核心推荐理由：
    1、我国IT 服务市场集中度趋向提升。随着信息化的深入，客户对软件、硬件和服务一体化的需求越来越强，领先企业通过并购加强服务能力，产业集中度将不断提高，公司市场份额有望增大。（慧博投研资讯）
    如果能够获得工信部系统集成特一级资质的认定，将会进一步提升优秀公司的竞争力。
    2、行业解决方案收入快速增长，IT 咨询业务有望加速。2012 年度公司行业解决方案及服务业务收入为19.2 亿元，同比增长31.3%，增长较快的原因是公司加强了行业高端客户合作关系，中标了一大批金额大、影响力大的项目如新一代铁路客票系统，预计随着公司品牌影响力不断提升和高端客户不断积累该业务有望保持较快增长。IT 咨询服务业务是公司重点培育业务，主要从事智慧城市顶层设计、IT 战略规划、ERP实施咨询等业务，未来随着全国智慧城市建设开展以及自身实力增强将快速发展。
    我们预计 2013-2015 年归属于上市公司股东的净利润分别为1.65 亿元、2.13 亿元和2.76 亿元，2013-2015年每股收益分别为0.7 元、0.9 元和1.17 元，目前股价对应的动态市盈率分别为31 倍、23 倍和18 倍，维持“买入”投资评级。
    关键假设： 公司 IT 咨询服务业务收入增速回升；公司毛利率不会大幅下滑。
    有别于大众观点：我们认为，公司通过业务内生增长和资产注入外延扩张方式可以实现百亿的战略目标。
    股价催化因素及时间：公司正在进行系统集成特一级资质的认定；十五所资产注入或者收购行业其他公司，时间不确定。
    风险提示：1、业务过度集中于政府、公共事业少数行业；2、人员成本上升的不利影响。