在枣制品市场中，公司的市场份额接近2%，作为品牌商尚有扩大收入和份额的空间。
    激烈竞争的条件下，休闲食品行业目前尚未形成具有定价权和话语权的龙头企业，市场也较为分散，行业距离集约和有序尚有较长的路要走。在此阶段，企业应致力于建立自身价值的“护城河”，打造先发优势，未来则有可能成为这个新兴行业的龙头。
    我们推荐好想你（002582）的理由是：公司已经建立起价值“护城河”，未来最有可能成为休闲食品行业的龙头。目前来看，公司价值的“护城河”包括：需求可持续；行业快速增长；产品持续创新；产品先发于人地“概念化”；原料基地、产能设备、营销渠道的护城河；品牌建设和自然流量；尽早充分地建设“入仓”销售；融资顺畅、资金充足。
    2016 年，公司并购休闲食品电商“百草味”，成为行业中第一个“吃螃蟹的人”。并购“百草味”对公司基本面有如下影响：首先，公司的收入结构将更为多元化。其次，公司的品类扩容、产品可得性增强，可以服务更多的消费者，从而扩大受众群和客户圈。第三，线上营销基因使得品牌的传播更加亲民。第四，线上渠道的成功，促使公司的销售规模快速、大幅增长。在线上渠道的协力下，枣类收入出现近年来难得的高增长。经历了五个季度的亏损，并购“百草味”后，公司扭亏为盈，且最近一期业绩大幅增长。第五，由于并入品类的盈利性不及红枣，公司产品结构下沉，毛利率大幅下滑。此外，目前线上收入贡献高达59%，线上销售模式的流量和物流投入大，商家的净利润率普遍低于5%，进一步拉低公司的盈利性。
    预测公司2017、2018、2019 年的每股收益（摊薄）分别为0.21 元、0.36 元和0.46 元，同比增长36.92%、75.41%、27.75%。对应7月5 日收盘价11.87 元，公司2017、2018、2019年的估值分别为56.52、32.97 和25.80 倍。我们首次覆盖公司，给予公司“买入”评级。