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>> 国金证券-爱尔眼科(300015)新开两家三级医院,继续深化三级连锁-120306
上传日期:   2012/3/7 大小:   206KB
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评级:   买入 作者:   李敬雷
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    事件
    3 月6 日,公司公告投资2000 万元,建设韶关爱尔眼科医院;出资484.3 万元收购益阳长沙新欧视眼科100%股权。
    评论
    韶关和益阳将进一步完善湖南和广东省的三级眼科医院布局。益阳市位于湖南省中部偏北,益阳市常住人口431万,全市生产总值在湖南省各市州排名第十位,仅次于邵阳;韶关是广东老工业基地,是粤北地区政治、经济、文化中心和交通枢纽,常住人口283 万人,目前韶关眼科市场渗透率低,市场潜力较大。
    医院总数将扩张至40 家(包括公告筹建的)。其中1 家一级医院,21 家二级医院和18 家三级医院,连锁扩张的快速发展趋势不改。公司目前仍有厦门、杭州、郑州、乌鲁木齐等二级城市没有开设医院,我们预计公司将在今明两年完成这些地区的布局。
    继续探索三级连锁商业模式,深度开发市场需求。此次公告筹建韶关爱尔将使湖南省内三级医院数量达到10 家,湖南省作为三级连锁商业模式的主要试点省份,目前已经开拓出成熟的业务模式。随着国家加大对县级医疗机构的投入,我们预计公司将加快其他省份三级医院的开店速度,从而节流县级医院的眼科医疗需求。此次,公司筹建韶关爱尔是公司在广东省设立的第一家三级医院,再次表明公司计划将三级连锁模式复制到其他省份的战略。
    
 
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