>> 兴业证券-基金经理揭秘系列之三十六:富国基金汪孟海-181124
| 上传日期: |
2018/11/25 |
大小: |
1485KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
任瞳,钟晓天 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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富国沪港深价值精选成立于2015 年6 月、基金经理于2015 年10 月任职,类型为灵活配置型,目前规模47.20 亿,机构投资者占比86%。 基金经理任职以来实现年化收益9.18%,近两年排名沪港深基金前3.33%,超业绩基准收益20.06%,最大回撤20.70%,低于业绩基准。 业绩持续性强、收益胜率高:自2016 年以来每年均取得超越基准收益;分月度看,任职至今共37 个月中,有23 个月取得超越业绩基准收益,胜率为62.16%。 基金经理自任职以来具有正向的选股能力。 仓位保持在70-90%,2018 年有所下降,三季度仓位65%;持股集中度较低,2018 年三季度前十大重仓股占比55%,年中持股54 只。 操作风格上,换手率低于行业,2018 年为1.87。 投资风格上,近期偏好中小盘,成长与价值较均衡,具有一定的风格内选股能力。 投资区域上,港股占比较高,前期占比90%以上,近两年A 股仓位有所上升,2018 年三季度A 股占比38%。 行业偏好上,前4 大行业占比76%,重仓行业长期稳定。历史重仓金融、信息技术、非日常生活消费品、医疗保健等。 个股选择上,持有超过4 期的基金重仓股共14 只,其中11 只取得了可观的绝对收益,体现了基金经理优异的长期选股能力。 风险提示:历史业绩不代表未来
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