发行价格为9.14 元（前20 个交易日发行价格的90%），本次非公开发行股票数量为不超过 180,525,162 股，募集资金总额不超过16.5 亿元。本次募集资金投向包括：基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目（使用募集资金投资5.22亿元，下同）、贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目（1.81 亿元），新型材料精品包装及智能化升级项目（共7.94 亿元）、包装技术研发中心项目（共1.52 亿元）。
    借此次定增东风，持续拓展大包装与智能包装（RFID 与物联网）领域。在大包装领域，公司持续进行横向扩张和纵向升级。1）横向扩张：烟标市场通过内生和外延稳健扩大市场份额，同时也积极调整产品结构，开拓电子产品与社会产品等其他下游应用领域的精品包装项目，培育新增长点。2）纵向升级：纵向向智能化和精品化发展，升级新的盈利模式：包装嵌入RFID 等多种信息化、物联网技术后，将作为商品智能化的重要载体，使包装成为物联网数据入口的最大流量源，实现产品溯源、物流跟踪、远程监控，优化供应链等多重功能。借助此次定增资金募投项目，公司有望取得包装升级领域的战略先发优势，持续提升主业竞争能力与盈利水平。
    引入复星系作为战投，强强联合，谋求在大包装+大健康领域更多深层次战略合作机会。公司同时公告与复星安泰签订战略合作协议，在以下事项方面进行深度战略合作：1）大包装产业链上产品和应用范围的延伸；2）大健康领域的共同投资；3）大包装、大健康领域的全球化产业拓展、业务合作，及其他双方协商一致的战略合作事宜。复星系的全球产业投资平台，和对产业链的深度参与，为公司实施全球化战略，布局大包装领域和尖端技术打下基础，包括复星的医药包装和未来在全球化布局（快消品、其他时尚用品包装等）有更多合作机会。同时，考虑到复星系在大健康方面的战略布局，未来也有望与公司展开深层次的合作。
    复星系作为战略投资者大比例参与此次三年期定增，从产业资本角度认同公司投资价值。大股东与高管参与，也体现长期发展信心。 劲嘉股份具备一流的研发设计、制造和客户优势，业务稳定，护城河优势明显，经营现金流稳健。而发展大健康第二主业也体现出了公司较为前瞻的战略性布局，前期领先布局基因编辑 CRISPR/Cas9 技术，后续还将持续其他国内外先进医疗大健康机构进行持续合作。维持2016-2017 分别为0.65 和0.77 元的EPS，目前股价（11.25 元）对应2016 年与2017 年PE 分别为17 倍和15 倍，估值具有安全边际，后续战略发展具备想象空间，维持买入！