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>> 兴业证券-知彼:基金经理行为观测-181111
上传日期:   2018/11/13 大小:   528KB
格式:   pdf  共8页 来源:   兴业证券
评级:    作者:   任瞳,高智威
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        在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。
        市场回顾:上周市场指数整体出现下跌。截止上周五,上证综指收于2598.87  点,全周下跌2.90%。行业指数大部分出现下跌。
        业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下跌2.16%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料A、嘉实新能源新材料C、大成景恒A,一周净值涨跌幅分别是2.35%、1.61%、1.56%、1.55%、1.36%。
        仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为84.05%。其中普通股票型基金的平均仓位约88.75%,偏股混合型基金的平均仓位约82.05%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位下降0.05%,上周偏股混合型基金平均仓位上升0.26%。
        行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调的行业有电子、食品饮料、银行、医药生物,配比下调的行业有家用电器、餐饮旅游、有色金属、化工。
        投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是中盘成长的投资风格,占比是27.90%。
        风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
 
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