>> 申万宏源-永新股份(002014)细分制造业龙头价值重估的时代来临？维持买入！-150519
| 上传日期： |
2015/5/19 |
大小： |
412KB |
| 格式： |
pdf 共3页 |
来源： |
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| 评级： |
买入 |
作者： |
周海晨，屠亦婷 |
| 下载权限： |
此报告为加密报告 |
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相信此次对永新股份的举牌也有未来的产业布局考虑。
永新股份作为国内塑料软包装行业的龙头，具有国内领先的技术水平，扎实的制造业基础和强大的客户资源。前两年经历新产能集中释放，折旧快速上升冲击业绩，未来经营有望迎来主营拐点。若未来在资本的协助下，在产业的横向纵向布局上有更多延展，则打开更多想象空间。我们维持公司15-16 年分别为0.55-0.68 元的盈利预测，目前股价（14.10元）对应15-16 年PE 分别为26 倍和21 倍。公司目前市值仅45 亿元，维持买入评级！
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