具体而言，3) 立讯精密在Type-C 智能手机领域的市场份额超过40%，客户涵盖几乎所有国内一线品牌；4) 公司正在将研发重点转向无线充电领域，并认为在任一大客户采纳率提升的情况下，公司有信心保持领先地位；5) 立讯精密预计，来自华为和海外运营商的新业务将推动公司企业业务在2017 年实现30%以上的同比增长；6) 立讯精密仍对通过苏州美特与美律的合作保持乐观，并预计通过垂直整合和自动化制程改善将产生协同效应；7) 立讯精密认为在中国智能手机生产商（华为、OPPO、Vivo 等）的连接线、天线、声学产品领域增长潜力巨大，并预计未来2-3 年收入将增长3-5 倍。
    潜在影响
    我们认为立讯精密的主要推动因素是9 月份iPhone7 上市以及公司四季度预期盈利增长加速（高华预计同比增长35%）。因过往记录稳健，我们对未来多重增长推动因素及管理层执行持乐观看法。维持强力买入。
    估值
    我们的12 个月目标价格为人民币22.82 元，基于全球同业平均20 倍的2016 年预期市盈率乘以2020 年预期每股盈利，并以8.4%的股权成本贴现得出。
    主要风险
    新产品上量慢于预期。