>> 招商证券-中国太保（601601）中国太保开放日会议纪要-171215
| 上传日期： |
2017/12/18 |
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pdf |
来源： |
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| 评级： |
强烈推荐 |
作者： |
郑积沙 |
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投资建议：
坚定看好中国太保，基于：1）基本面扎实，NBV Margin 领先行业，个险渠道保费占比持续提升；2）代理人预期增长10%；3）产险强者更强，分部估值法测算公司2018 年总市值4900 亿，目标价54 元，上升空间30%。
风险提示：新单保费增速不达预期，监管趋严。
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