投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　8月6日，SEMI：据科创板日报引述知情人士报道，月之暗面Kimi已启动G轮（Pre-IPO）融资，本轮估值达500亿美元。知情人士称，Kimi K3模型发布后，本轮投资的额度迅速趋紧。由于新股募资信息近期才向市场释出，目前仍处于早期阶段。部分机构已登记认购意向，后续交割节奏仍在陆续敲定。
　　8月3日，SEMI：长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）产品的研发验证阶段已接近完成，这是量产前的重要一步。今年3月便有市场资讯称，长鑫科技旗下的长鑫存储在积极推进LPDDR6产品落地，并已向核心客户送样，有望2026年下半年发布并实现量产导入。
　　8月6日，LEDinside：近日，全球通信设备厂商诺基亚（Nokia）宣布签署最终协议，收购恩智浦（NXP）位于美国亚利桑那州的半导体工厂，并计划将该工厂转型为InP光芯片生产基地。根据规划，诺基亚将在2027年初通过租赁部分厂房的方式启动生产，并预计于2029年第一季度完成整个工厂的收购。
　　8月6日，Donews：英伟达加速在华布局6GAI-RAN基站，拟2027-2028年试验组网。英伟达正在中国紧急寻找AI基站供应商，推进6GAI-RAN基站研发，该基站兼具通信连接与AI计算能力。据通信产业链核心人士透露表示，英伟达正加速进入电信运营商市场，在中国遴选基站厂商合作开发符合海外市场要求的6G基站。因英伟达判断未来算力需从数据中心向海量AI终端及用户延伸，依赖基站无线传输实现下沉。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　8月4日16时52分，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场点火升空，随后将卫星互联网低轨23组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨23组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。长八甲火箭由航天科技集团一院抓总研制，是我国自主研制的两级半状态液体运载火箭，芯一级为直径3.35米的液氧煤油模块，芯二级为直径3.35米的氢氧模块，捆绑2个液体助推器，采用5.2米直径整流罩，可满足地球中低轨道星座组网发射需求。本次任务中，长八甲火箭完成性能完整升级后的首次全系统验证飞行，首次实现“直达快车”功能。本次发射是长征系列运载火箭第661次发射。
　　8月5日10时38分，捷龙三号运载火箭在山东海阳附近海域点火升空，随后以“一箭双星”方式将东方慧眼高光谱01、02星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。捷龙三号运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。火箭采用四级固体发动机串联布局，500公里太阳同步轨道的运载能力为1500公斤。本次任务是捷龙三号运载火箭的第12次飞行。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　8月8日，中国能源网：作为库布齐沙漠基地鄂尔多斯400万千瓦新能源项目重要组成部分，近日，国电电力准旗布尔陶亥60万千瓦风电项目电场线路成功接入汇集站，成为六家参建企业中首家完成接入的项目，对打通绿电外送，助力区域能源结构绿色转型具有重要意义。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　8月5日，深波synbio：源天生物完成亿元级A轮融资。本轮融资由国泰海通、厦门国贸资本、金桥基金、望睿资本等机构投资，北洋海棠基金等老股东持续追投。本轮资金将主要用于10万吨产线的技术迭代投入、前期建设与市场推广，推动公司从中试及千吨级工程验证，进一步迈向大规模工业化生产。
　　源天生物专注于废弃PET塑料生物酶法再生技术研发及产业化。生物酶法再生的核心优势在于：能够在常温常压的温和水相环境中，利用高效PET降解酶精准切断PET分子链，将废弃PET酶解为单体——rPTA（再生精对苯二甲酸）和rEG（再生乙二醇），再经聚合生成RB？PET（再生聚酯），实现废弃塑料的无限循环利用。更关键的是，生物酶法再生能够处理涤棉混纺、涤氨混纺等传统回收方式难以应对的复杂原料，打通"废纺——再生纤维"的全链条回收路径。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　8月7日，北极星节能网：青海省工业和信息化厅、青海省发展和改革委员会、青海省政府国有资产监督管理委员会、青海省生态环境厅、青海省能源局联合印发《青海省零碳工厂培育建设实施方案(试行)》。采取分阶段梯度培育模式，优先选择脱碳需求迫切、能源消费以电力为主、脱