金属机壳将成为未来两年智能手机升级的主要趋势
    根据我们在产业内的草根调研情况，苹果iphone6 的金属机壳备货已经从5 月份开始，预计到9 月进入高峰。目前由台湾可成、和两家大陆厂商作为其主力供应商，目前产能已经进入满载状况。苹果在iphone6 上进一步强化了对金属的使用，这个趋势还将持续。另一方面，国内中华酷联米等大厂逐步在中端的机型中采用了金属设计，使金属机壳或金属边框的手机在智能手机出货中比例进一步提升。预计8 月淡季后，9 月拉货潮将会使国内包括比亚迪电子、长盈精密在内的专业金属精密加工大厂产能更加紧张。
    而三星galaxy 系列在明年采用金属机壳的预期越来越高，长盈精密作为其在金属精密加工上的主要伙伴，有机会大幅受益。
    精密连接器有望成为盈利新动力
    公司传统冲压件部分今年受到三星出货下降影响，虽有增长，但增速有一定的放缓。但其BTB 精密连接器有望成为苹果供应商，成为盈利新动力，我们认为公司中长期成长可期。
    14-16 年业绩预计为0.68 元/股、0.90 元/股、1.15 元/股，给予买入评级风险提示
    产能利用率不足，公司良率提高受阻，大客户转单