电气设备9622上涨1.16%，表现强于大盘。（本周，8月10日-8月14日，下同），电气设备涨1.16%，锂电池涨0.67%，光伏涨0.37%，风电跌2.24%，发电设备跌1.88%，核电跌0.87%，新能源汽车跌0.3%。涨幅前五为经纬辉开、理工能科、天际股份、圣阳股份、佛塑科技；跌幅前五为洛阳钼业、宇通客车、北京科锐、ST聆达、福莱特。
　　行业层面：储能：26年7月国内新型储能新增装机4.90GW/15.77GWh，同增46%和75%。1-7月累计装机约74gwh，同增14%。四川支持算力园区开展绿电直连，余电上网比例20%，数据中心可参与电能量/辅助服务/需求响应等。电动车：本周中汽协发布7月数据，7月新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比增长26.8%和23.7%，占新车总销量60.4%；乘联会：7月新能源乘用车零售95.1万辆，同比-3.9%、环比-5.6%，零售渗透率65.1%；钠电商业化继续推进，中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车进入第410批公告；宁德时代天恒储能系统独供澳洲Supernode项目前三期，规划780MW/3074MWh，二期已商业运行、三期融资落地；三星SDI收购通用汽车所持Synergy Cells 49.99%股权，拟将印第安纳工厂优先用于美国ESS电池生产。市场价格及周价格变化：碳酸锂：国产99.5% 14.75万/吨，+0.85万/吨，+6.1%；工业级SMM 14.65万/吨，+0.88万/吨，+6.4%；电池级SMM 15.15万/吨，+0.88万/吨，+6.1%；正极：钴酸锂SMM 33.71万/吨，-0.80万/吨，-2.3%；磷酸铁锂-动力SMM 5.66万/吨，+0.24万/吨，+4.4%；金属锂：SMM 80.00万/吨，+0.0万/吨，+0.0%；氢氧化锂：国产SMM 14.0万/吨，+0.98万/吨，+7.5%；电池：圆柱18650-2500mAh 6.30元/支，+0.00元/支，+0.0%；方形-铁锂SMM 0.4285元/wh，+0.00元/wh，+0.0%；隔膜湿法/国产SMM 1.41元/平，+0.00元/平，+0.0%；前驱体：四氧化三钴SMM 28.75万/吨，-2.25万/吨，-7.3%；六氟磷酸锂：SMM 10.85万/吨，+0.10万/吨，+0.9%。新能源：8月12日部分硅片厂家上调报价，涨价幅度0.1元/片。22省落地132GW风光指标，华能以8.6GW位居企业首位；云南凤庆县60MW光伏项目竞配候选人公示；新疆阿勒泰‘十五五’拟开发18.6GW新能源并新增2GW储能；上海市印发小时级绿电交易方案。本周硅料32.00元/kg，环比+0.00%；N型210R硅片1.00元/片，环比+11.11%；N型210硅片1.20元/片，环比+9.09%；双面Topcon182电池片0.31元/W，环比+12.73%；双面Topcon182组件0.74元/W，环比+0.00%；光伏玻璃3.2mm/2.0mm 16.25/10.00元/平，环比+0.00%/+0.00%。风电：本周招标0.56GW：陆上0.56GW/海上0GW；本周开/中标均价：陆风1446.1元/KW，陆风（含塔筒）1695元/KW。本月招标：2.58GW，同比-75.35%：陆上2.58GW，同比-75.35%。本月开标均价：陆风1645.0元/KW，陆风（含塔筒）2176.1元/KW。福建656MW海上风电EPC中标结果公示；重新招标中标公示，金风科技预斩获175MW风机订单；明阳智能中标广东500MW海上风电项目；电气风电连中两标，益风吉林四平400MW与华电广西70MW风电项目；201.5MW风电项目公示，明阳智能、中车株洲所预中标。人形机器人：美国市场研究机构SAG发布报告显示，2026年上半年全球人形机器人出货量达1.91万台，同比增长272%；Dyna Robotics发布新一代机器人基础模型Dyna-2。AIDC&电网：英伟达发布新一版800VDC白皮书，明确CSP、数据中心运营商、设备厂商及标准组织已就800VDC形成产业共识；四川500千伏绵州变电站主变压器扩建工程投运。
　　公司层面：宁德时代：1）认缴24.75亿元参与设立海南时代绿色产业投资基金，持有49.50%份额，基金规模50亿元，聚焦海南绿色零碳产业；2）股东会审议通过A股回购方案、子公司注册发行债券等议案。通威股份：拟发行股份及支付现金购买丽豪清能100%股权并募集配套资金，审计、评估初步完成，交易各方仍在协商具体方案。科达利：1)拟以1.5亿—3.0亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超292元/股。2)2026H1营收92.08亿元，同比增38.58%；归母净利9.43亿元，同比增22.57%；其中26Q2营收50.7亿元，同环比39.8%/22.3%，归母净利4.8亿元，同环比26.1%/4.5%，扣非净利4.7亿元，同环比27.5%/4.3%。国电南瑞：拟以5亿—10亿元回购股份用于股权激励，回购价格不超35.17元/股，实施期限不超12个月。良信股份：2026H1营收25.38亿元，同比增8.77%；归母净利1.54亿元，同比降37.51%。星源材质：拟以2.42亿元现金受让邦瓷电子59.9806%股权，交易完成后持股73.4806%并纳入合并报表，尚需股东会审议。思源电气：2026H1营收107.95亿元，同比增27.05%；归母净利14.64亿元，同比增13.23%；其中26Q2实现营收62.27亿元，同环比+18%/+36%；归母净利9.14亿元，同环比+8%/+66%。藏格矿业：26H1营收20.65亿元，同增23.05%；归母净利36.38亿元，同增102.09%；扣非净利37.06亿元，同增104.92%；其中26Q2营收13.5亿元，同环比20%/89%，归母净利20.6亿元，同环比96%/31%。盛