同时，上市公司拟向石聚彬、招证资管-同赢之好想你1 号员工持股计划等10 名特定对象非公开发行股份5959.0313 万股，发行价格16.11 元/股，募集资金9.6 亿元，将用于支付购买郝姆斯100%股权的现金对价、建设上市公司募投项目、补充标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。
    点评：
    1、休闲食品电商行业发展迅速，收购标的是龙头企业
    2004年到2014年，全国休闲食品行业年产值从1931.38亿元增长到9050.18亿元，10年间净增长7118.80亿元，年均复合增长为16.70%，同期中国食品电商交易额年均增长率约45%，发展非常迅速。然而另一方面，2014年，中国网络购物总规模达28637.20亿元，其中网购食品在网购购物市场总交易额中的占约2.5%，增长潜力巨大。
    示，零食电商行业市场规模前五分别为三只松鼠、百草味、良品铺子、周黑鸭、楼兰蜜语。近年来前三品牌与后面品牌的差距已逐渐拉大，已经在休闲食品电商行业呈现三足鼎立格局，三只松鼠、百草味和良品铺子已经大大超过其他家的销售量。然而尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率仍然较小，未来行业集中度将逐步提升，龙头企业将持续受益。
    “百草味”是归属标的公司郝姆斯的休闲食品品牌，主要产品包括坚果、糕点糖果、果干、肉脯/海鲜、礼盒五大系列等100多个品种，共计300多个SKU。近年来，随着行业高速发展以及公司的领先地位优势，标的公司的收入规模实现了快速增长。2013、2014年度营业收入分别为22,882.16万元和61,213.12万元，2014年度营业收入同比增长率达到167.51%，2015年1-9月标的公司实现营业收入81,546.15万元，已超其2014年度全年营业收入，其中仅“双十一”单日营业收入就超过1.2亿元。郝姆斯目前已在杭州、海宁、北京、广州、重庆、武汉、山东等全国各地建立了9大仓储中心，仓储面积超6万平方米，日发货能力可达40万件。
    2、本次收购有利于公司优势互补，将协同效应发挥至最大
    公司拟通过股份+现金支出方式购买各交易对象合计所持有的杭州郝姆斯食品有限公司100%股权。交易价格为9.6亿元，其中1.44亿元通过现金支付，8.16亿元通过发行股份支付（发行股份5065.1767万股，发行价16.11元/股）。
    同时，拟向10名特定对象非公开发行股份5959.0313万股，发行价格16.11元/股，募集资金9.6亿元，用于支付购买郝姆斯100%股权的现金对价、建设上市公司募投项目、补充标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。
    （1）整合线上线下渠道，快速发展O2O模式
    传统的线下销售渠道受电商渠道的冲击，增长率连年下降，中华全国商业信息中心数据显示，2015年前三季度，全国50家重点大型零售企业的销售业绩累计同比增长仅为0.7％。与此同时，网络购物依靠配送快捷、购买方便、价格便宜等优势日益成为消费者重要的消费方式。据国家统计局统计，2015年前三季度全国网上商品零售额同比增长34.7%。因此，电子商务渠道日益成为休闲食品行业快速增长的重要拉动力量。
    目前，好想你已在郑州、北京、江苏、湖南、湖北、浙江、广东、福州、上海等地设立了10家销售子公司，拥有1400余家专卖店；同时，在全国各大省份及主要市场，已经进入商超KA门店近2000家，重点市场商超KA系统渠道覆盖率达90%以上。在巩固线下渠道优势的同时，好想你也非常重视开拓电子商务渠道，本次收购郝姆斯是好想你整合销售渠道的重要举措，可直接实现对天猫商城、京东、一号店、苏宁易购、唯品会、亚马逊、当当网等主流电商平台的覆盖。截至2015年底，百草味的天猫旗舰店等网店拥有消费客户累计超1300万，6个月内活跃用户占比约60%，仅天猫旗舰店2015年度访客量就超过1.15亿人次。
    根据中国互联网络信息中心《第35次中国互联网络发展状况统计报告》公布数据，一线城市中表示“经常使用”或“使用”O2O商务模式的用户占比已达39.2%，二三线城市O2O业务布局也正在逐步展开，巨大的消费潜力将使O2O市场进入增量增长阶段，休闲食品电商也将逐渐适应此模式发展。公司募投资金中有3.6亿元用于智慧门店建设，主要建设内容包括新开好想你红枣旗舰店270家，好想你O2O移动专卖店635家，信息系统建设，全品类供应链建设等四个部分，对好想你现有市场门店系统转型升级，全面推广好想你红枣旗舰店与好想你O2O移动专卖店运营模式，构建以门店为中心的社区O2O价值链，扩大门店经营种类，提升公司核心竞争力和盈利能力。本次交易完成后，好想你的专卖店及商超渠道与郝姆斯的电子商务渠道互相补充，将产生良好的协同效应。多渠道并举之下，上市公司可高效推行O2O模式，“好想你”及“百草