1、【策略研究】：美联储如期加息彰显政策独立性与控制通胀的决心，市场对宏观流动性的不确定性有所下降，受益于风险偏好修复，风险资产相较于避险资产具备更高的战术性配置价值。建议超配A股、美股、国债、黄金与工业金属。
　　2、【计算机研究】滴普科技：2026H1收入同比+115%，DeepexiOS收入同比+209%，Q2单季实现扭亏，企业级AI商业化持续提速。