另外，成都金凯对苏州金盟进行技术支持，使得苏州金盟取得4 个注册申报项目，其中3 个处于临床研究，1 个即将获得临床批件。本次增资，是为了更好落实公司将创新生物药推向国际市场的战略服务。成都金凯研发团队经验丰富，科研实力雄厚，后续储备大品种丰富，一旦获批前景不可限量。
    本次增资不影响公司正常经营
    截至三季度末，公司账面现金4.42 亿元，本次出资3,715 万元，占现金的比例为8.37%，不会影响公司现金流的正常运转，不会影响公司正常经营。成都金凯2015 年1-9 月份营业收入127.36 万元，净利润亏损2,246.07 万元，在此阶段增资，可以以低价获得未来高回报，符合公司长远发展战略。
    投资策略，上调业绩预测
    我们预测2015-2017 年每股收益分别为1.23 元、1.52 元和1.79 元，对应PE 分别为25 倍、20 倍和17 倍，继续给予“推荐”评级。
    风险提示
    泰嘉、阿利沙坦酯医保招标低于预期；产品安全事件；药品安全事件等。