实现基本每股收益0.56元。
    二、分析与判断
    两片罐布局显成效，未来有望成为公司新的利润增长点目前，公司已在湖北咸宁、广东肇庆、陕西宝鸡、山东青岛以及广西等多地布局两片罐生产线，在满足现有客户需求的同时，为拓展新客户奠定了良好的基础。今年上半年，公司能够取得收入20%+、净利润30%+的优异表现，一方面是核心客户红牛维持稳定增长，另一方面就是由于公司两片罐业务规模扩大所致。公司两片罐业务虽布局较晚，但是成长速度极快，且布局时点较好，是在两片罐市场低点时进入，现阶段随着协同效应、规模效应的体现，对公司业绩的提振作用日益明显，我们认为，随着公司新客户的不断开拓，未来两片罐有望成为公司新的利润增长点。
    多方参与定增，给予市场坚定信心
    6月23日公司公布定增预案，大股东上海原龙、嘉华成美（华彬持股比例99.5%）、嘉华优选、九泰基金、民生加银、建投投资以及管理团队均有参与。近年来，奥瑞金发展势头持续向好，巩固核心三片罐客户的同时，积极开拓二片罐市场，依托自身渠道优势，不断与优质两片罐饮料企业建立战略合作关系，在"综合包装方案提供解决商"的道路上稳健前行。此次大股东参与非公开发行，彰显原龙对奥瑞金未来发展前景的坚定信心。同时，红牛间接出资近5亿元参与发行，一定程度上消除了市场对公司盈利能力下降的担忧，而红牛一直深耕体育事业，未来公司与红牛在体育产业方面的合作有望持续深化。另外，公司管理层的参与定增，使得公司利益和管理团队利益更加一致，为公司的长远发展奠定良好的基础。
    OEM灌装业务启动，"综合包装解决方案提供商"渐入佳境
    公司灌装业务已在湖北咸宁生产基地启动，灌装业务一方面可以增加现有客户粘性、为开拓新客户增加砝码，另一方面，随着灌装业务体量的逐步增加，也将对公司业绩产生积极影响。
    公司今年分别与福建康之味和北京一轻北冰洋进行了合作，目前新客户进展较为顺利。康之味的新包装已经面试，市场反响较好，预计今年将有3,000-4,000万罐产量；北冰洋正在积极进行市场调研，渠道拓展指日可待。新客户项目已经明显体现了公司定位的转变，由单一产品生产逐步转向提供产品设计、战略顾问、市场推广等全方位整体服务，"综合包装解决方案提供商"角色渐入佳境。
    三、盈利预测与投资建议
    预计公司2015、16、17年能够实现基本每股收益1.05、1.33、1.68元/股，对应2015、16、17年PE分别为28X、22X、18X。维持公司"强烈推荐"评级。
    四、风险提示：
    1、红牛市场销售不及预期；2、原材料成本上涨；3、新客户项目进展低于预期。