电气设备8254下跌1.41%，表现弱于大盘。（本周，9月28日-9月30日，下同）风电涨2.33%，发电设备涨0.71%，光伏涨0.06%，新能源汽车跌0.5%，锂电池跌0.7%，电气设备跌1.41%，核电跌2.54%。涨幅前五为江淮汽车、威尔泰、大金重工、利元亨、吉鑫科技；跌幅前五为旭光电子、晶盛机电、科泰电源、温州宏丰、华西能源。
　　行业层面：储能：根据EIA数据，美国大储8月新增装机743.3MW，同环比30%/33%，1-8月累计装机10437.3MW，同比+10%。海辰储能发布4MWh钠电池系统，计划2027年开启全链条量产交付；宁夏“十五五”，新建20GW新型储能，力争新能源突破100GW；新型电池“十五五”规划，锂电寿命15000次，研发长时储能产品，拓展工业园区/智算中心等场景；Fluence FY26营收指引从约30亿美元下调到约24亿美元，调整后EBITDA亏损预期从约1000万美元扩大到2亿美元。电动车：乘联分会：9月1-27日新能源乘用车零售82.7万辆，同-20%、较上月同期+2%，批发103.2万辆，同-11%、较上月同期-7%，零售/批发渗透率65.7%/70%；大东时代智库：预计10月中国锂电全市场排产约345GWh，环比+3.9%，全球动力+储能+消费类电池产量约362GWh，环比+4.6%，其中电池A/B/C排产107.4/38.75/19.1GWh；宁德时代280Ah/314Ah储能电芯报价0.470/0.403元/Wh起，较9月初+1.1%/+2.0%，反映储能需求及成本传导；集邦咨询：Q3中国储能系统订单约94GWh，1GWh以上订单19单、合计62.2GWh，占比84%，储能电芯披露订单约246.6GWh；比亚迪9月新能源车销量46.36万辆，同+16.98%、环+5.28%，出口18.07万辆；9月新势力交付分化，零跑10.57万辆（同+58.5%）、小鹏4.13万辆（同-0.8%）、小米超4万辆（同基本持平，官方未披露精确数）、鸿蒙智行3.75万辆（同-29.2%）、蔚来3.74万辆（同+7.7%）、理想3.18万辆（同-6.3%）；亿纬锂能11.5亿元转让湖北恩捷新材料45%股权。市场价格及周价格变化：碳酸锂：国产99.5% 12.00万/吨，-1.20万/吨，-9.1%；工业级SMM 11.93万/吨，-1.16万/吨，-8.8%；电池级SMM 12.28万/吨，-1.17万/吨，-8.7%；正极：钴酸锂SMM 28.36万/吨，-2.30万/吨，-7.5%；磷酸铁锂-动力SMM 4.98万/吨，-0.28万/吨，-5.4%；金属锂：SMM 80.00万/吨，+0.00万/吨，0.0%；氢氧化锂：国产SMM 11.20万/吨，-1.25万/吨，-10.1%；电池：圆柱18650-2500mAh 6.20元/支，+0.00元/支，0.0%；方形-铁锂SMM 0.420元/wh，-0.006元/wh，-1.4%；隔膜湿法/国产SMM 1.42元/平，+0.00元/平，0.0%；前驱体：四氧化三钴SMM 23.75万/吨，-2.00万/吨，-7.8%；六氟磷酸锂：SMM 12.20万/吨，+0.20万/吨，+1.7%。新能源：海南机制电价27年竞价登记启动，大型工商业分布式光伏、竞配海风等不纳入；国家能源集团3.88GW风机集采开标，最低1618元/kW！风光统一出清，北京启动2027年机制电价竞价工作；七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划。本周硅料43.00元/kg，环比+0.00%；N型210R硅片1.05元/片，环比+0.00%；N型210硅片1.15元/片，环比+0.00%；双面Topcon182电池片0.32元/W，环比+0.00%；双面Topcon182组件0.74元/W，环比+0.00%；光伏玻璃3.2mm/2.0mm 17.50/10.50元/平，环比+0.00%/+0.00%。风电：超3GW风机大单中标结果公示，三一、明阳分羹；电气风电中标江苏国信308MW海上风电项目；明阳智能预中标华电470MW风电项目；506.4MW海上风电项目EPC中标结果确定；远景能源斩获13.82亿元大单。本周招标3.2GW：陆上3.2GW/海上0GW；本周开/中标均价：陆风1294.1元/KW，陆风（含塔筒）1935.9元/KW，海风（含塔筒）3288.5元/KW。本月招标：14.79GW，同比+41.21%：陆上14.79GW，同比+81.27%。26年招标：78.51GW，同比-9.29%：陆上76.48GW/海上2.03GW，同比-2.31%/同比-75.44%。本月开标均价：陆风1502.4元/KW，陆风（含塔筒）2039.3元/KW，海风（含塔筒）3288.5元/KW。人形机器人：上纬新材旗下启元机器人发布启元Q1、T1两款产品，售价19999元起。电网：内蒙古电力集团“十五五”首个500千伏输变电工程建成投运；总投资13.2亿元，广州220千伏西部输变电工程核准获批。
　　公司层面：宁德时代：拟推2026年A股第二期员工持股计划，首次授予5,960人，受让价格158.42元/股，规模不超808.1586万股，占总股本0.175%，预留170万股，存续期60个月，分三期解锁30%/30%/40%，尚需股东会审议。恩捷股份：1）拟注销回购股份30.14万股并减资，总股本将降至9.81亿股；2）拟以11.5亿元收购亿纬锂能所持湖北恩捷45%股权，完成后全资；3）向111人授予337.29万股限制性股票，授予价33.28元/股。华友钴业：截至2026年9月底累计回购1,508.303万股，占总股本0.80%，支付金额55,135.01万元，价格34.03—39.95元/股。国轩高科：拟与大众在西班牙、斯洛伐克、摩洛哥组建三家合资公司，国轩方投资约15.98亿欧元，建设29.1GWh、8.4GWh锂电池及10万吨磷酸铁锂正极材料项目。厦门钨业：发布2026年限制性股票激励计划草案，拟