>> 兴业证券-基金经理揭秘系列之三十三:华安基金谢振东-181119
| 上传日期: |
2018/11/21 |
大小: |
853KB |
| 格式: |
pdf 共17页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
无 |
作者: |
任瞳,钟晓天 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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华安科技动力成立于2011 年12 月、基金经理于2015 年3 月任职,类型为偏股混合型,目前规模25 亿,机构持有者占比67%。 基金经理任职以来实现年化收益7.83%,排名行业前4%,实现超越沪深300 指数收益50.92%,回撤小幅高于沪深300 指数。 业绩持续性较强、月度胜率高:分年度看,自任职以来每年均取得超越业绩基准和沪深300 指数收益,除2018 年外均排名同类前25%;分月度看,自任职以来共43 个月中,共29 个月获得超越沪深300 指数收益,胜率为67.44%。 基金经理具有显著的选股能力。 仓位为71%,持股集中度较低,2018 年中前十大重仓股占比32%、持股数90 只。 操作风格上,换手率高于行业平均,近年来逐步下降。 投资风格上,基金经理整体偏好成长股,市值风格上有较为明显的从小盘向大中盘的切换;具有持续稳定的风格内选股能力 行业偏好上,行业集中度低,前4 大行业占比33%,行业轮动较明显,近期重仓汽车、基础化工、电子元器件,单个行业配置不超过10%。相对沪深300,近期超配汽车、基础化工、机械等。 个股选择上,长期持仓个股获得相对行业超额收益:持有超过4 期的基金重仓股共8 只,其中6 只取得了超越行业指数的涨幅,体现了基金经理优异的长期选股能力。 风险提示:历史业绩不代表未来
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