1、 公司一季报中对二季度展望为0~30%，主要受二季度国内电视厂商订单下滑影响：二季度国内家电补贴政策迟迟不出台，导致国内电视品牌厂商观望态度浓厚，订单下滑，而随着后续将尘埃落定，不管是否继续执行，国内电视品牌厂商对未来规划将清晰起来，而目前电视品牌厂商库存很低，所以我们判断下半年国内电视厂商订单将恢复，公司下半年电视代工业务有望实现反转；  2、 乐视网超级电视对电视行业目前看来很难冲击现有电视市场，只是锦上添花作用，而未来ITV 等智能电视市场启动，对于兆驰股份这种ODM 厂商来讲也是利好，因为智能电视能够推动电视行业进入换机周期，从而带动电视行业增长，而智能电视制造环节和传统电视并无太大区别， 兆驰股份将明显受益行业增长；  3、 2014 年公司电视代工业务主要看在新增客户如冠捷、夏普等处份额提升和智能电视是否能带动电视行业进入新一轮换机周期；  我们预计公司2013~2014 年EPS 为0.95 和1.25 元，目前股价对应2013 年PE 仅15 倍，我们预计公司未来LED 业务占比将快速提升， 目前估值偏低，建议买入。