建议短期以冲高逐步减仓和换仓为主，关注受益于政策和业绩的基建、周期等蓝筹。
        行业配置和主题策略：关注基建等补涨蓝筹和优质成长股。（1）短期市场将关注业绩和补涨的逻辑主线；短期低估值蓝筹股有望估值提升；优质成长股是中期主线。（2）面临估值修复、外资流入及业绩增速稳定等使得低估值蓝筹个股将受到机构配置，主要关注几个方面：一是受益于保增长及政策放松方向且估值较低的蓝筹板块，比如基建相关的建筑、建材等，短期经济回落压力仍在且相关政策持续推进落地使得基建相关行业短期可能受益。二是盈利确定性改善的周期板块，国资委表态要推动化工、有色、钢铁等领域的战略性重组和专业化整合，此外短期工业电价下调、全球流动性宽松及业绩将发布等使得钢铁、煤炭、有色等绩优周期板块有较好的相对收益。三是大金融中的银行、券商等行业的中的低估值蓝筹个股，业绩改善的确定性较高。四是消费类中的医药、食品、家电、商贸等板块中的低估值个股，外资持续流入，使得消费类蓝筹受青睐。（3）总理明确减税时点和降低小微企业融资成本、中美贸易谈判进展顺利、上交所加快推进科创板落地等使得新兴成长板块的风险偏好继续有所支撑，这使得  5G、芯片、人工智能、物联网、OLED、云计算、游戏等细分子行业中的优质个股值得中长期重点关注。（4）中短期政策性主题仍是重点，国资委和上海均表态要进一步推动国企改革，国改叠加区域一体化的长三角、粤港澳等概念热点短期值得重点关注；科创板短期加速推进落地，科创相关概念热点短期继续值得关注。
        风险提示  
        宏观经济不达预期；政策执行不达预期；下游需求持续低迷对行业的影响。