瑞信发表报告，指国寿6月保费收入增长强劲反弹，相信可延续至下半年；完成发行280亿元人民币(下同)次级债，偿付能力充足率将提升至逾200%。该股现价对内涵价值1.4倍、对新业务价值6.6倍，提供合理的估值吸引力，维持“中性”评级，目标价23港元不变。
    报告指出，国寿6月保费收入按年增8.3%至314亿元，为过去15个月第二高的增长水平；上半年保费收入跌5%至1,854亿元。该行认为保费增长强劲反弹，反映上一年基础较低、新推的危疾产品取得成功，近期人行减息亦有助销量进一步复苏。
    国寿将于8月28日公布上半年业绩，瑞信预期其新业务价值增长疲弱，最好不过是低单位数增长，在同业中处于低端水平。但该行预计国寿6月份的良好势头可持续到今年下半年，因去年下半年基数较低。