2026年1-2月风电新增装机规模大幅提升，风电行业加速发展。1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%，全国风电装机持续推进中。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆、中天科技，建议关注海力风电、运达股份。
　　欧洲储能市场有望快速增长。据高工储能数据显示，仅上半年，中国储能企业在欧洲斩获订单超15单，总规模逼近30GWh，稳居全球第一大出海目的地。储能环节推荐德业股份、阳光电源、华宝新能，建议关注正泰电源、艾罗能源、固德威。
　　美资机构拟推出2倍做多SpaceX与Anthropic ETF，资本市场提前布局AI与商业航天热门IPO。美国资管公司REXShares与Tuttle Capital Management计划推出与SpaceX和Anthropic IPO相关的2倍杠杆ETF。商业航天推荐迈为股份、福斯特、明阳智能，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。
　　西宁智算中心签约落地，绿色算力与区域能源优势融合。西宁智算中心项目总投资9.5亿元，规划建设10000PFlops级混合算力中心，首期规模5000PFlops，推动人工智能、大数据与青海新能源优势深度结合。AIDC推荐思源电气、神马电力、东方电气、四方股份、伊戈尔，建议关注崇德科技、江苏华辰、海目星、远东股份、江海股份。
　　溶剂价格本周上涨。根据SMM数据，本周碳酸乙烯酯EC价格7050元/吨，上涨200元/吨，周环比+2.92%；本周碳酸丙烯酯PC价格7750元/吨，上涨550元/吨，周环比+7.64%；本周碳酸二甲酯DMC价格5750元/吨，上涨200元/吨，周环比+3.60%。电动车板块推荐恩捷股份、宁德时代、天赐材料、璞泰来、欣旺达，建议关注富临精工、海科新源、石大胜华、多氟多、天际股份、佛塑科技。铜箔建议关注德福科技、铜冠铜箔、中一科技。钠电板块建议关注鼎胜新材、普利特。
　　特斯拉机器人发布招聘公告，行业量产竞赛提速。3月25日，Optimus机器人发布招聘公告，招聘人工智能、工程或制造相关人才，称Optimus将改变劳动力和制造业的经济格局，目标是尽快实现Optimus的大规模量产。人形机器人板块推荐科达利、兆威机电，建议关注五洲新春、微光股份、信捷电气、德马科技、汉威科技、优必选。
　　核聚变领域迎来新一轮投资热潮。可控核聚变方面，多家公司完成天使融资，聚焦航天航空、核聚变领域；中国科学院等离子体物理研究所和聚变新能（安徽）有限公司发布采购项目总金额超6亿元。电力设备推荐中国西电、国能日新、东方电子、平高电气，建议关注协鑫能科、长高电新。可控核聚变建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子。
　　1-2月光伏新增装机32.48GW。1-2月，光伏新增装机规模为32.48GW，相较于去年同期39.47GW的新增规模来看，同比下降18%。光伏板块推荐爱旭股份、协鑫科技，建议关注聚和材料。
　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。