2026年6月金股基本面逻辑：
　　家电——禾盛新材（002290）：1、公司概况：公司2025年总营收25.55亿元（+1.14%），归母净利润1.63亿元（+66.86%），主业为传统家电复合材料，同时凭借“控股海曦技术+参股熠知电子”的布局，精准切入智算服务器与低功耗NPU赛道，成功打造第二增长曲线。2、AI算力业务：1）行业端：2026年5月起，以豆包为代表的国内头部大模型即将开启付费变现，标志着AI应用正式迈入规模化商业落地期。C端用户的爆发式增长有望催生海量推理算力需求，叠加海外高端芯片限制背景，国产算力紧缺态势有望持续加剧。2）公司端：禾盛新材于2026年4月拟增资2.33亿元将熠知电子持股比例提升至17.05%，熠知电子2026年1月发布的第三代AICPU（TF9000系列）对标英伟达Grace系列，并且拥有自研低功耗NPU核心技术，契合推理端降本增效需求，同时控股子公司海曦技术则推出DeepSeek等大模型智算一体机；二者形成“底层芯片+终端算力”的稀缺协同，有望直接承接此轮国产算力紧缺带来的市场红利。
　　汽车——银轮股份（002126）：北美缺电驱动电力能源业务高增。电力能源板块是公司业务结构中弹性最大的板块之一，重点布局柴油与燃气发电机组业务，包括大马力发电机冷却模块、燃气发电机尾气排放处理、各种换热器等核心品类。近期，公司获得某国际著名机械设备公司的燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约13,100万美元。公司在发电机领域的主要产品包括发电机冷却模块、换热器、尾气排放处理系统等。公司“热管理专家”的定位和对平台型产品的持续跟踪，把握住了公司相继在数据中心AI液冷、人形机器人、电力能源燃气发电机等业务的成长，公司成功打造第三增长曲线高增，同时构建"1+4+N"人形机器人战略，切入具身智能赛道，引领第四增长曲线突破。
　　电力设备——璞泰来（603659）:全球领先的锂电材料平台公司；负极、隔膜业务有望中长期边际向好；硅基负极、复合集流体、极片等新产品有望持续突破。
　　电子——沪电股份（002463）：1、海外云厂商进入财报季以及国内供应链业绩披露，验证A算力需求的持续性及行业景气度；2、英伟达rubin系列公布PCB内部价值量提升接近300%，公司作为头部厂商持续受益行业增长，同时已批量交付112G交换机PCB，并配合客户开发224G产品，技术卡位优势显著，泰国基地量产爬坡及国内高端产能项目，有望打破供给瓶颈。公司目前股价调整较为充分，当前动态PE在27年业绩高增速的背景下具备配置性价比。
　　传媒——博纳影业（001330）：1、短期看，基本面触底。25年归母净利润亏损-14.6亿元，同比有所扩大，主要系上映电影《蛟龙行动》成本较高，以及增加电影宣发费用使得销售费用同比大幅增长。2、中期看，今年多部储备影片待上映。包括：革命历史题材电影《四渡》定档6月26日；年代谍战电影《克什米尔公主号》、犯罪悬疑电影《她杀》、《蛮荒禁地》、《欢迎来到龙餐馆》已进入后期制作阶段；《实习爱神》、《少年时代》等均按计划推进制作进度。3、长期看，AI+影视持续推进，目前已储备4部AI电影项目，其中，东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》已通过国家电影局的内容审查并取得龙标，预计于2026年正式上映；改编自《聊斋志异》的动画《中华志怪之罗刹海市》已立项公示；科幻电影《计划外：广寒行动》、《东风必达》正在积极筹备和立项备案中。AI应用方面，目前已推出自研“博卡电影云片场”和“博乐一键AI短剧”应用工具。
　　化工——道恩股份（002838）：1、除了传统主业稳定增长之外，公司外延并购了宁波爱思开80%股权，并从2月份开始并表，一方面是实现了原材料的保供，另一方面可以带来业绩的提升。2、DVA的替代空间广阔，但是之前几年下游客户的验证一直很慢，但是从去年开始，轮胎厂开始主动加快验证的节奏，下半年放量的可能性很大了。3、公司已前瞻性布局机器人赛道，成功开发出人工皮肤（SiTPV）、人工肌肉（TPE）、导电TPE等多种前沿材料，部分产品已进入小批量验证和供应阶段。
　　军工——航宇科技（688239）：公司航空发动机锻件应用于我国预研、在研、现役的多款航空发动机，包括长江系列国产商用航空发动机；也用于GE航空、普惠、赛峰、罗罗等国际航空发动机制造商研制生产的多款商用航空发动机；充分受益两机产业链高景气。
　　交运——传化智联（002010）：1、物流板块在巩固发展好公路港网络领先优势基础上，以AI为驱动，向“物流枢纽+新能源+AI”三位一体新基建转型。目前，公路港总数70个。2、化学板块，将在持续巩固好功能化学品行业领先优势的基础上，积极向新材料等前沿高端制造拓展，发力新的增长曲线。目前，稀土顺丁橡胶市占率亚洲第一、全球前三。3、公司积极推动两大主业的互相协同，实现战略价值最大化。
　　银行——邮储银行（601658）：公司作为零售银行特色最鲜明的国有大行之一，具备低成本存款优势与分散化客群结构