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　　AIDC电气设备：戴尔上调本财年AI服务器营收至600亿美元，OpenAI与Datasection合作破局亚太市场。戴尔科技给出的年度销售展望远超分析师预期，得益于人工智能(AI)服务器需求强劲，戴尔表示，截至2027年1月的财年营收将在约1670亿美元，其中600亿美元来自AI服务器销售。近日，OpenAI正式宣布，将通过亚洲云服务商Datasection进行最新模型的部署与商业化落地，借助Datasection的跨区域算力网络，逐步将合作全面扩展至整个亚太市场。
　　锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计6月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
　　光储：户储景气支撑坚实，太空算力迎来事件催化。2026年英国、澳洲等海外市场储能政策持续加码，叠加中东地缘局势持续冲击全球能源供应格局；与此同时，2026年年中或迎厄尔尼诺天气，进一步加剧区域电力供需矛盾，户储及工商储需求存在进一步上修空间。2026年6月3-5日，SNEC 2026将于国家会展中心（上海）举办，捷泰科技将携8款电池产品及太空光伏最新研发成果参展。太空算力若能实现产业化落地将强力驱动太空光伏需求持续放量。建议积极布局储能、贱金属化与太空光伏赛道，把握技术变革与需求放量机遇。
　　风电：1-4月全国新增风电装机同比+7%，Q2国内海风建设逐步起量。国内方面，今年1-4月份全国新增风电装机容量21.26GW，同比增长7%，其中，4月单月新增风电并网装机5.49GW，同比增长3%；进入二季度，国内海风建设逐步起量，国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目一期工程正式开工，华电阳江三山岛六海上风电场项目全面开工建设。海外方面，近日法国发布下一轮海风招标（即AO10）意见，预计总量10GW的海风招标将在2027年初启动。
　　电网：“十五五”我国新型电网投资预计将超五万亿元，行业步入高景气周期。近日，国家发展改革委举行5月份例行新闻发布会。会上介绍，“十五五”时期，我国新型电网投资预计将超过5万亿元。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
　　机器人：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，特斯拉德州Optimus专属机器人工厂动工。据上交所官网，上交所上市审核委员会定于6月1日召开2026年第31次上市审核委员会审议会议，审议宇树科技股份有限公司（首发）。特斯拉位于德州超级工厂的专属Optimus机器人工厂已正式动工，这座工厂规划年产能最高可达1000万台人形机器人。
　　风险提示：宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动。