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>> 中银国际-蓝色光标(300058)电话会议纪要:收购多盟亿动完善营销产业链,引入战略股东高深京东和联想扩展合作空间-151116
上传日期:   2015/11/17 大小:   530KB
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评级:   -- 作者:   旷实
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公司于11月12日发布公告,宣布通过发行股份及现金的方式收购多盟和亿动,作价18.52亿元,同时募集配套资金。
    一、蓝色光标交易情况介绍:
    公司拟通过发行股份及支付现金购买除蓝标投资外其他股东所持蓝瀚科技96.3158%的股权;蓝瀚科技拥有多盟开曼100%、多盟智胜95%和亿动开曼54.77%的股权。同时,募集资金总额不超过18.02亿元。公司之前已通过子公司蓝标投资持有蓝瀚科技3.6842%的股权,此次交易后,公司持有蓝瀚科技100%股权。蓝瀚科技96.3158%股权交易对价为18.52亿元,其中,以现金方式支付10.22亿元,剩余8.30亿元以发行股份的方式支付,发行价格为12.26元/股,共计发行67,699,831股。
    作价:多盟95%的股东权益价值为18.2亿,亿动开曼51%的股东权益价值为3.9亿元。
    业绩承诺:蓝瀚科技2015-2017年累计实现的净利润总和不低于1.5亿元。
    关于蓝瀚科技:蓝标投资于2015年6月15日在上海自贸区投资设立的,为收购多盟和亿动专门设立的持股平台,用于承接多盟开曼、多盟智胜和亿动开曼的股权,无其他经营行为。
    关于多盟:多盟作为中国移动营销领域的领导者,专注于移动互联网广告服务领域。多盟整合了智能手机领域优质的应用以及广告资源,搭建了广告主和应用开发者之间的广告技术服务平台。
    关于亿动:亿动专注于移动营销市场,通过程序化购买为广告主实现精准的广告投放,服务对象包括可口可乐、宝洁、宝马汽车、雷克萨斯、百威英博、平安集团等境内外客户。
    对公司的影响:本多盟和亿动均为移动互联网营销领域的领先企业,与公司推进“数字化”战略、搭建全产业链布局数字营销行业战略目标深度契合。通过本次交易,上市公司将增加在移动互联网营销领域的服务内容,原有的以公共关系、广告服务为主的传播服务链条得以完善。
    二、公司交易情况及公司业务面介绍:
    董事长:赵文权
    1.公司在停牌期间的交易基本情况主要有四项:1)发行股票购买资产;
    2)配套融资18 亿资金;
    3)大股东增持,一致行动人增持股票,一方面对市场有相关增持的承诺,一方面在这样股票价格的情况下是增持的好机会。
    4)引进战略投资者京东和联想,为公司后续发展带来重要价值。
    目前公司已复牌,之后公司会召开股东大会、报证监会审核等。
    2.公司基本业务面
    总体面不错,新客户有新收获,老客户继续成长,新业务发展快速(移动互联、电商等业务),旗下各品牌总体保持增长。今年战略目标是保持40-50%收入增长,但是利润会有压力,主要影响因素有新业务投资、财务费用增长、年初Huntsworth 减值等。但是,公司对后续的发展有信心,数字类等新业务将成为公司收入主要来源。
    
 
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