微软联手英伟达加码AIPC。10月8日，微软在旧金山举行发布活动，正式宣布将于16日发售与英伟达合作开发的Surface Laptop Ultra笔记本电脑，起售价2599.99美元。AIDC推荐半导体氟化液新宙邦，建议关注MFC产业链星源材质、先导基电、高凯技术；推荐特锐德、神马电力、思源电气、东方电气，建议关注蔚蓝锂芯、威胜控股、欧陆通、博盈特焊、金盘科技、爱科赛博、赛晶科技；液冷板块建议关注冰轮环境、大元泵业、磁谷科技、鑫磊股份、远东股份；PCB上游材料国产替代提速，推荐电子铜箔德福科技，关注海亮股份、铜冠铜箔、洪田股份、泰金新能；关注AI电极箔海星股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特。
　　国内海上风电建设加速推进。据北极星风力发电网不完全统计，仅2026年9月，共计有20.682GW海上风电项目动态，或前期招标，或EPC中标结果公布，或全容量并网。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆，建议关注海力风电、金风科技。
　　天赐材料推进H股上市进程，贝特瑞12万吨负极材料项目加速建设。天赐材料在香港联交所刊发H股发行聆讯后资料集，香港上市进程进一步推进，有望拓宽境外融资渠道，支持国际化业务发展。贝特瑞江苏二期项目总投资约3亿元，规划年产12万吨石墨负极材料。26H2锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、恩捷股份，建议关注富临精工、华盛锂电、海科新源；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；消费电池推荐豪鹏科技；固态电池推荐当升科技，关注宏工科技、厦钨新能、先惠技术。
　　新质生产力发展意见出炉，新型电力系统建设仍为关键。本周，《关于发展新质生产力的意见》印发，新型电力系统多项举措再被重点提及；电力设备推荐国能日新，宏发股份，中熔电气，华明装备，控核聚变建议关注旭光电子、合锻智能、永鼎股份。
　　波兰公布10亿兹罗提户用储能补贴计划。波兰气候与环境部公布10亿兹罗提（约2.579亿美元）户用储能补贴：电池容量不低于10千瓦时、每千瓦光伏须配2千瓦时以上储能，补贴不超合规成本30%；储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、果下科技、锦浪科技、阿特斯、正泰电源。
　　优必选携手一汽-大众，人形机器人物流应用加速拓展。10月8日，优必选宣布与一汽-大众达成战略合作，双方将联合开发及测试物流应用场景，构建示范场景，推动智能制造解决方案落地。人形机器人板块推荐福莱新材、科达利、兆威机电、优必选，建议关注汉威科技、仙工智能。
　　特斯拉签署300亿美元信贷协议，加码太阳能产能。据路透社，特斯拉已经签署总额达300亿美元的信贷协议，大部分投入人工智能算力基础设施、太阳能电池产能建设，以及与SpaceX合作的半导体制造项目。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技。
　　我国使用长征十二号运载火箭，成功发射卫星互联网低轨27组卫星。据新华社，10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等