继阿里推出终端产品“夸克眼镜”，字节也推AI手机，AI时代超级OS入口争夺日益激烈；DeepSeek发布新版模型，推理能力全球领先，全球模型迭代加速；亚马逊推出新一代人工智能训练芯片，加大力度挑战英伟达和谷歌在AI芯片市场的主导地位，建议持续重视AI应用。此外，建议左侧布局金融科技板块。
　　12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。豆包手机助手是在豆包APP的基础上，与手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。开发者和科技爱好者可以在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上，体验豆包手机助手的技术预览版，目前该版本已面向开发者和科技爱好者少量发售，售价3499元。
　　 2月1日，深度求索发布两个正式版模型，新版本拥有全球领先的推理能力。DeepSeek-V3.2的目标是平衡推理能力与输出长度，适合日常使用，例如问答场景和通用Agent任务场景。DeepSeek-V3.2-Speciale的目标是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。不同于过往版本在思考模式下无法调用工具的局限，DeepSeek-V3.2是深度求索推出的首个将思考融入工具使用的模型，并且同时支持思考模式与非思考模式的工具调用，V3.2提出了一种大规模Agent训练数据合成方法，构造了大量难解答、易验证的强化学习任务，大幅提高了模型的泛化能力。
　　亚马逊推出新一代人工智能训练芯片。美东时间12月2日，亚马逊云计算部门AWS在年度云计算盛会re:Invent上推出新一代人工智能（AI）训练芯片Trainium 3，并预告了下一代产品Trainium 4的开发计划，加大力度挑战英伟达和谷歌在AI芯片市场的主导地位，同时推出NOVA 2系列模型和全新AI服务，试图在激烈的AI竞争中抢占更多市场份额。AWS宣布，Trainium 3芯片已于近期部署多个数据中心，并从本周二当天起向客户开放使用。
　　工信部公示工业和信息化部量子信息标准化技术委员会筹建方案。委员会统筹量子信息行业标准化工作，负责量子信息标准制修订任务和技术归口，加强国内国际标准联动，完善基础共性技术标准，加快行业亟需标准研究和制定，推动科技成果落地转化。
　　投资建议：持续重视AI应用，继阿里推出终端产品“夸克眼镜”，字节也推AI手机，AI时代超级OS入口争夺日益激烈，继续重点推荐应用阿里巴巴、金山办公、合合信息，以及AIInfra达梦数据、深信服。此外，我们认为调降保险公司股票投资风险因子，能够鼓励保险公司加大入市力度，支持稳定和活跃资本市场，建议左侧布局金融科技，关注同花顺、指南针、九方智投（港股）。
　　风险提示：AI技术发展不及预期；行业竞争加剧。