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　　1.7月30日中共中央政治局会议指出：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需；加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作；制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争。
　　2.本周，五大钢材品种供应818.3万吨，周环比降2.3%。总库存1635.82万吨，周环比增0.39%。周消费量811.89万吨，周环比降1.5%，其中，建材消费增1.2%，板材消费降2.8%。
　　结论：
　　螺纹钢：中东局势反复，能源价格反弹，全球股市下挫。本周螺纹钢环比数据：产量-0.6%，消费+1.4%，库存+0.2%。受极端天气影响，近期消费围绕均值波动。钢厂利润率大幅下滑，但产量降幅有限。库存水平中性偏高，基本面展望中性。今年房地产投资跌幅继续扩大，基建投资增速放缓，后续政策有望强化资本支出。钢厂盈利率35%，铁水日均产量跌破240万吨。铁矿石破位下跌，双焦同步走弱，综合成本支撑偏弱。现货市场成交谨慎，补库意愿弱。在消费明显改善之前，预计螺纹钢盘整运行。
　　热轧卷板：本周热卷产量环比-3.1%，消费环比-4.0%，库存+1.2%。供需没有亮点，库存压力显著，基本面展望中性偏弱。今年上半年国内消费疲软，出口表现不错，总量平稳。在二季度GDP走弱的形势下，政治局会议指出加大逆周期调节力度，推进“两重”“两新”工作，有望改善市场预期和加速需求好转。铁矿石、双焦明显走弱，综合成本支撑偏弱。重点关注后续库存变化。预计热卷盘整运行。
　　策略建议：螺纹/热卷短线逢高空，待企稳后考虑布局多单。
　　风险提示：地缘局势演变、国内政策超预期