晨会主题
　　【常规内容】
　　宏观与策略
　　固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20260831-20260904）
　　固定收益周报:公募REITs周报（第82期）-市场承压回调
　　固定收益周报:转债市场周报-条款扰动下，高平价区间估值回到6月初
　　固定收益周报:超长债周报-资金面转松，超长债重回上涨
　　策略周报:长期情绪指标回到历史低位——9月第1周立体投资策略周报
　　行业与公司
　　传媒行业专题:AI系列专题：GPT-6 Astra：Computer Use突破，AI从Copilot迈向端到端Agent
　　传媒互联网周报：模型降本与Agent加速演进，关注AI应用及游戏机会
　　农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（219）-生猪产能去化有望加速，关注超强厄尔尼诺催化
　　机械行业专题:半导体设备行业专题-AI需求爆发叠加进口替代，国产设备厂商的黄金窗口
　　公用环保行业周报:公用环保202608第5期-中国牵头全球首个算电协同领域国际标准立项，2026年9月江苏月度交易电价同比+7.8pct至344.51元/兆瓦时
　　纺服行业投资策略:纺织服装中报总结暨四季度策略-紧握品牌景气方向，留意制造反转信号
　　光力科技(300480.SZ)财报点评:半导体划片机国内龙头，经营拐点向上
　　美团-W(03690.HK)财报点评:26Q2外卖UE转正，盈利能力持续修复
　　蓝特光学(688127.SH)财报点评:上半年净利润同比增长163%，多元业务共振打开成长空间
　　水晶光电(002273.SZ)财报点评:上半年营收同比增长15%，AI光学等新兴赛道蓄势待发
　　华勤技术(603296.SH)财报点评:上半年营收同比增长约12%，数据中心与创新业务开辟新增量
　　豪威集团(603501.SH)财报点评:上半年营收同比持平，新兴市场高增对冲传统业务承压
　　京东方A(000725.SZ)财报点评:1H26营收利润同比增长，玻璃基载板、光互连开拓新增长曲线
　　山高环能(000803.SZ)财报点评:Q2油脂盈利弹性加速兑现，定增审核通过打开未来成长空间
　　上声电子(688533.SH)财报点评:声学新产品表现可期，新订单持续开拓
　　银轮股份(002126.SZ)财报点评:2026年二季度收入延续高增长，数字能源业务有望成为重要增长点
　　美力科技(300611.SZ)财报点评:上半年营收同比增长132%，持续推进全球化布局
　　三花智控(002050.SZ)财报点评:2026年上半年收入小幅提升，拓展机器人、服务器液冷等新领域
　　壁仞科技(06082.HK)海外公司深度报告:国产GPGPU领军者，智能算力国产替代加速
　　吉比特(603444.SH)财报点评:2026H1营收利润高增，全球化与“问道”IP驱动增长
　　分众传媒(002027.SZ)财报点评:2026上半年利润增长17%，“场景×AI”数智化战略加速落地
　　泡泡玛特(09992.HK)财报点评:2026年收入增长24%，中国市场表现亮眼
　　巨人网络(002558.SZ)财报点评:《超自然行动组》推动营收利润高增，AI与出海打开空间
　　鸿路钢构(002541.SZ)财报点评:智能化初显成效，盈利修复趋势有望延续
　　天奈科技(688116.SH)财报点评:业绩维持稳健增长，单壁管出货快速提升
　　宏发股份(600885.SH)财报点评:业绩稳步增长，新门类产品快速发展
　　金融工程
　　金融工程专题报告:金融工程专题研究-算力：AI时代的新电力——创业板算力基础设施指数投资价值分析
　　金融工程周报:基金周报-“固收+”有望纳入个人养老金基金，易方达首发入驻WorkBuddy