>> 安信证券-白云机场(600004)客运增速平稳,跑道资源瓶颈开始显现-130115
| 上传日期： |
2013/1/16 |
大小： |
341KB |
| 格式： |
pdf |
来源： |
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| 评级： |
增持-A |
作者： |
谢红，汪立 |
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■投资建议：预计2012、2013 年盈利为7.75 亿元、8.88 亿元，对应每股收益0.67 元、0.77 元，目前的股价对应2012 年市盈率为10.5 倍，股息收益率4.4%，维持“增持-A”评级，12 个月目标价8 元。
■风险提示：主业增速低于预期、三期工程投产注入、成本高于预期
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