>> 海通证券-华帝股份(002035)资产重组启动,具有积极意义-120808
| 上传日期: |
2012/8/8 |
大小: |
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| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
中性 |
作者: |
陈子仪,孔维娜 |
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此报告为加密报告 |
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事件:公司8月8日发布重大资产重组暨关联交易预案,计划以现金及发行股份方式购买百得厨卫100%股权;同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组,属于关联交易,需经股东大会审议通过并由证监会核准。公司股票自2012年8月8日开市起复牌。 点评: 收购标的:百得厨卫规模中等,定位中低端。百得厨卫主要从事燃气灶具、吸油烟机、燃气热水器、电热水器、消毒柜和烤箱等厨卫产品的生产和销售,产品定位于中低端,在三、四级市场有较强竞争力。2011年,百得厨卫的销售收入为7.14亿元,其中外销(主要为ODM)占比约40%;同年实现净利润0.41亿元。 收购方式:非公开发行股份+现金+向特定投资者募集配套资金。公司拟向奋进投资非公开发行股份(不超过4200万股)和支付现金(不超过6000万元),发行价格为不低于7.80元/股;同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%,发行价格不低于6.75元/股。
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