对此我们点评如下：
    评论：
    获得AWS 国内运营权，公司云计算业务有望崛起。由于北京区域是AWS目前国内主要业务区域，此次获得该区域经营授权标志着公司未来将有望成为AWS 在国内主要的运营主体。公司云计算业务有望凭借AWS 在技术实力、产品深度、品牌认可等方面的积淀，开启高速增长模式，公司将跻身与阿里云、腾讯云等并列的国内一线云计算提供商行列，云计算整体业务价值有望得到重估；此外，考虑到云服务的客户跨地域性、服务响应整体性的特点，公司在未来AWS 国内新增区域中继续获得运营权的概率较高。
    一线IDC 资源布局持续，业务实力不断巩固。公司目前在北京亦庄和燕郊拥有超过7200 个可运营的IDC 机柜，已启动建设的上海嘉定有5000 个机柜，房山项目两期共12000 个机柜，近期与美团网（三快科技）签订2.2亿元订单。此前公司收购亚逊新网将有望进一步扩充公司酒仙桥数据中心的机柜数至4000 个。若拓展顺利，公司机柜数有望在2018 年达到3 万个，这些优质资源建成投产后将为其业绩增长带来较大贡献。同时，公司与AWS合作关系进一步得到巩固，为双方在云计算业务合作和未来增长打下基础。
    并表与投产驱动半年度业绩高增长。公司2016 上半年营业收入同比增长219.54%，归属净利润同比增长183.83%，与业绩预告一致；公司此前通过股票期权激励计划实现内部利益绑定，行权价为36.24 元，业绩考核条件为：以2015 年净利润为基数，2016-2018 年净利润增长率分别不低于180%/300%/500%，这意味着要满足行权条件，公司2016-18 年净利润将分别不低于3.1 亿/4.5 亿/6.8 亿元，彰显其对未来发展的信心。
    风险因素：合同履行不达预期；IDC 恶性竞争风险。
    维持“买入”评级。公司是国内聚焦一线城市领先的IDC 运营商，并坚定向更高技术含量的云计算服务拓展。此次AWS 在华运营权落地标志着公司云计算业务开始崛起。未来随着数据集中存储、在线分析需求的爆发式增长以及一线城市IDC 机房资源的日益紧缺，公司IDC 资产与云服务的价值和稀缺性料将进一步凸显。此外，公司积极通过外延投资并购等方式加速云计算和大数据领域的储备和布局，逐步打造“数据中心+SaaS”云服务体系，向互联网综合服务提供商转型。考虑股本变动后，我们调整预测公司2016-2018 年EPS 为0.58/0.91/1.16（原预测为0.63/0.98/1.29 元），我们看好公司未来IDC+基础设施服务+增值服务的业务体系长期价值，维持“买入”评级。