投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　6月5日，SEMI：美国加州时间2026年6月4日，SEMI在《全球半导体设备市场报告》Worldwide Semiconductor Equipment MarketStatistics (WWSEMS)中宣布，2026年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级。
　　6月2日，SEMI：6月1日，OpenAICEO山姆·奥特曼（SamAltman）在社交平台发布OpenAIRobotics招聘信息，称公司正在寻找杰出的全栈硬件、运营、系统及机器学习工程师，共同编程并制造对社会真正有用的机器人。Sam Altman表示，人工智能应当能够在现实世界中帮助人类。短期内，OpenAI专注于研发能够协助技术工人建设未来基础设施的机器人；长远来看，公司设想未来的每个人都能拥有一个可以完成各种需求的个人机器人。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　6月1日，中国航天报公众号：6月1日16时40分，长征十二号乙运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，随后将千帆星座第十批组网卫星送入预定轨道，首飞任务取得圆满成功。长十二乙火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国商业火箭公司抓总研制，是面向我国大规模互联网星座组网任务等商业发射需求打造的新一代4米级直径重复使用运载火箭。该型火箭采用单芯两级构型，箭体直径4.37米，整流罩直径5.2米，全箭长约72米，一子级采用9台YF-102R液氧煤油发动机，二子级采用1台YF-102RV高空型液氧煤油发动机，近地轨道运载能力约20吨，具备多轨道任务适应能力。此次任务使用的发射工位由中国商业火箭公司抓总建设，是集团公司首个自建的研试发射工位，可满足起飞推力1000吨级、4米级直径运载火箭发射需求及技术迭代飞行验证。
　　6月4日，中国航天报公众号：6月4日19时39分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将千帆极轨11组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。长征六号改运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的新一代固液捆绑中型运载火箭，可满足单星，多星串联、并联、堆叠、壁挂、搭载等多样化密集发射需求，700公里高度太阳同步轨道运载能力不小于4.5吨。千帆极轨11组卫星由航天科技集团所属长城公司作为总承包商提供发射服务。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　6月1日，北极星风力发电网：5月30日，国电投绿色能源股份有限公司（简称：电投绿能）发布《关于投资建设纳雍县水东金子20万千瓦风电项目的公告》《关于投资建设纳雍县居仁桃园10万千瓦风电项目的公告》。公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司所属全资子公司贵州电投绿能新能源有限公司投资建设贵州毕节纳雍县水东金子20万千瓦风电场项目、贵州毕节纳雍县居仁桃园10万千瓦风电场项目，对应项目总投资分别为12.4229亿元、6.1085亿元。贵州毕节纳雍县水东金子20万千瓦风电场项目，位于贵州省毕节市纳雍县，建设风机容量201.12兆瓦，安装33台单机容量5兆瓦、4台单机容量6.25兆瓦、2台单机容量5.56兆瓦风力发电机组，塔筒形式为混塔、轮毂高度160米。贵州毕节纳雍县居仁桃园10万千瓦风电场项目，位于贵州省毕节市纳雍县，建设容量100.56兆瓦，安装19台单机容量5兆瓦、1台单机容量5.56兆瓦风力发电机组，塔筒采用混塔形式，轮毂高度160米。项目为自主开发风电项目，有利于在贵州打造“新能源+”基地，对于调整公司新能源产业结构、提高风电装机占比具有重要意义。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　6月5日，synbio深波：近期，一项名为Proscale的泛欧中试项目正式启动。项目总预算为850万欧元（其中690万欧元来自欧盟循环生物基欧洲联合企业CBEJU），目标利用食品工业副产物和连续发酵技术，规模化生产真菌、酵母及细菌来源的单细胞蛋白，加速欧洲食品系统的绿色转型。
　　与传统批次发酵不同，连续发酵在收获目标产物的同时持续向生物反应器中补加新鲜底物，可显著提高单位体积产量并降低运营成本，直击替代蛋白产业的两大关键瓶颈。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　6月3日，北极星碳管家网：浙江省经济和信息化厅