债市情绪
　　买卖方观点监控：卖方观点边际转多，但整体来看基本维持前期判断；买方情绪边际走向存在分歧，整体观望情绪较为浓厚。上周自身情绪指标（T合约多空比）上行。市场预期美联储加息放缓，外部环境略有好转。
　　债市行为
　　资金市场行为：资金市场热度收敛，各机构调杠杆不一致。券商+广义基金资金净融入金额下行，主要融出方资金融出收敛。各机构调杠杆行为不一致，商业银行/政策性银行、证券公司边际加杠杆，保险公司、非法人产品边际降杠杆。
　　一级市场行为：国债热度上行，其他新发债各情绪指标强弱不一。上周新发行10年期国债、国开债与其他政金债。10年期国债、国开债与其他政金债全场倍数皆上行，国债一二级价差大幅走阔，而其他政金债一二级价差收窄。一致性预期方面，10年期国债与其他政金债边际倍数上行，国开债边际倍数呈现下行。
　　二级市场行为：交易热度仍处高位，机构配置仍有分歧。主要买方利率债净买入略有下行，主要卖方利率债净卖出继续上行。超长端债种交易热度有所回暖，主要买方大幅增持超长债，主要卖方大幅减持超长债。主要买方情绪出现分歧，农商行转为减少买入利率债，配置盘（农商行、理财子和保险）的行为趋于一致。而交易盘基金增持各期限利率债。中长期纯债型基金久期平均数反转下行，存单买卖热度与债券借贷总借入量皆上行，30年国债换手率回升。