铁路基建飞速发展，为铁路集装箱业务提供了发展条件，公司作为铁道部唯一特箱运营平台，目前已加紧造箱，将充分享受行业发展盛宴。沙鲅线改造7 月按计划完成，预计明年释放产能。  鉴于公司在特箱业务上的垄断地位和沙鲅线业务的稳定增长，以及运贸一体化的快速发展，预计12、13 年EPS 分别为0.42、0.71 元，对应PE 分别为18、10 倍，给予"强烈推荐"评级。