目前医疗信息化市场逐步成熟，行业龙头将在区域拓张和二三线城市的基层市场逐步占据领导地位。预计市场整体增速在15%左右，而行业龙头将获得更高的业绩增速。
    随着医疗信息化普及率的提高，医疗系统运维将成为公司未来的稳定增长点。当前医院普遍运行着HIS（医院信息管理系统）、CIS（临床信息系统）、EMR（电子病历）、PACS（影像归档和通信系统）、CAD（计算机辅助检测系统）等多套IT系统，仅仅靠医院自身的IT技术维护难度越来越大。未来由专业公司对医院的信息系统进行整体运维的需求越来越大。以公司3000 家用户来说，平均服务费10 万计算，即可达到3亿收入，与现有软件开发的体量基本相当。
    区域医疗信息化平台有望成为公司的亮点。公司依托上海闵行区的成功试点，持续加大在省、市级的区域医疗平台的投入。目前公司已经陆续承接了江西、云南、湖北、浙江四省省级医疗卫生信息平台的建设。这部分业务将在未来两三年里逐步转化为收入。公司前期中标中山市区域卫生信息平台建设营运项目，公司出资9000万，未来十年里公司可以通过医疗平台的运营（包括药品采购、慢性病管理、个人健康管理）获得稳定的收益。中山模式也有望在未来给公司带来广阔的成长空间。
    盈利预测与估值：预计公司2016、2017年eps分别为为0.99元和1.24元，对应PE分比为113和90倍，处于市场较高水准。但相比对标公司（卫宁软件、万达信息），公司市值明显偏小，未来有望引导医疗信息化市场的整合。给予公司“谨慎推荐”评级。
    风险提示：市场竞争造成毛利率下滑，新业务开拓不达预期