公司战略将进入总成领域，未来将进军军工、石油化工开采，环保行业，为坦克、军用飞机、石油化工装备提供密封系统总成方案及产品。
    ■全球持续收购，打开成长空间
    回顾国外巨头成长路径，都通过持续收购打开成长空间，中鼎有望复制这一路径。中鼎早在2003 年就在美国设立“中鼎美国公司”，2004年收购韩国HST 和KA 公司，2005 年收购德国Schmitter（施密特）公司，2008 年收购美国AB 公司，2011 年收购美国COOPER 公司，2012 年收购美国ACUSHNET 公司，2014 年收购德国KACO 公司。
    通过一系列的收购及整合，中鼎已经开始了国际整合战略，目前海外业务收入占比达到50%左右，今年海外增速预计40%左右，持续收购将助力公司国际化进程，并打开新的成长空间。
    ■拓展汽车节能方向，OPOC 发动机空间很大
    公司将继续向汽车节能领域下拓展，公司OPOC 发动机排放可达欧VI 标准，相比当前传统涡轮增压柴油机，OPOC发动机重量减轻30%、体积缩小50%、省油15%。采用先进材料铸造，面向农业机械、轻卡、发电机组等。集团投资的这款环保发动机未来空间很大，目前已经出铁水，预计15 年下半年开始投产。
    ■投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价25 元。我们预计公司2014 年-2016 年的EPS 分别为0.55、0.78、1.08 元，公司作为非轮胎橡胶制品龙头，将通过并购整合、下游领域拓展、新领域的拓展驱动成长。
    ■风险提示：下游行业风险；并购效益及汽车节能业务不及预期