>> 瑞银证券-信立泰(002294)盈利稳健,具备投资价值-0150707
| 上传日期： |
2015/7/8 |
大小： |
316KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
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| 评级： |
买入 |
作者： |
林娜，吕学龙 |
| 下载权限： |
此报告为加密报告 |
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新业务虽暂不能贡献利润，但未来成长空间可期
公司购买了生物创新药，并参与设立商业保险公司。我们认为公司新业务虽然暂不能贡献利润，但我们看好公司后续的成长空间：生物药是未来制药业最有发展潜力的方向：商业保险能够与公司未来慢病管理业务产生较好协同。 关注公司并购外延
公司在2014年年报中提出互联网领域拓展计划，我们建议投资者关注公司在医疗服务和互联网领域并购外延进展。 估值：12个月目标价45元，"买入"评级
我们根据瑞银VCAM贴现现金流估值模型得到目标价45元（其中WACC假设为 9.8%）。目前股价对应16年PE为19倍，我们认为公司具备投资价值
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