变化幅度较大，主要原因是医惠科技在第三季度并表所致。
    Orion 北亚区市场水土不服、本土厂商具先天优势
    Orion 在北亚区，收入贡献占比微小，并且连续2 年有所下滑，14 年仅361 万，主要集成引擎在国内不仅用于医院，区域也有涉及，数量较少。由于国内企业具备一定技术实力、市场渠道被几家本土厂商把持、地方保护政策的前提下，Orion 这类国外优秀软件公司在开放度不够时，并不能够快速的对国内市场渗透。思创医惠是本土企业又是上市公司，不需面临政策和资金的掣肘，在技术保持领先的情况下，推进速度将快于竞争对手。
    市场竞争和订单放量促人才储备力度升级
    面对市场竞争，公司一方面积极完善产品成熟度，提高产品化率；另一方面，公司在人才的招聘力度上有明显提升，员工人数从去年的289 人，到目前的约500 人，产能释放的目的明显。此外据不完全统计，医惠科技最新共放出岗位约275 个，主要招募对象为有经验的技术人员和渠道销售，可见公司在市场和产品方面都有较为长远的目标。
    机遇与风险并存、技术储备或能保先发优势
    挑战一：同业复制。技术积累所需时间，HIS 及其它医院信息系统的接口技术需掌握，有一个能够提供优秀的中间件技术厂商合作等成为前提。
    挑战二：国外开放度提高后形成联盟。如此情况实则更利于国内厂商技术发展，成熟度提高后国外厂商未来或发展成单纯卖集成引擎，议价能力不一定能够显著提高。而国内厂商间的竞争将逐渐趋同，是技术与市场的综合较量。我们看好行业景气和公司平台产品领先地位，预计15-17 年EPS分别为0.28 元、0.59 元、0.77 元，给予“买入”评级！风险提示
    院方对平台的基础架构价值认可需要时间；院内物联网何时可大规模投入存在不确定性；