晨会主题
　　【常规内容】
　　宏观与策略
　　宏观快评:8月PMI数据解读-离荣枯线“一步之遥”
　　固定收益投资策略:【资金晴雨表月度观察】9月资金展望：央行呵护力度不改，资金利率季节性上行
　　固定收益专题研究:2026年9月转债市场研判及“十强转债”组合
　　海外市场专题:全球流动性观察系列（一）-长端美债再定价：财政融资、AI资本开支与美股影响
　　行业与公司
　　农业行业专题:生猪行业分析及展望-周期触底有望开启上行，产业发展迎来新阶段
　　顺丰控股(002352.SZ)财报点评:Q2扣非净利同比正增长，聚焦长期投资价值
　　伊之密(300415.SZ)财报点评:Q2营收同比增长16%，压铸机收入快速增长
　　乔锋智能(301603.SZ)财报点评:业绩同比增长53%，二季度净利率创新高
　　沪光股份(605333.SH)财报点评:多元化产品布局取得新突破，深化全球化布局
　　上海实业控股(00363.HK)财报点评:业绩小幅增长、派息政策稳健，沪渝高速改扩建工程进入实质性建设阶段
　　中山公用(000685.SZ)财报点评:投资收益、供水提价放大利润弹性，现金流改善打开价值重估空间
　　海博思创(688411.SH)财报点评:国内外收入协同增长，盈利能力显著提升
　　聚和材料(688503.SH)财报点评:银价波动扰动短期业绩，空白掩膜版通过量产验证
　　豪鹏科技(001283.SZ)财报点评:业绩保持稳健增长，AI端侧电池+固态战略快速推进
　　比音勒芬(002832.SZ)财报点评:上半年收入增长24%，线上渠道增长翻倍
　　海澜之家(600398.SH)财报点评:2026上半年收入增长7%，团购业务表现不佳拖累业绩表现
　　三夫户外(002780.SZ)财报点评:第二季度业绩增长提速，盈利拐点连续三季兑现
　　云南铜业(000878.SZ)财报点评:受益于铜和硫酸涨价，盈利显著增加
　　哔哩哔哩-W(09626.HK)海外公司财报点评广告持续高增长，游戏进入新周期
　　斯达半导(603290.SH)财报点评:短期盈利能力承压，新兴应用领域产品加速布局
　　乐鑫科技(688018.SH)财报点评:单季度业绩实现新高，多款新产品陆续发布
　　视源股份(002841.SZ)财报点评:1H26智能控制部件业务收入同比高速增长，盈利能力提升
　　北方华创(002371.SZ)财报点评:营收维持稳健增长，平台化布局持续完善
　　心动公司(02400.HK)海外公司财报点评:26H1点评：游戏业务稳健增长，AI赋能Tap业务
　　中油工程(600339.SH)财报点评:公司业绩受中东局势影响，新签合同额再创新高
　　威高股份(01066.HK)海外公司财报点评:上半年营收增长3.1%，通用耗材营收企稳
　　迈瑞医疗(300760.SZ)财报点评:国际业务延续快速增长趋势，体外诊断及新兴业务成为国内核心驱动
　　安克创新(300866.SZ)财报点评:二季度净利润加速增长83%，产品矩阵及新兴渠道持续完善
　　中国信达(01359.HK)财报点评:业绩下滑，不良资产经营业务承压
　　中信金融资产(02799.HK)财报点评:利润同比增长，信用成本下降
　　光大银行(601818.SH)财报点评:净息差企稳，资产质量承压
　　太阳纸业(002078.SZ)财报点评:二季度盈利同环比提升，箱板纸表现强劲
　　裕同科技(002831.SZ)财报点评:上半年核心利润同比增长亮眼，期待N业务放量
　　山西汾酒(600809.SH)财报点评:2026上半年收入同比下降12%，进一步释放经营压力
　　万辰集团(300972.SZ)财报点评:2026H1门店快速扩张、店均收入修复，盈利能力延续提升
　　九毛九(09922.HK)海外公司财报点评:太二“鲜活”升级同店转正，减值收敛及处置收益增厚利润