在项目、产品和工程三类软件商业模式中远光属于工程模式。工程模式包含软件产品，因此具备效率；根据少数大型客户的需求定制解决方案，提高了客户满意度并且加强客户粘性；大型客户采购量大，因此个性化的软件产品也能实现较大的销售规模。在A 股软件公司中，远光软件的人均净利润、净利润率和净资产收益均处于较高的水平。
    国网从2012 年开始全面推广“三集五大”，全国统一的数据中心将在明年试点，2014 年开始推广。财务管控系统要做相应的流程修改和性能提高，预计国网对财务管控的新一轮投入将大于SG186 的财务管控（3.47 亿元）。完成主辅分离和主多分离后，电力辅业和多种经营企业继续选用远光软件的财务管控软件能够保证项目的成功率，降低系统的转换成本。预计辅业和多经企业财务软控软件市场规模约为3 亿元。
    预计南方电网的一体化信息平台大规模建设要推迟到2013 年，其中远光软件能够承接的业务价值约为3 亿元。
    国电集团的管理信息化投入超出预期。预计财务信息化二、三期今年全部完成；未来两年基建内控的投入规模约为2 亿元，燃料管控的规模约为4 亿元，安全生产管控的规模约为3 亿元。
    近期远光软件有多项新技术通过验收，这些技术已经或将被应用于公司自有产品。预计公司未来会推出电力行业CRM 软件、电价管控软件等产品。
    本报告以客户为主线预测的远光软件未来收入规模与前次深度预测基本一致。
    维持盈利预测，即12-14 年收入分别为8.5、11.3 和14.8 亿元，净利润分别为2.9、3.9 和5.1 亿元，每股收益分别为0.65、0.88 和1.16 元。维持“买入”评级，目标价20 元。