投资逻辑不变，小幅下修获利预估：立讯下半年增长将主要来自AppleiPhone 新机备货需求及Type C 产品首度于笔记本开始放量。2016 年仍将持续受益笔记本之Type C 渗透率拉高，及2H16 手机开始因应欧盟于2017年之法规要求开始导入Type C 接口。Apple 及Type C 将为业绩成长之双引擎，另外立讯持续于通讯及汽车之布局将有利于提升未来之毛利率水平。考量下半年电子景气有所下修，预估2015、2016 年营收分别为101.9、138.3 亿元，归属母公司的净利润分别为10.02、13.97 亿元，较前次下修10.5%、10.7%。
    持续看好三大亮点，维持买入评级：2015-2017 年EPS 分别为0.8、1.12、1.53 元。对应PE 分别为34、31、22 倍。持续看好(1)Type C 布局与国际大厂同步，市场2H15 起飞，立讯将成为产业淘汰赛之赢家。(2)Apple 新品進入備貨旺季需求，Lightning 传输线供应比重提升。(3)持续朝高毛利之汽车、通讯等领域多元化布局。虽考量整体电子景气低于先前预期而下修获利预估，然以上所提之未来亮点仍符合原先预期，持续维持买入评级。