英伟达投资Lumentum、Coherent，40亿美元重仓光学赛道
　　近日，英伟达宣布与美股光通信公司Lumentum建立战略合作伙伴关系，共同开发最先进的光学技术。这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美国新建晶圆厂，扩大其制造能力。此外，英伟达还将向全球光子学领导者Coherent投资20亿美元。英伟达这次投资显示正在提前锁定上游紧缺的核心光器件供应商，以积极扩产确保供应链稳定。
　　博通发布2026财年第一季度财报，AI业务增长提速
　　博通北京时间2026年3月5日凌晨发布2026财年第一季度财报。博通本季度实现193亿美元，同比增长29%，环比增长13亿美元，主要来自于AI业务增长的带动。其中AI业务84亿美元，环比增长19亿美元，主要来源于大客户谷歌TPU出货增加的带动。博通指引第二季度收入220亿美元左右，随着谷歌、Meta等大厂上调2026年资本开支展望，博通的AI业务增长有望继续提速，预期增长至107亿美元，环比增长23亿美元。
　　建议关注：中际旭创、天孚通信、腾景科技、广立微、中微公司。
　　风险提示
　　中美“关税战”加剧风险
　　中美科技竞争加剧风险
　　产先进制程进度不及预期风险
　　AI模型大厂资本开支不及预期风险