给与社融11月M2同比增长124社融同比增长101中游景气动力煤期货价格上涨新能源汽车销量维持高位风险提示政策不及预期疫情扩散超预期本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页1策略定期报告内容目录1透视A股周度全观察3图表目录图112月A股景气投资有效性指数仍处于极低水平3图2市场概览上周A股涨跌互现成交量有所下跌4图3申万一级行业估值5图4申万一级行业PIG指标赔率5图5A股行业估值分化指数上周行业分化指数环比上升6图6A股主要指数估值6图7国际估值分行业对比7图8国际估值分板块对比7图9上周成长风格下降周期风格上升7图10中观景气一级行业滚动更新8图11中观景气下游消费部分10月新能源汽车销量当月同比上升8628图12近期各领域主要商品价格跟踪简报9图1310月柴油卷烟平板电脑出口提速增长10图14当前各细分行业工业增加值和PPI分布图10月10图15当前工业企业细分行业工业营收和利润分布图10月11图16本月各指数一致预测净利润FY1环比变化11图17本月各指数一致预测净利润FY2环比变化11图18上月一致预测净利润FY1环比上升较多的行业12图19上月一致预测净利润FY2环比上升较多的行业12图20M1和M2同比增速12图21社融存量同比增速12图22货币市场上周流动性边际收紧13图23国债及外汇市场上周国债收益率上升人民币升值13图24重要股东减持上周医药生物行业减持最多14图25分行业限售解禁股14图26基金发行和仓位上周发行环比下降仓位处历史中位15图27资金流向上周融资融券余额上升15图28资金流向上周A股资金净流出16图29资金流向上周北向资金流入16图30大宗交易上周成交额上升17图31近一个月机构调研较多个股17图32至下月解禁数占总股本比TOP20的限售解禁股17图33上周新成立基金情况18图34上周新发行股票情况18图35陆股通最新重仓个股变化19图36陆股通重仓行业变化19本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页2策略定期报告我们推出的安信策略景气投资有效性指数自今年7月见顶后持续回落11月再度下降至-11412月截至当前进一步下降至-15的历史低位但下滑速度明显放缓指数显示当前基本面与收益率的相关性仍然不高景气投资策略的有效性较低图112月A股景气投资有效性指数仍处于极低水平资料来源wind安信证券研究中心1透视A股周度全观察1上周A股普遍上涨成交量相较上一周有所上涨各板块表现上上证50上涨352沪深300上涨329行业方面金融行业中非银金融上涨379银行上涨363房地产上涨277科技成长类行业中医药生物上涨139传媒上涨057消费行业中食品饮料上涨722家用电器上涨674周期行业中交通运输上涨463有色金属上涨265海外权益市场方面香港恒生指数上涨656日本NIKKEI225指数上涨044商品市场方面SHFE螺纹钢上涨452DCE豆粕上涨341货币市场方面上周国内利率有所上涨2上周上证综指PE为1266环比上升18茅指数PE为2498环比上升51创业板指PE为4021环比上升184上周上证综指PB为131环比上升171茅指数PB为444环比上升478创业板指PB为504环比上升1093下游消费部分10月新能源汽车销量同比上升86211月乘用车零售量同比下降92车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷销量表现偏离季节规律走势相对异常新能源方面国家新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止在此之后上牌的车辆将不再给予补贴为应对国补退出的最后窗口期多家新能源车企推出了锁单补贴涨价提醒限时保价等一系列措施来激励消费者年前购车2022年11月乘用车市场零售达到1649万辆同比下降9211月零售环比下降105这是自2008年以来首次出现金九银十铜十一的环比下降特征11月疫区扩大到广东重庆河南内蒙北京等好几个汽车消费大省因此封控对车市店端供给与消费购买的两端均有所冲击这个秋冬季出现了异常的零售持续下行走势目前看中低收入首购群体的消费信心急需提振消费需求支撑力不足有待释放政策仍需向燃油车中的节能车施以更大力度倾斜在经济效应和环保要求两者之间寻求平衡4上周上游资源品价格下跌为主黄金期货价格上涨006CRB大宗商品综合指数布伦特原油期货焦煤期货价格分别下跌00710071520上游原材料价格以上涨为主螺纹钢期货铁矿石期货LME铜期货LME铝期货镨钕氧化物价格分别上涨360670194042225螺纹钢现货水泥碳酸锂995钴价格分别下跌015197009138重要化工品价格以上涨为主PVC尿素价格分别上涨167406PTA甲醇价格分别下跌355318交通运输行业指数以上涨为主BDI中国沿海散货运价指数分别上涨468057快递单价下跌021农林本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页3策略定期报告牧渔产品价格以上涨为主活鸡生猪价格分别上涨010002猪肉价格下跌019市场总体概览上周A股普遍上涨成交量相较上一周有所上涨各板块表现上上证50上涨352沪深300上涨329行业方面金融行业中非银金融上涨379银行上涨363房地产上涨277科技成长类行业中医药生物上涨139传媒上涨057消费行业中食品饮料上涨722家用电器上涨674周期行业中交通运输上涨463有色金属上涨265海外权益市场方面香港恒生指数上涨656日本NIKKEI225指数上涨044商品市场方面SHFE螺纹钢上涨452DCE豆粕上涨341货币市场方面上周国内利率有所上涨图2市场概览上周A股涨跌互现成交量有所下跌资料来源wind安信证券研究中心行业估值层面目前PE水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PE依次是房地产1208农林牧渔3822以及建筑材料1366最低的依次是采掘73电气设备2789以及有色金属1699目前PB水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PB依次是商业贸易153综合271以及采掘113最低的依次是电子295建筑材料149以及农林牧渔311本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页4策略定期报告图3申万一级行业估值资料来源wind安信证券研究中心当前市场对国防军工计算机电子传媒等行业抱有偏高成长预期对银行煤炭房地产建筑装饰等行业抱有偏低成长预期图4申万一级行业PIG指标赔率数来源安信证券研究中心计截止资料来源价格增长率wind安信证券研究中心是估值和基本面的重要指标表示在当前估值水平下来年平均业增长幅度从行业估值分化指数看分化指数今年10月以来持续上行上周较前一周大幅回升目前已离开区间底部上周三年期PE分化指数从687上涨到787本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页5策略定期报告图5A股行业估值分化指数上周行业分化指数环比上升资料来源wind安信证券研究中心A股主要指数估值上周上证综指PE为1266环比上升18茅指数PE为2498环比上升51创业板指PE为4021环比上升184上周上证综指PB为131环比上升171茅指数PB为444环比上升478创业板指PB为504环比上升109图6A股主要指数估值资料来源wind安信证券研究中心国际估值对比相对港股而言上周A股房地产信息技术等估值有所下降相对美股来看上周金融日常消费等估值有所上升分板块来看相对港股而言上周A股所有板块相对估值均有所下降相对美股而言上周A股所有板块估值均有所上升本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页6策略定期报告图7国际估值分行业对比资料来源wind安信证券研究中心图8国际估值分板块对比资料来源wind安信证券研究中心市场风格我们使用创业板指市盈率沪深300市盈率描述成长股相对收益上周10年期国债到期收益率为289环比上升2bp成长股相对收益为346环比下降109上周周期风格指数环比上升13211月PPI同比下降130环比保持不变图9上周成长风格下降周期风格上升资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页7策略定期报告图10中观景气一级行业滚动更新综合景气趋势所属行业景气预测结论由预测强度加权处理q采掘-164景气维持传媒-114景气维持q钢铁00景气维持纺织服装-157景气维持电气及新能源-320景气下滑交通运输-280景气下滑国防军工171景气升温化工-38景气维持q机械设备320景气升温计算机00景气维持家用电器-164景气维持建筑材料-67景气维持建筑装饰-200景气下滑q农林牧渔14景气维持汽车-171景气维持q食品饮料-38景气维持休闲-225景气下滑有色金属18景气升温轻工制造100景气升温q医药生物-109景气维持通信100景气升温电子-183景气维持商业贸易-200景气下滑公共事业-63景气维持房地-250景气下滑产31资料来源wind安信证券研究中心下游消费部分10月新能源汽车销量当月同比上升8622022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩供给受疫情冲击预期严重转弱的三重压力尤其是3-4月汽车产业运行严重受到疫情冲击成为历史上少有的断崖下滑月度但6-9月车市恢复较强呈现政策驱动下的强势增长态势10月车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷销量表现偏离季节规律走势相对异常新能源方面国家新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止在此之后上牌的车辆将不再给予补贴为应对国补退出的最后窗口期多家新能源车企推出了锁单补贴涨价提醒限时保价等一系列措施来激励消费者年前购车从11月份新能源汽车销量来看不少车企业再创新高国内消费者对于新能源汽车的消费习惯已经养成推广了13年的国补在今年年底停止后新能源车企会进入优胜劣汰阶段图11中观景气下游消费部分10月新能源汽车销量当月同比上升862资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页8策略定期报告图12近期各领域主要商品价格跟踪简报资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页9策略定期报告图1310月柴油卷烟平板电脑出口提速增长资料来源wind安信证券研究中心图14当前各细分行业工业增加值和PPI分布图10月资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页10策略定期报告图15当前工业企业细分行业工业营收和利润分布图10月资料来源wind安信证券研究中心上月各指数一致预测净利润FY1环比变化如下宁组合上升038创业板指下降075上证50下降099茅指数下降101沪深300下降17中证1000下降198万得全A下降203中证500下降407上月各指数一致预测净利润FY2环比变化如下宁组合上升087创业板指下降07茅指数下降089万得全A下降121中证1000下降124上证50下降126中证500下降142沪深300下降144图16本月各指数一致预测净利润FY1环比变化图17本月各指数一致预测净利润FY2环比变化资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页11策略定期报告上月一致预测净利润FY1环比上升较多的行业有农林牧渔通信国防军工环比下降较多的行业有房地产社会服务商贸零售一致预测净利润FY2环比上升较多的行业有环保综合煤炭环比下降较多的行业有钢铁电子建筑材料图18上月一致预测净利润FY1环比上升较多的行业图19上月一致预测净利润FY2环比上升较多的行业资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心10月M1同比增速580比上月下降060个百分点M2同比增速1180比上月下降03个百分点社融新增09079万亿元同比下降429比上月下降6455个百分点金融机构新增人民币贷款06152万亿元下降2554比上月下降7433个百分点今年10月份社融规模总量上升10月末社会融资规模存量为34142万亿元同比增加1030社会融资规模增量为091万亿元比上年同期少6821亿元比上月下降6455个百分点月末人民币贷款余额21137万亿元同比增长1110增速比上月末低010个百分点比上年同期低080个百分点图20M1和M2同比增速图21社融存量同比增速资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心货币市场上周流动性边际收紧央行公开市场操作净回笼3070亿元其中货币投放100亿元货币回笼3170亿元本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页12策略定期报告图22货币市场上周流动性边际收紧资料来源Wind安信证券研究中心国债及外汇市场国债市场方面上周国债收益率上升上周1年期国债到期收益率上升13bp至228695年期国债到期收益率上升6bp至2734410年期国债到期收益率上升2bp至28903101年期国债收益率利差下降11bp至06外汇市场方面上周美元指数上升04至1049257人民币升值人民币在岸汇率上升407pip至69028离岸汇率下降519pip至69737人民币汇率中间价下降954pip至69588图23国债及外汇市场上周国债收益率上升人民币升值资料来源Wind安信证券研究中心限售解禁和重要股东减持上周限售解禁市值62783亿元环比下降6794亿元上周A股整体减持983亿元净增持额环比下降1892亿元主要减持领域为医药生物2487亿元汽车1099亿元以及机械设备1021亿元本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页13策略定期报告图24重要股东减持上周医药生物行业减持最多资料来源Wind安信证券研究中心图25分行业限售解禁股申万一级行业解禁市值亿元申万一级行业解禁市值占比1月2月3月一季度4月5月6月上半年合计1月2月3月一季度4月5月6月上半年合计医药生物321904091294921011371916188371782048210911738347040117285234494399医药生物8074285996111160516113041463电子3596625095935365180281754997659727441935463111111199694193202530电子9023172949167415552043641205电气设备619819083432037682012732374137139712442124226554606910186942829电气设备1554113504391179293417751166交通运输10597146745260651342606141307864000018049260141972853交通运输26561507071171000000587886机械设备37717379246858399658291240205038996825941580532458995122933135机械设备9458165097575104141055767公用事业89142096626209309198221548674734357377983963886840393470612公用事业22321916286900193431263583化工25533216562511924395320185178854909664101970841418725984847662化工6401861285704278448461529国防军工758351246452539735221832610841598488772934861946476530572国防军工0190082843957236386280477非银金融181520561752721819257071253499300003784398775448967非银金融4555791013790000001230471轻工制造42162567780194138804023196620217032511568633643672212307轻工制造0112241073775123005011451汽车10845840207677715020934808237388743054810886501475463124656汽车2720690791402202212163394建筑装饰9580283309083566718161855113325545626653283347951077342建筑装饰0240111880747550031067319计算机14851667655916359299809113603670984014389354193028050370285计算机372217312300380633063314有色金属577703572944778379343851021070250310870828394079238669427有色金属145241004130606478128241通信26645559584841009076800008817760028112176通信668019000229000039000175食品饮料3128567501915029545693700762001245236484085124395502食品饮料078166156133000547027152钢铁0081957190027319060000467693812872657钢铁000271000090000000152080传媒479570000246458124200940042396660011499947传媒120000130083000186000072采掘0000000010651860000010651860采掘000000000000603000000066银行000000008235319003162428551561银行000000000000467000010053农林牧渔1613590583058167394012901963802549637023173438054181农林牧渔040019088049215003010050家用电器253477461000044652911971010012245215077585221512家用电器064020024036000005049033建筑材料0000246658182219412998100002596562建筑材料000000130043007000000016纺织服装10853279773416149008403894845000002569616纺织服装003026085038003000000016商业贸易677461980341089692225155849400001835170商业贸易002007001003088000000011房地产000012556044185350000001255604房地产000000066022000000000008资料来源Wind安信证券研究中心基金发行及仓位上周新发行股票型和混合型基金2156亿份环比下降5071亿份现存开放式基金中股票型基金仓位8619环比下降038混合型基金仓位6059环比下降125本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页14策略定期报告图26基金发行和仓位上周发行环比下降仓位处历史中位资料来源Wind安信证券研究中心A股资金流向2022年11月份上证所合计A股新增投资者开户数为17733万户比上月增加3394万户上证综指11月份收盘为315134环比上升891上周两融余额上升两融余额合计1571082亿元环比上升10792亿元其中沪市余额838135亿元环比上升5191亿元深市余额732947亿元环比上升5601亿元两融余额占A股流通市值比重230环比下降001上周A股资金净流出11418455亿元净流入额较上周减少12505054亿元图27资金流向上周融资融券余额上升资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页15策略定期报告图28资金流向上周A股资金净流出资料来源Wind安信证券研究中心北向资金上周沪深港股通区间净流入北向净流入-南向净流入9520亿元前期为净流入18144亿元其中北向资金净流入655亿元环比下降19957亿元上上周净流入26507亿元南向资金净流出297亿元环比下降11333亿元上上周净流入8363亿元图29资金流向上周北向资金流入资料来源Wind安信证券研究中心上周大宗交易日均成交额为4193亿元环比上升3302周加权平均折价率为315环比下降168本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页16策略定期报告图30大宗交易上周成交额上升资料来源Wind安信证券研究中心图31近一个月机构调研较多个股保险公保险公被调研证券公基金公司及保投资机被调研证券公基金公司及保投资机证券代码证券简称合计其它所属Wind证券代码证券简称合计其它所属Wind总次数司司险资管构总次数司司险资管构公司公司300496SZ中科创达236740671492154系统软件002960SZ青鸟消防1151254885317电子设备和仪器688566SH吉贝尔430938761014441西药000821SZ京山轻机214925352816工机械688082SH盛美上海12815061812834半导体设备002747SZ埃斯顿14147142034763电气部件与设备300316SZ晶盛机电2251217188368半导体设备688575SH亚辉龙114731565505生物科技301162SZ国能日新72512996128925应用软件688428SH诺诚健华-U1144203024844生物科技002458SZ益生股份72164161128616食品加工与肉类300083SZ创世纪1143153455633工机械688047SH龙芯中科1216434466657半导体产品300396SZ迪瑞医疗1142206224018生物科技002372SZ伟星新材62094552137623建筑产品300888SZ稳健医疗4142273884128服装服饰与奢侈品001269SZ欧晶科技22071576106640金属非金属002738SZ中矿资源113614545558金属非金属688700SH东威科技9205256248925工机械603208SH江山欧派11342060945家庭装饰品002938SZ鹏鼎控股4203294158345电子元件002158SZ汉钟精机31283128104316工机械300124SZ汇川技术292031531440113电气部件与设备002829SZ星网宇达112793646612航天航空与国防002463SZ沪电股份8195296477025电子元件688381SH帝奥微112436491299电子设备和仪器301029SZ怡合达2189343925856电子设备和仪器002063SZ远光软件81212338104010应用软件688206SH概伦电子1185194879219半导体产品002332SZ仙琚制药3120133843926西药30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